После покупки системы Perfectum CRM+ERP, Вам необходимо настроить Вашу систему. В этом Вам поможет специальный модуль "Визард". Визард - уникальное средство, созданное командой Perfectum CRM+ERP, которое упрощает стандартную настройку общего функционала системы. Визард поможет Вам пошагово настроить систему для полноценной работы. Просто нажмите на "Визард" и выполняйте пошаговую настройку нажатием на задание.

ШАГ 1 - Профиль

• Отредактируйте профиль 

ШАГ 2 - Персонализация компании

• Добавьте название компании
• Изменить фоновое изображение для страницы администратора
• Добавьте логотип компании

ШАГ 3 - Настройка реквизитов

• Заполните название компании
• Отредактируйте поле "Информация о компании"
• Добавить файл с изображением подписи

ШАГ 4 - Общие настройки системы

• Настройте формат даты
• Выберите настройки языка
• Выберите временную зону
• Настройте интерфейс системы
• Настройте цвет бокового меню или горизонтального заголовка 

ШАГ 5 - Настройка клиентов

• Добавьте 2 группы клиентов
• Настройте клиента и личный кабинет клиента

ШАГ 6 - Настройка финансов 

• Добавьте валюту
• Добавьте 2 способа оплаты
• Добавьте категорию расходов
• Настройте финансы
• Укажите через сколько счет становится просроченным
• Выберите формат номера счета

ШАГ 7 -  Настройка лидов

• Добавьте 2 источника для лидов 
• Добавьте новый статус для лида
• Создайте пользовательское поле для лида

ШАГ 8 - Настройка договора

• Добавьте новый тип договора
• Выберите формат номера контракта

ШАГ 9 - Теги 

• Добавьте 3 новых тега

ШАГ 10 - Добавление и настройка сотрудников

• Добавьте роль для сотрудников
• Добавьте сотрудника

ШАГ 11 - Безопасность

• Ознакомьтесь с настройками

ШАГ 12 - Настройка задач и проектов

• Добавьте статус задачи
• Настройте задачи
• Добавьте стадию проекта

ШАГ 13 - Настройка чата

• Настройте чат
• Подключить Pusher.com

ШАГ 14 - Настройка sms сообщений и email уведомлений

• Подключите Turbo sms
• Создайте шаблон для автоматической отправки сообщений
• Настройка служебных email

ШАГ 15 - Настройки Поддержки

• Создайте новый отдел
• Создайте приоритет запроса

После полной настройки системы "Визард" исчезает.