Интерфейс Perfectum CRM+ERP предназначен для быстрого доступа к основным разделам системы, созданию записей, поиску, уведомлениям и рабочим инструментам. Состав меню и доступных элементов зависит от установленных модулей, прав сотрудника и выбранного для него вида интерфейса.

Для нового пользователя при первом входе в систему доступен тур по системе.

Главная страница системы

После авторизации пользователю доступна рабочая область системы со следующими элементами:

1. Кнопка "Создать" - открывает меню быстрого создания записей в доступных разделах системы.
2. Кнопка "Статистика уведомлений" - открывает общую статистику уведомлений из разных разделов системы.
3. Поле "Поиск" - используется для быстрого и глобального поиска информации в системе.
4. Оперативное меню - содержит кнопки быстрого перехода к часто используемым разделам. Состав и порядок элементов оперативного меню можно настроить отдельно.
5. Курсы валют - отображает актуальные курсы валют, если их отображение включено в настройках валюты.
6. Текущее время - отображает системное время с учетом выбранного часового пояса. Региональные параметры описаны в статье "Местные настройки".
7. Изображение сотрудника - открывает меню профиля пользователя. Подробнее о работе с профилем описано в статье "Мой профиль".
8. Кнопка "Выход" - завершает текущий сеанс сотрудника и выполняет выход из системы.
9. Кнопка "Помощь" - открывает встроенную помощь по системе. Работа с помощью и отправкой информации о найденной ошибке описана в статье "Помощь и Сообщить об ошибке".
10. Главное меню - используется для перехода между основными разделами системы: "Дашборды", "Активности", "Продажи", "Проекты", "Торговля", "Приложения", "Компания" и "Настройки".
11. Закрепленные проекты - открывает список проектов, закрепленных за текущим сотрудником.
12. "Горящие задачи" - открывает список доступных сотруднику задач с отметкой "Горящая".
13. "Важные задачи" - открывает список доступных сотруднику задач с отметкой "Важная".
14. Дашборд - информационная область с виджетами и краткой статистикой по разделам системы.
15. Настройки дашборда - для настройки отображения виджетов на дашборде.
16. Кнопка модуля "Чат" (Сообщения) - открывает окно для переписки с сотрудниками, группами и клиентами.

Количество и состав элементов интерфейса могут отличаться в зависимости от прав сотрудника и установленных в системе модулей. Числовые показатели возле пунктов меню отображают количество актуальных для сотрудника записей или уведомлений соответствующих разделов.

Меню "Создать"

Кнопка "Создать" в верхней панели позволяет быстро перейти к созданию записей в различных разделах системы.

• Scrum-доска - для создания нового стика на доске.
• Выписка - для создания банковсклй выписки.
• Задание - для создания нового задания.
• Заказ - для создания нового заказа.
• Клиент - для создания нового клиента.
• Письмо - для создания и отправки электронного письма.
• Лид - для создания нового лида.
• Мои задания - для сощздания личного задания.
• Заметка - для создания новой заметки.
• Сотрудник - для добавления нового сотрудника.
• Проект - для создания нового проекта.
• Предложение - для создания нового предложения.
• Счет - для создания нового счета на оплату.
• Создать запись - для быстрого создания записи в журнале записей.

Состав меню "Создать" зависит от установленных модулей и прав доступа текущего сотрудника.

Статистика уведомлений

Для просмотра сводной информации по уведомлениям нажмите кнопку "Статистика уведомлений" в верхней панели.

В открывшемся окне доступны:

• Периоды "Сегодня", "Неделя", "Месяц", "Полгода" и "Год" - для изменения периода отображаемой статистики.
• Фильтр - для выбора источников уведомлений, которые необходимо учитывать.
• График - отображает количество уведомлений за выбранный период.
• Список источников - отображает количество уведомлений отдельно по доступным разделам и модулям системы.

Для изменения правил получения уведомлений используйте раздел "Настройка уведомлений".

Главное меню системы

Главное меню используется для перехода между функциональными разделами и установленными модулями. Для просмотра содержимого нужного пункта раскройте соответствующий список.

Состав главного меню зависит от установленных модулей и прав доступа сотрудника. Настройка структуры меню описана в статье "Главное меню".

Настройка вида интерфейса сотрудника

Вид интерфейса настраивается отдельно в профиле сотрудника.

Для изменения интерфейса перейдите по пути "Настройки - Компания - Сотрудники", выберите необходимого сотрудника и нажмите "Редактировать". Подробнее о параметрах профиля описано в статье "Редактирование профиля сотрудника".

В профиле найдите поле "Интерфейс системы" и выберите необходимый вариант.

• "Горизонтальный вид" - главное меню с разделами системы располагается горизонтально в верхней части страницы.

• "Горизонтальный вид с фиксированным блоком" - главное меню располагается горизонтально, а выбранные дополнительные разделы выводятся в закрепленной боковой панели.
• Поле "Настройки меню фиксированного блока" - позволяет выбрать элементы, которые необходимо отображать в закрепленной панели, например "Уведомления" и "Личные задания".
• Уведомления - позволяют просматривать уведомления сотрудника в закрепленном блоке.
• Личные задания - позволяют быстро просматривать задания сотрудника в закрепленном блоке.

• "Вертикальный вид" - основные разделы системы располагаются в виде значков в левой части экрана. При выборе пункта открывается вертикальное меню с доступными разделами и модулями.

После выбора необходимого вида интерфейса нажмите кнопку "Сохранить". Выбранный вариант применяется к профилю редактируемого сотрудника.