Модуль "Управление задачами"

22/10 Модуль

В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Управление задачами", который дает возможность отслеживать задачи и этапы их выполнения, а также расставлять приоритеты на выполнение данных задач. В зависимости от прав сотрудников есть возможность просматривать все блоки данного функционала, просматривать блоки, созданные данным сотрудником или те, с которыми он связан, а также добавлять, изменять и удалять блоки.

Для работы в данном модуле перейдите в  "Приложения -> Управление задачами", функционально доступно:

  1. кнопка "Новый блок" - для создания новых блоков
  2. кнопка "Новая задача" - для создания новых задач
  3. фильтры для выбора: по отображению - все - отображаются блоки, что были созданы в системе всеми пользователями, созданы мной - отображаются все блоки, которые были созданы пользователем системы, связаны со мной - отображаются все блоки, которые были связаны с пользователем системы (по умолчанию выбраны созданы мной, связаны со мной); по создателю - выбор пользователя приведет к отображению блоков, созданных этим пользователем; связан с - выбор пользователя приведет к отображению блоков, связанных с этим пользователем
  4. функциональные блоки задач - для отслеживания и приоритизации задач

kp

Для создания нового блока нажмите на кнопку "Новый блок" и заполните:

  • название блока
  • связан с
  • выберите цвет
  • выберите порядковый номер

kp

После сохранения нового блока Вам доступно:

  1. по клику на название блока можно изменить параметры этого блока
  2. по клику на сотрудника можно перейти в профиль сотрудника, которым был создан блок
  3. по клику на сотрудника можно перейти в профиль сотрудника, который связан с блоком
  4. по клику на "+" можно добавить задачу в данный блок

kp

Для добавления задачи в блок воспользуйтесь иконкой "+" в правом верхнем углу нужного блока, заполните поля:

  • выберите нужную задачу из списка
  • укажите сортировку

kp

Задачи в блоках имеют следующий функционал:

  1. по клику на название задачи выполняется переход в задачу
  2. колличество комментариев в задаче
  3. кнопка добавления стикера - для добавления стикеров к данной задаче (при нажатии введите текст стикера и сохраните, данный текст можно дополнять или изменять)
  4. кнопка удаления стикера - по нажатию стикер удаляется из задачи
  5. отображение даты начала и конца (если такая дата указана в задаче) выполнения задачи
  6. отображение учасников задачи
  7. сортировка - по нажатию появляется выпадающий список для изменения сортировки, данную функцию могут выполнять админы или создатели данного блока
  8. статус задачи - по нажатию появляется выпадающий список для изменения статуса задачи
  9. приоритет задачи - по нажатию появляется выпадающий список для изменения приоритета задачи
  10. отображение текста стикера

kp

По нажатию на кнопку "Новая задача" Вам доступно создание задачи, заполните поля и сохраните. Обратите особое внимание на поля дат в задаче, они должны быть в рамках выполнения данного блока!!!!

kp

После создания задачи Вы можете прикрепить ее в нужный блок (уже существующие задачи тоже можно добавлять в блоке, корректируя при этом даты). Для этого воспользуйтесь кнопкой "Добавить задачу в блок", заполните:

  • выберите блок
  • выберите сортировку

kp

kp

Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине".

Последние новости

27/11 Раздел

Раздел "Управление модулями"

26/11 Программа поддержки бизнеса - Рассрочка без переплат

Программа поддержки бизнеса - Рассрочка без переплат

26/11 Модуль

Модуль "Компания"

20/11 Black Friday -50% SALE

Black Friday -50% SALE

guarantee

Появились вопросы?

Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!