Модуль "Акты"

Интеграция с модулем "Акты"

Модуль интеграции "Акты" автоматизирует процесс создания, оформления и управления актами выполненных работ или предоставленных услуг на основе уже сформированных счетов. Благодаря предварительно настроенным шаблонам система самостоятельно генерирует документы, присваивает им номера в соответствии с заданным форматом и обеспечивает быструю отправку клиентам.

Модуль поддерживает настройки шаблонов, нумерации, префиксов, автоматическую отправку актов, просмотр в PDF, печать, прикрепление вложений, контроль статуса подписания и историю взаимодействия с документом. Также предусмотрена возможность пересмотра актов клиентом, отслеживания открытия электронных писем, массовых операций, экспорта документов и работы непосредственно с карты клиента. Создание акта занимает всего несколько кликов – достаточно открыть счет и сформировать документ на его основе. Функционал модуля соответствует возможностям, описанным в официальной документации Perfectum CRM+ERP.

Что получает Ваш бизнес:

• Автоматическое создание актов на основании счетов без повторного ввода информации.
• Единые шаблоны документов с поддержкой шорткодов и корпоративного оформления.
• Гибкая настройка нумерации, префиксов и формата актов.
• Отправка актов клиентам по электронной почте или через интегрированные каналы коммуникации.
• Просмотр, печать и загрузка документов в формате PDF.
• Контроль подписания, просмотра клиентом и журнал всех операций с документом.
• Массовое управление актами, экспорт данных и быстрый поиск по необходимым параметрам.
• Централизованное хранение всех актов в CRM с доступом с карты клиента и финансовых разделов системы.

Документация:
https://perfectum.ua/documentation/add-ons-shop/acts