Перед началом проведения автоматизации бизнеса необходима разработка концепции внедрения CRM в бизнес клиента.

В объем работ по разработке концепции входят:

выделение целей и задач;

определение и прорисовка бизнес-процессов;

разработка ТЗ для нового функционала;

подготовка документации;

пропись процессов внедрения CRM;

пропись подробного техническое задание;

пропись точного календарного плана для реализации проекта.