Визард

27 ноября 2019
👁 737

После покупки системы Perfectum CRM+ERP, Вам необходимо настроить Вашу систему. В этом Вам поможет специальный модуль "Визард".

Визард - уникальное средство, созданное командой Perfectum CRM+ERP, которое упрощает стандартную настройку общего функционала системы. Визард поможет Вам пошагово настроить систему для полноценной работы. Просто нажмите на "Визард" и выполняйте пошаговую настройку нажатием на задание.

vizard 1

vizard 2

 

ШАГ 1

Отредактируйте профиль

vizard 3

 

ШАГ 2

Добавьте название компании

Изменить фоновое изображение для страницы администратора

vizard 4

 

ШАГ 3

Заполните название компании

Отредактируйте поле "Информация о компании"

vizard 5

 

Добавить файл с изображением подписи

vizard 6

 

ШАГ 4

Настройте формат даты

Выберите настройки языка

Выберите временную зону

vizard 7

 

ШАГ 5

Добавьте 2 группы клиентов

vizard 8

 

ШАГ 6 

Добавьте валюту

vizard 9

 

Добавьте 2 способа оплаты

vizard 10

 

Добавьте категорию расходов

vizard 11

 

ШАГ 7 

Добавьте 2 источника для лидов

vizard 12

 

Добавьте новый статус для лида

vizard 13

 

ШАГ 8

Добавьте новый тип договора

vizard 14

 

ШАГ 9 

Добавьте 3 новых тега

vizard 15

 

ШАГ 10

Добавьте роль для сотрудников

vizard 16

 

Добавьте сотрудника

vizard 17

После выполнения задания "Визард" автоматически засчитывает его как правильное. После полной настройки системы "Визард" исчезает.

vizard 18

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.