Новая версия Perfectum CRM+ERP 3.4

Объявляем о выходе крупного обновления, которое мы готовили более 2 месяцев, версия Perfectum CRM+ERP v3.4, под кодовым названием "Марсала". Обновления бесплатно получили Облака Lite и Pro-версий, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий.
Обновление затронуло очень много разделов, модулей, всего было произведено 363 чек-листа исправлений и доработок.
-
Основной список изменений:
Общее по обновлению:
-
внесены правки в работу уведомлений в системе - теперь при всех изменениях будет приходить пуш уведомление;
-
в список уведомлений добавлена кнопка "Подробнее" с переходом на объект уведомления;
-
в заметках добавлена возможность менять цвет шрифта;
-
настройки источников лидов - добавлена возможность упорядочить источники;
-
в лидах добавлена возможность сбросить сортировку и вывод колонок таблицы;
-
добавлен раздел "Работа с клиентом" в карточку клиента - теперь можно проследить историю взаимодействия с клиентом;
-
в стоимости добавлена сортировка по группам позиций;
-
проведена оптимизация работы с базой данных в разделах "Уведомления" и "Сообщения";
-
добавлена возможность создавать цель на нескольких сотрудников;
-
изменение "Визарда" для новых пользователей;
-
сделано запоминание фильтров в календаре для каждого пользователя;
-
отчет по лидам - добавлено сравнение данных с предыдущим месяцем;
-
отчет по источникам лидов - добавлен фильтр по месяцу;
-
отчет по расходам - выведен денежный эквивалент расходов;
-
оптимизированы запросы к базе данных при построении отчетов;
-
изменен расчет конверсии лидов в отчетах;
-
изменен сам раздел "Отчеты" - теперь все отчеты доступны на одной странице;
-
после внесения платежа изменено перенаправление - теперь открывается счет, который оплачивали;
-
отчет по полученным платежам - добавлен вывод тегов в отчете;
-
добавлен вывод печати в договорах;
-
добавлено регулирование верхнего отступа (колонтитула) в документах пдф для печати;
-
в задачах улучшено функцию копирования задачи - добавлена возможность копировать чекбоксы только невыполненные;
- добавлена возможность включить ограничение времени на выполнение задачи, также отредактирован отчет по рабочему времени в связи с этой правкой;
- добавлена возможность подтверждения рабочего времени сверх лимитов;
- исправлена ошибка при редактировании дат в счетах;
- изменено регулировку ширины модальных окон;
- добавлены стадии проектов и канбан по стадиям;
- улучшены уровни доступа в статьи базы знаний;
- изменен стиль завершенной задачи;
- добавлена возможность распечатать чекбоксы задачи;
- изменены количество и отображение приоритетов задач и чекбоксов;
- поддержка - изменены настройки сортировки сообщений тикета, главный вопрос выделен цветом;
- улучшено отображение чекбоксов и действия с ними в задачах;
- добавлена возможность написать ответ на сообщение;
- добавлена возможность писать в группы при создании нового сообщения;
- добавлены уведомления пользователю в случае если сообщение не может быть отправлено;
- улучшено отображение и поиск статей в разделе "Помощь";
- добавлена синхронизация сообщений между вкладками;
- внесены правки в защиту доступа к системе;
- и еще около 180 мелких изменений и правок.
Обновлен Email-клиент:
-
полностью переделан модуль, теперь модуль работает просто фантастически быстро без перезагрузки страницы и супер удобный, в дальнейшей версии мы продолжим его интегрировать во все разделы системы;
-
Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Интеграция с телефонией от компании Киевстар:
-
разработан новый модуль для интеграции с очень популярной IP-телефонией от компании Киевстар, теперь все возможности этой телефонии доступы в нашей системе;
- Модуль доступен только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Интеграция "Заказов" с сайтом на Opencart, Magento, Joomla, WP:
-
разработан новый модуль для передачи заказов из вашего сайта написанного на CMS Joomla, Wordpress, Magento, Opencart;
- Модуль доступен только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновлен модуль "Подбор персонала (HRM)":
-
Исправлен режим канбан;
-
Добавлено отображение картинки лого, если файл не найден;
-
В таблице напоминаний добавлено поле "Название";
-
При выборе статуса добавлена сортировка по очередности;
-
Исправление бага очередности по-умолчанию при создании статусов;
-
Добавлены подсказки для кнопок в таблицах;
-
Исправление ссылки для напоминаний;
-
Исправление всплывающего окна выбора статусов в таблице;
-
Добавлены недостающие проверки на разрешения сотрудников;
-
Исправлено положение выпадающего списка;
-
Добавлено поле "Опыт работы";
-
Добавлен статус "Сотрудник" для конвертированного кандидата;
-
Возможность убрать отметку некачественного в карточке;
-
Возможность выставить статус "Сотрудник";
-
Добавлен мультиселект для фильтра по статусам;
-
Исправлена работа исключения неактивных для режима канбан;
-
Добавлены недостающие языковые переменные;
- Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновлен модуль "Шаблоны документов":
-
Увеличена рабочая область для создания шаблона;
