Модуль "Интеграция с Zoom"

09/09 Модуль

В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Интеграция с Zoom", который дает возможность создавать конференции, просматривать список существующих конференций Zoom, связывать клиента и / или сотрудника с определенной встречей, подключаться и удалять конференцию напрямую из Perfectum CRM+ERP.

Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине"

Для использования модуля "Интеграция с Zoom" необходимо:

  • Приобрести и установить данный модуль.
  • Настроить модуль
  • mz

    Перейти в "Приложения -> Zoom"

    zoom

    Функциональность раздела:

    1. Кнопка "Создать встречу" - для создания конференции Zoom из CRM
    2. Кнопка "Добавить участника встречи" - для добавления участника конференции в существующую встречу
    3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка конференций
    4. Кнопка "Обновить" - для актуализации таблицы конференций
    5. Колонка с ID встречи
    6. Колонка с темой встречи
    7. Колонка с клиентом (с активной ссылкой на профиль), которому была назначена встреча
    8. Колонка с сотрудниками, участвующими во встрече
    9. Колонка с участниками
    10. Часовой пояс встречи
    11. Время начала встречи
    12. Длительность встречи
    13. План встречи
    14. Кнопка для подключения к встрече
    15. Кнопка для редактирования встречи
    16. Кнопка для удаления (из СРМ и из зума)
    17. Графа "Поиск" - для поиска конференций по ключевым словам

    zoom

    Раздел Zoom в карточке Клиента:

    • Содержит в себе таблицу встреч, которые ему назначены, в аналогичном содержании

    zoom

    Создание встречи:

    1. Примечание: все созданные в Zoom встречи автоматически отображаются в списке встреч в CRM и наоборот.
    2. При создании встречи необходимо привязать ее к сотруднику
    3. Указать клиента (если к таковому встреча будет привязана)
    4. Задать тему встречи
    5. Дату начала
    6. Часовой пояс
    7. Длительность
    8. Указать дополнительные настройки в случае необходимости (они отражают аналогичные настройки в Zoom для встречи)
    9. Написать план встречи

    zoom

    Добавление участника встречи:

    1. Необходимо указать адрес электронной почты
    2. ID встречи, в которую добавляется участник (в меню доступны только те встречи, которые еще не начаты)
    3. Имя участника
    4. И Фамилию при необходимости
    5. Добавленные участники будут отображаться в таблице конференций в колонке "Участники"
    6. zoom

    При редактировании конференции доступно:

    1. Редактирование Темы
    2. Длительности
    3. Часового пояса
    4. Даты начала
    5. Плана
    6. Пароля
    7. zoom

    Шаблон приглашения на конференцию (по пути "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны эл. писем"):

    • Доступно создание шаблона письма на трех языках, с перечнем шорткодов
    • zoom

      zoom

      Подробнее о модуле и его настройке в документации.

    Последние новости

    09/09 Модуль " alt="">

    Модуль "Интеграция с Zoom"

    07/09 НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.1" alt="">

    НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.1

    03/09 НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.0.3" alt="">

    НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.0.3

    01/09 Осенние скидки -50% на все коробочные версии Perfectum CRM+ERP" alt="">

    Осенние скидки -50% на все коробочные версии Perfectum CRM+ERP

    guarantee

    Появились вопросы?

    Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!