Новая версия Perfectum CRM+ERP 3.7

30/06 Новая версия Perfectum CRM+ERP 3.7

Сообщаем о выходе обновления, которое мы готовили в месяце мае. Perfectum CRM+ERP 3.7 получила кодовое название "Терракота". Обновления бесплатно получили Облака Lite и Pro-версий, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий.

Было выполнено 145 чек-листа улучшений, доработок и исправлений. Был расширен магазин дополнений и актуализированы стоимости.  Глобальное обновление за месяц "Терракота" Perfectum CRM+ERP 3.7, объединяет в себе предыдущие более мелкие недельные 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4.

Среди большого количества доработок и обновлений можна выделить следующие:

    • доработано удобство пользования таблицей "Работа с клиентом" в карточке клиента. Добавлена сортировка по типу, дате и сотруднику, что делает максимально удобную таблицу для пользования;

    • отредактирована вкладка "SMS" в карточке клиента;
    • доработано отображение воронки продаж;
    • отредактированы ошибки верстки на мобильных;
    • появилось ограничение по нажатию на "Отправить по электронной почте" (в счетах, предложениях, актах);

    • исправлена верстка раздела "Лиды" в карточке клиента;

    • доработан профиль сотрудника. Теперь нет возможности создать админа, который не является сотрудником;

    • на дашборде добавлена кнопка "Полный отчет", по клику которой Вы можете просмотреть детальный отчет по лидам;

    • предоставлен доступ на просмотр своих тикетов с помощью пункта меню при отсутствии прав на просмотр всех тикетов;
    • исправлена ошибка по созданию сотрудника в системе;
    • внутри счета "Примечание администратора" доступно для просмотра и редактирования по клику на вкладку "Примечания" в счете клиента.

Обновления текущей версии затронули:

    • в таблице задач выведена колонка "чек-листы", данная колонка содержит информацию об общем количесте чек-листов в задаче и количестве исполненных чек-листов;

    • в виджет на главной добавлен статус "Истекло" для КП и статус "Отменено" для счетов;

    • в календаре добавлены кнопки "Выбрать все" и "Отменить все" для ускорения рабочего процеса;

    • изменено расположение кнопок в задаче во вкладке расход в карточке клиента;

    • добавлена функциональность для быстрого копирования задач;
    • обновление актов дало возможность сохранять акты только под уникальным номером;
    • исправлена верстка для мобильных при выборе приоритета для чек-листов;
    • в лидах через вкладку "Дополнительно" можна воспользоваться кнопкой SMS для отправки сообщения лиду;
    • отредактирован список кнопки "Создать" (когда Вы находитесь в модуле Email-рассылки);

    • исправлена нумерация вложений после копирования. Теперь при копировании нумерация вложений остается такой же как и в задаче, с которой копируем;
    • исправлено сохранение ссылок в поддержке;
    • на мобильном добавлена горизонтальная прокрутка для вкладки "Финансы".

 

 

После обновления Вам доступны следующие возможности, которые мы внедрили в данную версию:

    • создан фильтр во вкаладке "Работа с клиентом" в карточке клиента;

    • отредактирована верстка режима канбан в задачах;
    • в календаре по умолчанию в настройках вид отображения «неделя». Теперь Вы можете в настройках выбрать Ваше рабочее время и создавать задачи максимально удобно под свой рабочий график и только в рабочее время;

    • поиск по договорам работает по системному номеру;
    • сотруднику отображены только его задачи в "Моих заданиях";
    • в уведомлениях добавлен функционал для удобства просмотра статистики и списка всех уведомлений;

    • исправлен баг в расходах в проекте. По клику на вкладку "Расход" открывается таблица, в которой можна выбрать, просмотреть, изменить параметры расхода;

    • обновлены графики отчетов;
    • исправлены баги верстки в запросах, воронке продаж, задачах, счетах, прайсах, базе знаний на мобильных и ipad;
    • в задачах добавлен разделитель, который сворачивает список чек-листов, указано количество выполнено/всего в свернутом и развернутом виде;

    • на дашборде создан новый виджет "Последняя активность";

    • в карточке клиента исправлена верстка профиля, задач, проектов, контактов, предложений;
    • исправлена верстка поддержки на мобильных;
    • исправлен баг с перекрытием меню при клике на фильтр в договорах;
    • исправлен баг при загрузке файла в задачах;
    • в настройках возможно изменить/отредактировать время сессии.

Внесены следующие обновления:

    • добавлена ​​иконка "Горящие" задачи.  По клику на иконку появляется список "горящих задач", можно запустить таймер и посмотреть задание, не заходя на страницу задач;

zadahi

    • фоновая картинка для страниц авторизации подтягивается из настроек;
    • в базе знаний появилась возможность редактировать/удалять собственный текст, увеличено поле написания комментария;
    • добавлен отчет по динамике счетов;
    • в отчете доходы/расходы отражен общий доход, расход, прибыль;

doxod

    • в отчете по прайсам услуг выведены данные по оплатам за месяц, независимо от того, когда счет был создан;
    • добавлена ​​сортировка в таблице "счет на оплату";
    • исправлены баги верстки на Safari;
    • в проектах во вкладке "задание" по умолчанию выводятся все задачи со статусами "не начато, в процессе выполнения, тестирования, в ожидании".  При выборе фильтра "Все" выводятся все задания;

proektzadahi

    • изменены логотипы, фоновая картинка для админа и клиента;
    • загрузка комментариев в задачах осуществляется прокруткой;
    • добавлены шорткоды для клиентов по юридическим и физическим адресам;
    • для автора чек-бокса выводится информация (№, ФИО, дата создания, время), которая доступна и другим сотрудникам;

infa

    • исправлен баг с фильтром и поиском в расходах;
    • исправлены ошибки верстки в задачах при копировании и удалении значительного количества текста;
    • в КП исправлены баги в переводе статусов при переключении системы на рус/укр;
    • исправлена ​​верстка в проектах, базе знаний, клиентах на мобильных;
    • поле поиска для договоров работает по системному номеру;
    • при конвертации лида в клиента администратором клиента остается сотрудник, который конвертировал;

lid

  • исправлена ​​верстка в счетах при добавлении позиций.

Узнайте больше о
возможностях Perfectum CRM!