Модуль "Визард" предназначен для пошаговой первоначальной настройки системы. С его помощью можно настроить профиль, данные компании, клиентов, финансы, лиды, договоры, сотрудников, задачи, проекты и другие основные разделы.

Главная страница модуля

Для начала настройки нажмите кнопку "Визард". На странице отображаются этапы настройки системы и задания, которые необходимо выполнить.

Для перехода к необходимому разделу нажмите на название соответствующего задания. После выполнения задания вернитесь в модуль и продолжите настройку.

Шаг 1. Настройка профиля

На первом шаге настройте профиль сотрудника.

Для завершения шага выполните задание:

1. Пункт "Отредактируйте профиль" - для перехода к настройкам личных данных сотрудника.

Шаг 2. Персонализация компании

На втором шаге настройте название и изображения, используемые для оформления системы.

Для завершения шага выполните задания:

1. Пункт "Добавьте название компании" - для указания названия компании, которое будет отображаться в системе.
2. Пункт "Измените фоновое изображение для страницы администратора" - для настройки фонового изображения страницы авторизации сотрудников.
3. Пункт "Добавьте логотип компании" - для загрузки логотипа компании.

Шаг 3. Настройка реквизитов

На третьем шаге заполните информацию о компании, которая будет использоваться в документах системы.

Для завершения шага выполните задания:

1. Пункт "Заполните название компании" - для указания полного названия компании.
2. Пункт "Отредактируйте поле "Информация о компании"" - для добавления реквизитов и другой информации о компании.
3. Пункт "Добавьте файл с изображением подписи" - для загрузки изображения подписи, используемой в документах.

Шаг 4. Общие настройки системы

На четвертом шаге настройте основные параметры отображения и работы системы.

Для завершения шага выполните задания:

1. Пункт "Настройте формат даты" - для выбора формата отображения даты в системе.
2. Пункт "Выберите настройки языка" - для выбора основного языка системы.
3. Пункт "Выберите часовой пояс" - для настройки даты и времени в соответствии с местоположением компании.
4. Пункт "Настройте интерфейс системы" - для выбора варианта расположения основных элементов интерфейса.
5. Пункт "Настройте цвет бокового меню или горизонтального заголовка" - для изменения цветового оформления системы.

Шаг 5. Настройка клиентов

На пятом шаге подготовьте раздел клиентов и персональный кабинет клиента.

Для завершения шага выполните задания:

1. Пункт "Добавьте 2 группы клиентов" - для создания групп, используемых для распределения клиентов.
2. Пункт "Настройте клиента и персональный кабинет клиента" - для перехода к основным настройкам клиентов и их персонального кабинета.

Шаг 6. Настройка финансов

На шестом шаге настройте основные параметры финансовых документов и учета расходов.

Для завершения шага выполните задания:

1. Пункт "Добавьте валюту" - для создания валюты, используемой в финансовых документах.
2. Пункт "Добавьте 2 способа оплаты" - для создания доступных способов оплаты.
3. Пункт "Добавьте категорию расходов" - для создания категории, используемой при учете расходов.
4. Пункт "Настройте финансы" - для перехода к общим настройкам финансовых документов.
5. Пункт "Укажите, через сколько дней счет становится просроченным" - для настройки срока, после которого неоплаченный счет получает статус просроченного.
6. Пункт "Выберите формат номера счета" - для настройки формата нумерации счетов на оплату.

Шаг 7. Настройка лидов

На седьмом шаге подготовьте основные данные для работы с лидами.

Для завершения шага выполните задания:

1. Пункт "Добавьте 2 источника для лидов" - для создания источников поступления лидов.
2. Пункт "Добавьте новый статус для лида" - для создания статуса, используемого в процессе обработки лида.
3. Пункт "Создайте пользовательское поле для лида" - для добавления дополнительного поля в карточку лида.

Шаг 8. Настройка договоров

На восьмом шаге настройте типы и нумерацию договоров.

Для завершения шага выполните задания:

1. Пункт "Добавьте новый тип договора" - для создания типа, используемого при оформлении договоров.
2. Пункт "Выберите формат номера договора" - для настройки формата нумерации договоров.

Шаг 9. Настройка тегов

На девятом шаге создайте теги для распределения и быстрого поиска записей в системе.

Для завершения шага выполните задание:

1. Пункт "Добавьте 3 новых тега" - для создания тегов, которые можно использовать в доступных разделах системы.

Шаг 10. Добавление и настройка сотрудников

На десятом шаге подготовьте роли и учетные записи сотрудников.

Для завершения шага выполните задания:

1. Пункт "Добавьте роль для сотрудников" - для создания роли с необходимым набором прав доступа.
2. Пункт "Добавьте сотрудника" - для создания учетной записи сотрудника и предоставления ему доступа к системе.

Шаг 11. Настройка безопасности

На одиннадцатом шаге ознакомьтесь с параметрами безопасности системы.

Для завершения шага выполните задание:

1. Пункт "Ознакомьтесь с настройками" - для перехода к настройкам безопасности и проверки установленных параметров.

Шаг 12. Настройка задач и проектов

На двенадцатом шаге подготовьте основные параметры для работы с задачами и проектами.

Для завершения шага выполните задания:

1. Пункт "Добавьте статус задачи" - для создания статуса, используемого при выполнении задач.
2. Пункт "Настройте задачи" - для перехода к общим настройкам модуля задач.
3. Пункт "Добавьте стадию проекта" - для создания стадии, используемой для распределения проектов по этапам выполнения.

Шаг 13. Настройка чата

На тринадцатом шаге настройте внутренний чат и сервис мгновенного обмена сообщениями.

Для завершения шага выполните задания:

1. Пункт "Настройте чат" - для перехода к основным настройкам чата.
2. Пункт "Подключите сервис Пушер" - для настройки обмена сообщениями в реальном времени.

Шаг 14. Настройка СМС-сообщений и электронных писем

На четырнадцатом шаге настройте отправку СМС-сообщений и электронных писем из системы.

Для завершения шага выполните задания:

1. Пункт "Подключите Турбо СМС" - для подключения сервиса отправки СМС-сообщений.
2. Пункт "Создайте шаблон для автоматической отправки сообщений" - для создания шаблона, который будет использоваться при автоматической отправке сообщений.
3. Пункт "Настройте служебную электронную почту" - для подключения адреса электронной почты, используемого для отправки системных писем.

Шаг 15. Настройка поддержки

На пятнадцатом шаге подготовьте основные параметры для обработки запросов клиентов.

Для завершения шага выполните задания:

1. Пункт "Создайте новый отдел" - для создания отдела, сотрудники которого будут обрабатывать запросы клиентов.
2. Пункт "Создайте приоритет запроса" - для создания приоритета, используемого при распределении запросов по срочности.

Дополнительная информация

После выполнения всех заданий и завершения первоначальной настройки модуль "Визард" перестает отображаться в системе.