Модуль "Управление задачами"

22/10 Модуль

В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Управление задачами", который дает возможность отслеживать задачи и этапы их выполнения, а также расставлять приоритеты на выполнение данных задач. В зависимости от прав сотрудников есть возможность просматривать все блоки данного функционала, просматривать блоки, созданные данным сотрудником или те, с которыми он связан, а также добавлять, изменять и удалять блоки.

Для работы в данном модуле перейдите в  "Приложения -> Управление задачами", функционально доступно:

  1. кнопка "Новый блок" - для создания новых блоков
  2. фильтры для выбора: по отображению - все - отображаются блоки, что были созданы в системе всеми пользователями, созданы мной - отображаются все блоки, которые были созданы пользователем системы, связаны со мной - отображаются все блоки, которые были связаны с пользователем системы (по умолчанию выбраны созданы мной, связаны со мной); по создателю - выбор пользователя приведет к отображению блоков, созданных этим пользователем; связан с - выбор пользователя приведет к отображению блоков, связанных с этим пользователем
  3. чек-бокс "Показать скрытые блоки"
  4. чек-бокс "Показать скрытые задачи в блоке"
  5. функциональные блоки задач - для отслеживания и приоритизации задач
  6. фильтр по задачам в блоках

kp

Для создания нового блока нажмите на кнопку "Новый блок" и заполните:

  • название блока - обозначте название
  • связан с - выберите сотрудника из списка
  • чек-бокс "Добавить задачи, где связанный сотрудник является исполнителем" - при отмеченном чек-боксе все задачи, в которых указанный сотрудник является исполнителем, будут добавлены в данный блок
  • роль - из списка
  • выберите цвет - для наочного восприятия
  • выберите порядковый номер - очередность

kp

После сохранения нового блока Вам доступно:

  1. по клику на название блока можно изменить параметры этого блока
  2. по клику на сотрудника можно перейти в профиль сотрудника, который связан с блоком
  3. по клику на "+" можно добавить задачу в данный блок
  4. по клику на иконку можно скрыть блок

kp

Для добавления задачи в блок воспользуйтесь иконкой в правом верхнем углу нужного блока, заполните поля:

  • выберите нужную задачу из списка
  • статус задачи
  • укажите сортировку

kp

Задачи в блоках имеют следующий функционал:

  1. по клику на название задачи выполняется переход в задачу
  2. колличество комментариев в задаче
  3. кнопка добавления стикера - для добавления стикеров к данной задаче (при нажатии введите текст стикера и сохраните, данный текст можно дополнять или изменять)
  4. кнопка "скрыть задачу в блоке"
  5. кнопка удаления задачи - по нажатию задача удаляется из блока
  6. отображение даты начала выполнения задачи
  7. отображение даты конца (если такая дата указана в задаче) выполнения задачи
  8. отображение учасников задачи
  9. сортировка - по нажатию появляется выпадающий список для изменения сортировки, данную функцию могут выполнять админы или создатели данного блока
  10. статус задачи - по нажатию появляется выпадающий список для изменения статуса задачи
  11. приоритет задачи - по нажатию появляется выпадающий список для изменения приоритета задачи
  12. отображение текста стикера

kp

После создания задачи Вы можете прикрепить ее в нужный блок. Для этого воспользуйтесь кнопкой "Добавить задачу в блок", заполните:

  • выберите блок
  • выберите сортировку

kp

kp

Последние новости

20/10 Новая версия модуля

Новая версия модуля "Учет зарплаты и расчетов" 1.10

18/10 Новая версия модуля

Новая версия модуля "Планы и Отчеты" 2.1

18/10 Новая версия модуля

Новая версия модуля "Дропшиппинг" 1.5

13/10 НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.2.1

НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.2.1

guarantee

Появились вопросы?

Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!