В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Управление задачами", который дает возможность отслеживать задачи и этапы их выполнения, а также расставлять приоритеты на выполнение данных задач. В зависимости от прав сотрудников есть возможность просматривать все блоки данного функционала, просматривать блоки, созданные данным сотрудником или те, с которыми он связан, а также добавлять, изменять и удалять блоки.

Для работы в данном модуле перейдите в  "Приложения -> Управление задачами", функционально доступно:

1. кнопка "Новый блок" - для создания новых блоков
2. фильтры для выбора: по отображению - все - отображаются блоки, что были созданы в системе всеми пользователями, созданы мной - отображаются все блоки, которые были созданы пользователем системы, связаны со мной - отображаются все блоки, которые были связаны с пользователем системы (по умолчанию выбраны созданы мной, связаны со мной); по создателю - выбор пользователя приведет к отображению блоков, созданных этим пользователем; связан с - выбор пользователя приведет к отображению блоков, связанных с этим пользователем
3. чек-бокс "Показать скрытые блоки"
4. чек-бокс "Показать скрытые задачи в блоке"
5. функциональные блоки задач - для отслеживания и приоритизации задач
6. фильтр по задачам в блоках

Для создания нового блока нажмите на кнопку "Новый блок" и заполните:

• название блока - обозначте название
• связан с - выберите сотрудника из списка
• чек-бокс "Добавить задачи, где связанный сотрудник является исполнителем" - при отмеченном чек-боксе все задачи, в которых указанный сотрудник является исполнителем, будут добавлены в данный блок
• роль - из списка
• выберите цвет - для наочного восприятия
• выберите порядковый номер - очередность

После сохранения нового блока Вам доступно:

1. по клику на название блока можно изменить параметры этого блока
2. по клику на сотрудника можно перейти в профиль сотрудника, который связан с блоком
3. по клику на "+" можно добавить задачу в данный блок
4. по клику на иконку можно скрыть блок

Для добавления задачи в блок воспользуйтесь иконкой в правом верхнем углу нужного блока, заполните поля:

• выберите нужную задачу из списка
• статус задачи
• укажите сортировку

Задачи в блоках имеют следующий функционал:

1. по клику на название задачи выполняется переход в задачу
2. колличество комментариев в задаче
3. кнопка добавления стикера - для добавления стикеров к данной задаче (при нажатии введите текст стикера и сохраните, данный текст можно дополнять или изменять)
4. кнопка "скрыть задачу в блоке"
5. кнопка удаления задачи - по нажатию задача удаляется из блока
6. отображение даты начала выполнения задачи
7. отображение даты конца (если такая дата указана в задаче) выполнения задачи
8. отображение учасников задачи
9. сортировка - по нажатию появляется выпадающий список для изменения сортировки, данную функцию могут выполнять админы или создатели данного блока
10. статус задачи - по нажатию появляется выпадающий список для изменения статуса задачи
11. приоритет задачи - по нажатию появляется выпадающий список для изменения приоритета задачи
12. отображение текста стикера

После создания задачи Вы можете прикрепить ее в нужный блок. Для этого воспользуйтесь кнопкой "Добавить задачу в блок", заполните:

• выберите блок
• выберите сортировку