В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Интеграция с Zoom", который дает возможность создавать конференции, просматривать список существующих конференций Zoom, связывать клиента и / или сотрудника с определенной встречей, подключаться и удалять конференцию напрямую из Perfectum CRM+ERP.

Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине"

Для использования модуля "Интеграция с Zoom" необходимо:

Перейти в "Приложения -> Zoom"

Функциональность раздела:

1. Кнопка "Создать встречу" - для создания конференции Zoom из CRM
2. Кнопка "Добавить участника встречи" - для добавления участника конференции в существующую встречу
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка конференций
4. Кнопка "Обновить" - для актуализации таблицы конференций
5. Колонка с ID встречи
6. Колонка с темой встречи
7. Колонка с клиентом (с активной ссылкой на профиль), которому была назначена встреча
8. Колонка с сотрудниками, участвующими во встрече
9. Колонка с участниками
10. Часовой пояс встречи
11. Время начала встречи
12. Длительность встречи
13. План встречи
14. Кнопка для подключения к встрече
15. Кнопка для редактирования встречи
16. Кнопка для удаления (из СРМ и из зума)
17. Графа "Поиск" - для поиска конференций по ключевым словам

Раздел Zoom в карточке Клиента:

• Содержит в себе таблицу встреч, которые ему назначены, в аналогичном содержании

Создание встречи:

1. Примечание: все созданные в Zoom встречи автоматически отображаются в списке встреч в CRM и наоборот.
2. При создании встречи необходимо привязать ее к сотруднику
3. Указать клиента (если к таковому встреча будет привязана)
4. Задать тему встречи
5. Дату начала
6. Часовой пояс
7. Длительность
8. Указать дополнительные настройки в случае необходимости (они отражают аналогичные настройки в Zoom для встречи)
9. Написать план встречи

Добавление участника встречи:

1. Необходимо указать адрес электронной почты
2. ID встречи, в которую добавляется участник (в меню доступны только те встречи, которые еще не начаты)
3. Имя участника
4. И Фамилию при необходимости
5. Добавленные участники будут отображаться в таблице конференций в колонке "Участники"

При редактировании конференции доступно:

1. Редактирование Темы
2. Длительности
3. Часового пояса
4. Даты начала
5. Плана
6. Пароля

Шаблон приглашения на конференцию (по пути "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны эл. писем"):

• Доступно создание шаблона письма на трех языках, с перечнем шорткодов





Подробнее о модуле и его настройке в документации.