Визард

27 ноября 2019
👁 1276

После покупки системы Perfectum CRM+ERP, Вам необходимо настроить Вашу систему. В этом Вам поможет специальный модуль "Визард". Визард - уникальное средство, созданное командой Perfectum CRM+ERP, которое упрощает стандартную настройку общего функционала системы. Визард поможет Вам пошагово настроить систему для полноценной работы. Просто нажмите на "Визард" и выполняйте пошаговую настройку нажатием на задание.

vizard 1

 

ШАГ 1 - Профиль

  • Отредактируйте профиль 
  • vizard 1

ШАГ 2 - Персонализация компании

  • Добавьте название компании
  • Изменить фоновое изображение для страницы администратора
  • Добавьте логотип компании
  • vizard 1

ШАГ 3 - Настройка реквизитов

  • Заполните название компании
  • Отредактируйте поле "Информация о компании"
  • Добавить файл с изображением подписи
  • vizard 1

ШАГ 4 - Общие настройки системы

  • Настройте формат даты
  • Выберите настройки языка
  • Выберите временную зону
  • Настройте интерфейс системы
  • Настройте цвет бокового меню или горизонтального заголовка 
  • vizard 1

ШАГ 5 - Настройка клиентов

  • Добавьте 2 группы клиентов
  • Настройте клиента и личный кабинет клиента
  • vizard 1

ШАГ 6 - Настройка финансов 

  • Добавьте валюту
  • Добавьте 2 способа оплаты
  • Добавьте категорию расходов
  • Настройте финансы
  • Укажите через сколько счет становится просроченным
  • Выберите формат номера счета
  • vizard 1

ШАГ 7 -  Настройка лидов

  • Добавьте 2 источника для лидов 
  • Добавьте новый статус для лида
  • Создайте пользовательское поле для лида
  • vizard 1

ШАГ 8 - Настройка договора

  • Добавьте новый тип договора
  • Выберите формат номера контракта
  • vizard 1

ШАГ 9 - Теги 

  • Добавьте 3 новых тега
  • vizard 1

ШАГ 10 - Добавление и настройка сотрудников

  • Добавьте роль для сотрудников
  • Добавьте сотрудника
  • vizard 1

ШАГ 11 - Безопасность

  • Ознакомьтесь с настройками
  • vizard 1

ШАГ 12 - Настройка задач и проектов

  • Добавьте статус задачи
  • Настройте задачи
  • Добавьте стадию проекта
  • vizard 1

ШАГ 13 - Настройка чата

  • Настройте чат
  • Подключить Pusher.com
  • vizard 1

ШАГ 14 - Настройка sms сообщений и email уведомлений

  • Подключите Turbo sms
  • Создайте шаблон для автоматической отправки сообщений
  • Настройка служебных email
  • vizard 1

ШАГ 15 - Настройки Поддержки

  • Создайте новый отдел
  • Создайте приоритет запроса
  • vizard 1

После полной настройки системы "Визард" исчезает.

 

 

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.