Визард
После покупки системы Perfectum CRM+ERP, Вам необходимо настроить Вашу систему. В этом Вам поможет специальный модуль "Визард".
Визард - уникальное средство, созданное командой Perfectum CRM+ERP, которое упрощает стандартную настройку общего функционала системы. Визард поможет Вам пошагово настроить систему для полноценной работы. Просто нажмите на "Визард" и выполняйте пошаговую настройку нажатием на задание.
ШАГ 1
Отредактируйте профиль
ШАГ 2
Добавьте название компании
Изменить фоновое изображение для страницы администратора
ШАГ 3
Заполните название компании
Отредактируйте поле "Информация о компании"
Добавить файл с изображением подписи
ШАГ 4
Настройте формат даты
Выберите настройки языка
Выберите временную зону
ШАГ 5
Добавьте 2 группы клиентов
ШАГ 6
Добавьте валюту
Добавьте 2 способа оплаты
Добавьте категорию расходов
ШАГ 7
Добавьте 2 источника для лидов
Добавьте новый статус для лида
ШАГ 8
Добавьте новый тип договора
ШАГ 9
Добавьте 3 новых тега
ШАГ 10
Добавьте роль для сотрудников
Добавьте сотрудника
После выполнения задания "Визард" автоматически засчитывает его как правильное. После полной настройки системы "Визард" исчезает.