-
При редактировании документов добавлен постоянный доступ к панели инструментов;
-
Исправлена работа шорткодов и добавлена их сортировка;
-
Добавлена возможность после редактирования сброса до исходного шаблона текста;
- Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновлен модуль "Консультант":
-
Добавлена передача истории диалога при конвертации диалога в лид;
-
В таблицу с диалогами добавлен вывод телефона, email-а и время начала диалога;
-
Добавлена возможность открыть чат на просмотр не присоединяясь к нему;
- Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновлен модуль "Акты":
-
Добавлен доступ ко всем актам в Клиентах если сотрудник добавлен как Администратор клиента;
-
Расширение области редактирования;
-
При редактировании документов добавлен постоянный доступ к панели инструментов;
-
Правки и сортировка шорт-кодов;
-
Добавил фильтр по способам оплаты;
-
Вывод всех типов платежей в таблицу актов;
-
Удаление акта при удалении счета;
-
Добавлен раздел актов на стороне клиента;
-
Добавлена возможность добавления подписи клиента в акте при печати;
-
Добавлена возможность работать с подписью клиента в актах;
-
Добавлен шорткод для вывода суммы остатка к оплате прописью;
-
Исправлен цвет кнопки при создании шаблона акта;
-
Исправлено отображение при просмотре акта на мобильном;
-
Изменена таблица стоимостей в печатной форме акта;
- Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновлен модуль интеграции с телефонией "Бинотел":
-
В настройках добавлен пункт "Создавать лидов из пропущенных звонков?". Если он отмечен, то при запуске крона, если будет пропущенный звонок, автоматически создается лид;
-
В настройки добавлена вывод версии API;
-
При запуске крона, если есть пропущенные звонки от лида, то все, кто имеет к нему доступ, получат уведомление;
-
Поддержка номеров, состоящих не только из цифр;
-
В профиле лида и в статистике таблицы помещаются полностью;
-
Исправлен баг сессии;
-
В таблице пропущенных звонков число пропущенных от каждого телефона;
-
Сохранение фильтров при обновлении страницы для звонков;
-
Каждый день фильтр обновляется на сегодняшний день;
-
Исправлен баг звонка из системы, если был найден лид/контакт;
- Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновлен модуль "Биллинг":
-
Смена порядка сортировки в главной таблице биллинга по id от большего к меньшему;
-
Добавлен номер счёта в логах;
-
Убран канбан на мобильном;
-
Добавлено назначение платежа;
-
Убрано лишнее описание к позициям;
-
Подтверждение на удаление услуги биллинга;
-
Добавлен фильтр по сотрудникам;
-
Добавлена ссылка на компанию из карточки;
-
В счета созданые из биллинга добавлена колонка когда платеж был совершен;
-
Добавлена возможность изменение платежного цикла, тарифа, категории;
-
Добавлена отправка писем при формировании счета;
-
неактивные записи, что имеют все отмененные или оплаченные счета, больше не выводятся просроченными красыми в таблице;
-
Добавлено логирование действий в биллинге;
-
Добавлено права "Только свои" для просмотра;
-
Отделено имя от фамилии в карточке;
-
Исплавлен неправильный вывод отчета по месяцу;
-
Исплавлена удаление тегов при смене цены на стандартную;
-
Исправлена работа чекбоксов "Своя цена" и "Стандартная";
-
Исплавлено выставления счетов отмененным записям;
-
Исплавлен переход в несуществующие записи;
-
Исплавлена работа с датами;
-
Добавлена правка выставления счёта при установке стандартной цены;
-
Добавлена правка при смене статуса на Не оплачено;
-
Исплавлено местоположения в меню клиента;
-
Исплавлен переводов в логах;
-
Исплавлено при изменении статусов кнопка сохранить становится вновь активной;
-
Произведена правка стилей массовых действий;
- Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновление модуля "Журнал записей":
-
Исплавлено название страниц создании студии и журнала записей;
-
Добавлен перевод календаря под язык пользователя в журнале записей;
-
Добавлен перевод на укр. язык для новой записи в клиентах;
-
Добавлено название модального окна при создании новой студии;
-
Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновление модуля "Конструктор бизнес процессов":
-
Добавлено, при создании правила, переход на страницу этого самого правила;
-
Добавлена, при создании правила, возможность в поле "Раздел" выбрать "Предложения" и "Задачи";
-
Добавлены условия по полям при обновлении для задач и предложений;
-
Для предложений и задач добавлена возможность выбрать пользователя, которому будет отправлен e-mail;
-
Для предложений добавлено два действия: смена статуса лида и отправка SMS контакту/сотруднику;
-
Для условий при обновлении по полям добавлена возможность выбирать несколько значений одного поля (пример: приоритеты задач);
-
Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновление модуля "Структура компании":
-
Добавлены имена сотрудников при наведении;
-
Тултипы кнопок в настройках, изменение размера;
-
Отображение возможностей удаления, изменения или добавления только если есть права;
-
Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.