Новая версия Perfectum CRM+ERP 3.5

04/05 Новая версия Perfectum CRM+ERP 3.5

Объявляем о выходе самого крупного обновления за все время, которое мы готовили 5 месяцев. Perfectum CRM+ERP 3.5 получила кодовое название "Кардинал". Обновления бесплатно получили Облака Lite и Pro-версий, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий.

Обновление фундаментальное и затронуло все разделы системы и все дополнительные платные модули, в дальнейшем новая версия лучше позволит масштабировать систему под разные направления, о чем мы сообщим ближе к концу мая. Было выполнено 895 чек-листов улучшений, доработок и  исправлений.

 

Основной список изменений:

 

Общие изменения:

  • добавлено новое главное меню - горизонтальное, для большего удобства работы с системой и предоставления большего пространства для данных;

  • добавлена возможность администратору переключаться между вертикальным и горизонтальным меню;
  • добавлена долгожданная поддержка REST API 1.0 для безграничных интеграций со сторонними сервисами;

  • произведена оптимизация скорости работы системы;

  • переработаны "Мои задания";

  • добавлена поддержка последней версии Recaptcha 3.0;
  • переделано верхнее меню;

  • переработано меню документации и добавлена автоматическая подгрузка нужной записи исходя из страницы на которой находится пользователь;

  • полностью переработан раздел настройки всей системы, добавлены сотни новых настроек почти по каждому разделу, модулю системы;

  • переработана работа модуля "форма на сайте", добавлены автоматические режимы распределения лидов на основании активности сотрудников;

  • полностью обновлена документация на сайте под новую версию Perfectum CRM+ERP 3.5.

 

Дашборды:

  • улучшена работа дашбордов;

  • переработана логика работы больше половины дашбордов;

  • добавлены новые.

 

Чат (сообщения):

  • добавлена новая версия чата, которая на 100% переработана и улучшена;

  • чат теперь обновляет данные мгновенно используя каналы Pusher, теперь вы не упустите новое сообщение;

  • добавлена поддержка чата с клиентами, которые смогут писать в личном кабинете персональному менеджеру;

  • добавлена возможность написать сразу всем сотрудникам;

  • переработан поиск по чату и сообщениям;

  • переработана мобильная версия чата;

  • улучшен интерфейс чата.

 

Воронка продаж:

  • переработана логика работы;

  • добавлено отображение среднего времени лида в статусе;

  • переработан и дополнен отчет по воронке продаж;
  • добавлен вывод источников в таблице отчётов.

 

Структура компании:

  • переработан весь модуль, заложен фундамент для добавления в следующем обновлении влияния структуры компании на права сотрудников и видимости по отделам;

  • убраны вывод неактивных сотрудников для выбора.

 

Лиды:

  • переработан канбан, доработан одинаковый размер карточек в канбан;

  • обновление верхнего меню;

  • добавление новой вкладки"Работа с лидом";

  • исправлен поиск по тегам в канбане;
  • добавление возможности настройки полей внутри карточки лида;

  • добавление интеграции с новым модулем "Качество лида".

 

Календарь:

  • добавление создание напоминания и личного задания из календаря;

  • доработка видимости фильтров календаря в зависимости от прав сотрудника.

 

Задачи:

  • добавлен журнал активности по задаче;

  • добавлена возможность трекать чек-бокс в задаче;
  • добавление отображения кто и какой выполняет чекбокс;

  • добавление зеленой полоски справа от чекбокса, на котором запущен таймер;

  • добавлена кнопка для получения ссылки в буфер на задачу в карточке задачи;

  • добавление возможности добавлять статусы задачи;

  • добавлено подтверждение при выполнении задачи;

  • доработана более подробная печать чекбоксов и комментариев из задачи;

  • переработана логика загрузки комментариев для задач с большим количеством, добавлена загрузка последних 10 комментариев;

  • добавлена работа чек-боксов с подгрузкой выполненных;

  • добавлено отображение создателя задачи;

  • добавлен вывод в общей таблицы количество непросмотренных комментариев;

  • переработана логика копирования задач, расширен функционал.

 

Клиенты:

  • добавлено назначение менеджеров через массовые действия;

  • доработан вывод правильного ответственного сотрудника за счет в разделе Работа с клиентом;

  • добавлена возможность дать контакту видеть все тикеты компании;

  • добавлено разрешения для контакта на прием e-mail с коммерческим предложением;

  • доработан финансовый отчёт;

  • переработан функционал персонального менеджера компании.

 

Проекты:

  • добавлена возможность отмечать проекты как важные и горящие с дополнительным приоритетом сортировки;

  • заложен фундамент для разработки в следующей версии функционала проектов v2.

 

Поддержка:

  • добавлен журнал активности в запросе;

  • добавлена возможность выполнять запросы, как задания;

  • добавлена возможность трекать часы в тикете.

 

Отчеты:

  • полностью переработан интерфейс работы с отчетами;

  • переработан отчет по лидам;

  • добавлен новый отчет по реализации;

  • переработан отчет по счетам;

  • переработан отчет по оплатам;

  • добавлен отчет по контрактам;

  • переработан отчет по прайсам;

  • переработан отчет по рабочему времени;

  • добален улучшенный отчет по воронке продаж.

 

Цели:

  • переработан весь модуль и добавлен улучшенный виджет на дашборд;

  • добавлено отображение перевыполнение целей;

  • добавлена отправка моментального уведомления о выполнении цели;

  • добавлена цель - исходящие звонки (при наличии модуля телефонии);

  • добавлен журнал выполнения к каждой цели для удобства анализа.

 

Договора:

  • доработан вывод печати в договоре, добавлена возможность точной настройки;

  • доработан вывода подписи клиента в договоре;

  • добавлена возможность формировать номер договора по разным вариантам логики.

 

Прайсы:

  • добавлена поддержка мультиязычности всех полей при создании позиции для отправки КП на языке клиента;

  • добавлена возможность включение/выключение позиций администраторами.

 

Уведомления:

  • полностью переработана логика работы данного модуля всвязи с большим количеством уведомлений, которые приходили пользователям без возможности настройки;

  • добавлена возможность просмотра статистики уведомлений по всем разделам системы;

  • добавлен вывод модального окна со статистикой по всем модулям пока пользователь отсутствовал;

  • добавлена новый отдельный раздел для просмотра всех уведомлений;

  • добавлена возможность точной настройки всех уведомлений персонально пользователем;

  • добавлены новые типы уведомлений.

 

Глобальный поиск:

  • полностью переработан функционал поиска;

  • добавлен расширенный поиск;

  • добавлена возможность настройки на всю системы разрешений для поиска и персонально каждым пользователем для себя;

  • добавлена возможность поиска по новым разделам;

  • улучшена скорость работы поиска и внешний вид результатов поиска.

Узнайте больше о
возможностях Perfectum CRM!