Визард

27 ноября 2019
👁 22

После покупки системы Perfectum CRM+ERP, Вам необходимо настроить Вашу систему. В этом Вам поможет специальный модуль "Визард".

Визард - уникальное средство, созданное командой Perfectum CRM+ERP, которое упрощает стандартную настройку общего функционала системы. Визард поможет Вам пошагово настроить систему для полноценной работы. Просто нажмите на "Визард" и выполняйте пошаговую настройку нажатием на задание.

1

2

 

ШАГ 1

Отредактируйте профиль

3

 

ШАГ 2

Добавьте название компании

Изменить фоновое изображение для страницы администратора

4

 

ШАГ 3

Заполните название компании

Отредактируйте поле "Информация о компании"

5

 

Добавить файл с изображением подписи

6

 

ШАГ 4

Настройте формат даты

Выберите настройки языка

Выберите временную зону

7

 

ШАГ 5

Добавьте 2 группы клиентов

8

 

ШАГ 6 

Добавьте валюту

9

 

Добавьте 2 способа оплаты

10

 

Добавьте категорию расходов

11

 

ШАГ 7 

Добавьте 2 источника для лидов

12

 

Добавьте новый статус для лида

13

 

ШАГ 8

Добавьте новый тип договора

14

 

ШАГ 9 

Добавьте 3 новых тега

15

 

ШАГ 10

Добавьте роль для сотрудников

16

 

Добавьте сотрудника

17

После выполнения задания "Визард" автоматически засчитывает его как правильное. После полной настройки системы "Визард" исчезает.

18

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты