Визард

25 мая 2023
👁 3498

После покупки системы Perfectum CRM+ERP, Вам необходимо настроить Вашу систему. В этом Вам поможет специальный модуль "Визард". Визард - уникальное средство, созданное командой Perfectum CRM+ERP, которое упрощает стандартную настройку общего функционала системы. Визард поможет Вам пошагово настроить систему для полноценной работы. Просто нажмите на "Визард" и выполняйте пошаговую настройку нажатием на задание.

vizard 1

 

ШАГ 1 - Профиль

    • Отредактируйте профиль 

vizard 1

ШАГ 2 - Персонализация компании

    • Добавьте название компании
    • Изменить фоновое изображение для страницы администратора
    • Добавьте логотип компании

vizard 1

ШАГ 3 - Настройка реквизитов

    • Заполните название компании
    • Отредактируйте поле "Информация о компании"
    • Добавить файл с изображением подписи

vizard 1

ШАГ 4 - Общие настройки системы

    • Настройте формат даты
    • Выберите настройки языка
    • Выберите временную зону
    • Настройте интерфейс системы
    • Настройте цвет бокового меню или горизонтального заголовка 

vizard 1

ШАГ 5 - Настройка клиентов

    • Добавьте 2 группы клиентов
    • Настройте клиента и личный кабинет клиента

vizard 1

ШАГ 6 - Настройка финансов 

    • Добавьте валюту
    • Добавьте 2 способа оплаты
    • Добавьте категорию расходов
    • Настройте финансы
    • Укажите через сколько счет становится просроченным
    • Выберите формат номера счета

vizard 1

ШАГ 7 -  Настройка лидов

    • Добавьте 2 источника для лидов 
    • Добавьте новый статус для лида
    • Создайте пользовательское поле для лида

vizard 1

ШАГ 8 - Настройка договора

    • Добавьте новый тип договора
    • Выберите формат номера контракта

vizard 1

ШАГ 9 - Теги 

    • Добавьте 3 новых тега

vizard 1

ШАГ 10 - Добавление и настройка сотрудников

    • Добавьте роль для сотрудников
    • Добавьте сотрудника

vizard 1

ШАГ 11 - Безопасность

    • Ознакомьтесь с настройками

vizard 1

ШАГ 12 - Настройка задач и проектов

    • Добавьте статус задачи
    • Настройте задачи
    • Добавьте стадию проекта

vizard 1

ШАГ 13 - Настройка чата

    • Настройте чат
    • Подключить Pusher.com

vizard 1

ШАГ 14 - Настройка sms сообщений и email уведомлений

    • Подключите Turbo sms
    • Создайте шаблон для автоматической отправки сообщений
    • Настройка служебных email

vizard 1

ШАГ 15 - Настройки Поддержки

    • Создайте новый отдел
    • Создайте приоритет запроса

vizard 1

После полной настройки системы "Визард" исчезает.

 

 

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.