В   Perfectum CRM+ERP реализован раздел "Планы и Отчеты" для сотрудников в разрезе одного дня. Планы и отчеты детально описывают весь скоуп работ, выполненных сотрудником в течении рабочего дня. При авторизации в системе, сотруднику приходит уведомление "Напишите план на сегодня". Планы и отчеты представлены в виде таблицы, которая включает дни недели и список сотрудников. В функциональные возможности включены:

1. кнопки навигации
2. фильтр по роли
3. чек-бокс "Исключать неактивные"
4. переключатели "Неделя", "День"
5. КРІ сотрудников
6. общая таблица планов и отчетов

При добавлении плана и отчета появляется одно модальное окно, в котором сотрудник добавляет план и отчет на текущий день. Существует возможность добавить задачи и для другого сотрудника при наличии соответствующих прав. При запуске таймера в задаче, в планах и отчетах отображается рабочее время.

В планах и отчетах отображается и автоматический отчет, который включает:

• общее рабочее время
• задач выполнено (с ссылкой на задачу)
• чек-листов выполнено (с ссылкой на чек-лист и указанием потраченного времени)
• ответов на тикет
• встреч/мероприятий проведенных
• документов созданно (актов, счетов, договоров)
• документов отправлено (актов, счетов, договоров)
• КП отправлено
• личных заданий выполнено
• звонков успешных
• звонков всего
• звонков полученных успешных
• писем отправлено
• статусов лидов изменено
• клиентов созданно (конвертировано)

При нажатии на кнопку "КРІ сотрудников" вам доступна более детальная информация по выполненной работе сотрудника в пределах дня, которая представлена в виде таблицы. В КРІ сотрудников доступны:

1. кнопка "Планы и отчеты" - для возврата на общую таблицу
2. фильтр "Период" - для выбора периода, за который вам нужен отчет
3. выбор дат по периоду
4. фильтр "Роль" - для выбора ролей для формирования отчета
5. "Настройки" - для выбора параметров для формирования таблицы детального отчета
6. чек-бокс "Исключать неактивные"
7. кнопка "Экспорт" - для экспорта детального отчета
8. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
9. детальный отчет по выбранным параметрам

Данный модуль существенно облегчает работу: для сотрудников - дает возможность спланировать рабочий день, показать в одном отчете всю проделанную работу; для руководителя - назначить задачу для сотрудника и оценить работу. Приобрести модуль "Планы и Отчеты" Вы можете в "Магазине"