Командой Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Бонусная программа для менеджеров", который открывает возможность создания автоматических отчислений сотрудникам по счетам их клиентов, с помощью настраиваемых бонусных программах.

Для использования модуля "Бонусная программа для менеджеров" необходимо:

• Приобрести и установить данный модуль.
• Настроить модуль

Раздел модерации отчислений (по пути "Компания -> Бонусная программа -> Модерация отчислений"):

1. Кнопка создания ручного отчисления (доступны все счета и все сотрудники, независимо от бонусных программ)
2. Фильтр по статусу отчисления
3. Фильтр по бонусной программе, к которой принадлежит отчисление
4. Фильтр по сотруднику, для которого было созданно отчисление
5. Фильтр по периоду, в который было созданно отчисление
6. Кнопка для экспорта таблицы отчислений
7. Поле для поиска среди отчислений по ключевым словам
8. Чек-бокс для выбора отчислений, которые будут экспортированы
9. Клиент, по которому было создано отчисление с активной ссылкой на его карточку
10. Номер счета клиента, по которому было создано отчисление с активной ссылкой на счет
11. Сотрудник, которому было создано отчисление, с активной ссылкой на его профиль
12. Статус отчисления (меняется автоматически, но возможно это сделать вручную). Обязательной ручной установки требует только статус "Подтверждено" (механика изменения статусов: создан счет, но не оплачен - "Ожидает оплаты"; создан и оплачен счет, но не подписан акт (а по условию программы требуется) - "Ожидание подписи"; создан, оплачен счет (и подписан акт, если требуется) - "Ожидает подверждения"; "Подтверждено" - устанавливается вручную и создается выплата на сотрудника с суммой отчисления; "Отменено" - устанавливается автоматически при отмене счета, либо вручную, если это необходимо.)
13. Опция редактирования комментария (комментарий формируется автоматически и состоит из арифметического расчета сумм, по которым было создано отчисление, пример ниже)

Комментарий с расчетом

Ручное создание отчисления:

1. Список с выбором сотрудника, которому будет записано отчисление (все активные сотрудники)
2. Сумма отчисления (вводится вручную, может быть любой)
3. Комментарий к отчислению (автоматически подтягивается [Создано вручную])
4. Связь отчисления (возможно установить связь с оплаченным счетом)
5. Конкретный счет, по которому необходимо создать отчисление
6. Сумма внесенных платежей по счету (подтягивается автоматически, редактируется)

Общий механизм работы модуля:

1. Создать бонусную программу, добавить в нее сотрудников и услуги / товары / биллинг, на которые она распостраняется. Проверить активна ли она (по умолчанию при создании активна)



2. Назначить сотрудника (который является участником программы) менеджером (либо основным менеджером, если их несколько) у клиента



3. Создать для клиента счет, содержащий выбранные в программе услуги / товары / биллинг



4. Внести по счету платеж / подписать акт (если требуется по условию программы)



5. Подтвердить отчисление



6. Отчисление запишется в премии сотрудника (их наличие можно проверить в своем профиле индивидуально по пути "Бонусная программа -> Премия")