После покупки системы Perfectum CRM+ERP, Вам необходимо настроить Вашу систему. В этом Вам поможет специальный модуль "Визард".

Визард - уникальное средство, созданное командой Perfectum CRM+ERP, которое упрощает стандартную настройку общего функционала системы. Визард поможет Вам пошагово настроить систему для полноценной работы. Просто нажмите на "Визард" и выполняйте пошаговую настройку нажатием на задание.

ШАГ 1

Отредактируйте профиль

ШАГ 2

Добавьте название компании

Изменить фоновое изображение для страницы администратора

ШАГ 3

Заполните название компании

Отредактируйте поле "Информация о компании"

Добавить файл с изображением подписи

ШАГ 4

Настройте формат даты

Выберите настройки языка

Выберите временную зону

ШАГ 5

Добавьте 2 группы клиентов

ШАГ 6 

Добавьте валюту

Добавьте 2 способа оплаты

Добавьте категорию расходов

ШАГ 7 

Добавьте 2 источника для лидов

Добавьте новый статус для лида

ШАГ 8

Добавьте новый тип договора

ШАГ 9 

Добавьте 3 новых тега

ШАГ 10

Добавьте роль для сотрудников

Добавьте сотрудника

После выполнения задания "Визард" автоматически засчитывает его как правильное. После полной настройки системы "Визард" исчезает.