Отчет по предложениям позволяет сформировать и просмотреть аналитику по коммерческим предложениям для клиентов или лидов, а также оценить сумму потенциального дохода.

Главная страница

Перейдите в раздел "Компания" - "Отчеты" - "Продажи" и выберите пункт "Отчет по предложениям".

На странице доступны следующие параметры и фильтры:

• Фильтр "Период" — выбор периода, за который необходимо сформировать отчет.
• Фильтр "Статус" — выбор статусов предложений для отображения в отчете. Можно выбрать один, несколько или все варианты.
• Фильтр "Ответственный менеджер" — отображение данных по конкретным сотрудникам для анализа их показателей. Можно выбрать одного, нескольких или всех сотрудников.
• Фильтр "Мультикомпания" — выбор реквизитов компании, по которым формируется отчет. Можно выбрать один, несколько или все варианты. Фильтр доступен после приобретения и настройки модуля "Мультикомпания".
• Чекбокс "Исключить неактивных сотрудников" — позволяет скрыть или отобразить в отчете данные по сотрудникам, профили которых деактивированы в системе.

Аналитические диаграммы

• Диаграмма "Статусы предложений" — отображает воронку продаж с распределением предложений по статусам, с указанием количества предложений, их доли в процентах и общей суммы в каждом статусе.
• Диаграмма "Принятые/отклоненные предложения по сотрудникам" — гистограмма, сравнивающая количество успешно принятых и отклоненных предложений в разрезе ответственных менеджеров.
• Диаграмма "Статусы предложений по сотрудникам" — отображает количество предложений на каждом из этапов для конкретного сотрудника.

Табличная часть

На странице доступны следующие возможности:

• Поле "Количество записей" — позволяет выбрать количество строк, отображаемых на одной странице таблицы.
• Кнопка "Экспорт" — для экспорта данных в файл Excel, CSV или PDF, а также отправки таблицы на печать.
• Кнопка "Обновить" — для актуализации данных в таблице.
• Поле "Поиск" — для быстрого поиска предложений по ключевым словам.

В таблице отображается подробный перечень коммерческих предложений по указанным параметрам:

• "Предложение №" — индивидуальный номер предложения в системе. Нажмите на него, чтобы открыть окно просмотра предложения.
• "Тема" — тема коммерческого предложения. Нажмите на нее, чтобы открыть детали предложения.
• "Для" — название клиента или лида. Нажмите на имя, чтобы перейти в его карточку.
• Другие колонки ("Дата", "Открыто до", "Сумма в валюте", "Курс валюты", "Сумма в валюте системы", "Сумма с учетом налога", "Совокупный налог", "Статус") отображают подробную информацию по предложениям.

Внизу таблицы отображается строка итогов "Итого (на страницу)", которая показывает общую сумму по сформированным позициям на странице.