Командой Perfectum CRM+ERP разработан новый модуль "Партнерская программа (PRM)", который дает возможность создать и запустить партнерскую программу и портал для партнеров. Партнер может продавать товары и услуги по партнерской программе и получать за это отчисления.

Для настройки модуля перейдите в "Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Партнеры", Вам доступны следующие опции:

• Оставлять нетронутыми ручные отчисления из оплаты счета, даже если их итоги стали неактуальными - Да/Нет
• Сбрасывать счетчики с изменениями программы - Да/Нет
• URL для реферальной ссылки по умолчанию

Далее перейдите в "Настройка -> Приложения -> Партнерство -> Партнерские программы", Вам доступны:

1. кнопка "Новая партнерская программа" - для создания новой программы
2. кнопка "Уровни партнерства" - для просмотра уровней 
3. фильтры по условиям и видам отчислений
4. кнопка "Экспорт" - для экспорта программ
5. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
6. общая таблица партнерских программ
7. иконка "изменить" - для изменений программ
8. иконка "включить/выключить" - для активности программ

Для добавления новой партнерской программы нажмите на "Новая партнерская программа" и заполните предложенную форму:

• имя партнерской программы
• условие отчисления - лид конвертирован или оплаченный счет

При выборе условия отчисления "лид конвертирован" заполните дополнительно:

• мера прогресса - ничего, лид конвертирован
• ограничение времени на повышение - нет, месяц, квартал, полгода, год

При выборе условия отчисления "оплаченный счет" заполните дополнительно:

• вид продаж - все, товар, услуга
• группы товаров - выберите из списка
• мера прогресса - оплаченные счета - общая сумма, подтвержденные отчисления - общая сумма
• чек-бокс "Требуется подписанный акт"
• вид отчислений - в процентах, фиксированные
• группы услуг - выберите из списка
• ограничение времени на повышение - нет, месяц, квартал, полгода, год

Перейдя в "Настройка -> Приложения -> Партнерство -> Уровни партнерства", Вам доступны:

1. кнопка "Партнерские программы" - для возврата на страницу программ
2. кнопка "Новый уровень партнерства" - для создания нового уровня
3. кнопка "Экспорт" - для экспорта уровней
4. фильтр по партнерской программе
5. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
6. общая таблица уровней партнерских программ
7. икока "изменить" - для изменений уровня программы
8. иконка "удалить" - для удаления уровня программы
9. иконка "копировать" - для копирования уровня программы

Для добавления уровня нажмите на "Новый уровень партнерства" и заполните предложенную форму:

1. если программа связана с лидами:

• выберите программу
• внесите отчисление по умолчанию
• название уровня программы
• цель на уровне, лидов
• порядковый номер уровня

2. если программа связана со счетом:

• выберите программу
• внесите отчисление по умолчанию
• название уровня программы
• цель на уровне, грн
• порядковый номер уровня
• выберите группы товаров и товары, внесите отчисление и комментарий, по которому будет засчитано отчисление партнеру
• выберите группы услуг и услуги, внесите отчисление и комментарий, по которому будет засчитано отчисление партнеру

Для того, чтоб клиент стал партнером, стоит включить ползунок "партнер" в карточке клиента.

Далее стоит выбрать партнерскую программу для уже существующего партнера. В карточке партнера Вам доступны:

вкладка "Профиль"

• информация по партнерской программе
• партнерская программа - выбор из списка доступных
• статус программы - действующий, пауза, остановлен
• уровень - зависит от отчислений, автоматически повышается при достижении указанной цели в уровне
• URL
• дата начала/дата окончания
• реферальная ссылка

вкладка "Отчисления"

• кнопка "Добавить отчисление" - для добавления ручных отчислений
• фильтры по статусу, партнерской программе, периоду отчислений
• кнопка "Экспорт" - для экспорта отчислений
• поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
• общая таблица отчислений

вкладка "Выплаты"

• кнопка "Добавить выплату" - для добавления ручных выплат
• фильтр по периоду выплат
• кнопка "Экспорт" - для экспорта выплат
• поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
• общая таблица выплат

вкладка "История действий"

• общая таблица активностей

Для просмотра общей картины отчислений по партнерам перейдите в "Продажи -> Партнеры -> Отчисления", Вам доступно:

1. кнопка "Добавить отчисление" - для добавления ручных отчислений
2. кнопка "Выплаты" - для перехода на страницу выплат
3. фильтры по статусу, программе, партнеру, периоду отчислений
4. кнопка "Экспорт" - для экспорта отчислений
5. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
6. общая таблица всех отчислений по партнерам

Для просмотра общей картины выплат по партнерам перейдите в "Продажи -> Партнеры -> Выплаты", Вам доступно:

1. кнопка "Отчисления" - для возврата на страницу отчислений
2. кнопка "Добавить выплату" - для добавления ручных выплат
3. фильтры по партнеру и периоду выплат
4. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
5. кнопка "Экспорт" - для экспорта выплат
6. общая таблица всех выплат по партнерам

Модуль "Партнеры" Вы можете приобрести в "Магазине". После приобретения модуль необходимо установить и настроить.