Миграция данных - позволяет передать данные с одного профиля сотрудника на другой в автоматическом режиме, к примеру при увольнении сотрудника, передать его задачи другому и/или новому сотруднику.

Главная страница.

Перейдите по пути: "Настройки - Компания - Сотрудники".

Далее необходимо из списка выбрать сотрудника. Откроется профиль сотрудника. Необходимо выбрать иконку редактировать.

Условия миграции.

Перейдите во вкладку "Условия миграции" при редактировании профиля сотрудника.

В этой вкладке вы сможете настроить миграцию для сотрудника.

Зеленым фоном выделены выполненные миграции.

В скобках указано текущее количество данных в объектах сотрудника.

Доступные возможности:

1. Задания - Если сотрудник был создателем задания то новый сотрудник также станет создателем. Так же если был исполнителем или наблюдателем;
2. Договоры - смена ответственного менеджера всех договоров сотрудника;
3. Поддержка - смена ответственного за все тикеты сотрудника;
4. Клиенты - смена ответственного менеджера за всех клиентов сотрудника;
5. Лиды - все лиды сотрудника будут закреплены за новым сотрудником;
6. Проекты - смена участника всех проектов сотрудника;
7. Счета на оплату - смена ответственного менеджера всех счетов на оплату сотрудника;
8. Мероприятия - смена закрепленного сотрудника за всеми событиями в календаре и неотправленным уведомлениям по ним;
9. Личные задания - смена закрепленного сотрудника по личным задачам;
10. Акты - смена ответственного за все акты сотрудника;
11. Курсы - смена ответственного за курсы;