Сообщаем о выходе обновления Perfectum CRM+ERP 5.7 под кодовым названием "АЙВОРИ". Обновления бесплатно получили облачные версии, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий. Было выполнено всего 92 чек-листа улучшений, доработок и исправлений.

В обновлении можно увидеть результаты работы над изменениями в разделе "Поддержка", добавлена возможность выбирать группы клиентов, которым будет видна статья в Базе знаний, создание задания в карточке клиента после повторного получения письма при Email интеграции лида, доработан импорт клиентов и многое другое. Глобальное обновление "АЙВОРИ" Perfectum CRM+ERP 5.7 объединяет в себе предыдущие более мелкие обновления 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3.

Пересмотрены и обновлены:

• Из отчетов по лидам теперь по умолчанию исключаются неактивные сотрудники и сотрудники без лидов.
• Доработана возможность выделять цветом текст в комментарии.

• При создании счета и привязке его к договору теперь можно выбирать договор по номеру.

• Добавлена возможность в Базе знаний выбирать, какие статьи будет видеть клиент, изменять группы клиентов.
• Изменен внешний вид вкладки "Поддержка".

• Доработаны отчеты по рабочему времени. Теперь туда добавляются таги из задач, корректный вывод имен сотрудников при импортировании таблицы.

• Улучшен функционал e-mail интеграции лидов. при повторной отправке сообщения создается задание для закрепленного сотрудника и дублируется в личном кабинете клиента.
• Добавлено новое поле в задаче - "Неподтвержденное время", в котором выводится общее значение всех табелей, которые не подтверждены. Когда все табеля подтверждены, то в поле "Неподтвержденное время" будет 0

  

• Добавлена возможность копировать задачи по шаблону. Для этого в блоке копирования появилось поле для выбора, чтоб при копировании или перемещении создавалась задача по выбранному шаблону

  

• В профиле сотрудника во вкладке "Уведомления" можно управлять настройками уведомлений о лидах.
• Изменено отображение переписки при конвертировании лида из чата.

  

• Доработан раздел "Сотрудники". При праве только на просмотр сотрудников компании, добавлен фильтр по ролям и чек-бокс исключения неактивных для удобства пользования.

  

• Возможность прикреплять договор к уже созданному счету на оплату. 
• У клиента в разделе "Поддержка" непрочитанные ответы выделяются красным и добавлено отображение фотографий клиентов и сотрудников возле ответов.

  

• Усовершенствовано меню системы: изменен порядок и иконки разделов. 
• В личном кабинете клиента во вкладке "Работа с клиентом" добавлено отображение задач, связанных с клиентом.
• При создании лида после обновления указание статуса лида обязательно.



• Во всей системе в редакторах добавлено поддержка стилей текста.



• Добавлено в карточке клиента логирование удаления/добавления персонального менеджера клиента.
• Изменен порядок вкладок в разделах "Общее", "Коммуникации", "Продажи" в карточке клиента.
• Пункт "Мои задания" перенесен в раздел Активности



• Добавлен новый пункт меню Проекты и туда перенесены разделы: Задачи, Проекты, Управление задачами, Планирование нагрузки.