Импорт базы лидов и клиентов
Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность импортировать данные лидов и клиентов в систему через Excel-файлы (процесс одинаковый, только разделы разные).
Для импорта лидов необходимо:
1.Зайти в раздел "Продажи -> Лиды" и нажать кнопку "Загрузить лиды"
2. Заполнить данные о лидах точно как указано в примере в файле формата .Xlsx. (Можно скачать пример нажатием на "Скачать пример")
3. Выберите Ваш файл и проверьте правильность Ваших данных нажатием на кнопку "Тестировать загрузку".
4.Заполните необходимые поля перед импортом. Затем нажмите "Импортировать"
Если у Вас большой файл который превышает лимит на единоразовую загрузку Вы можете отправить файл на отложенный импорт.
Во вкладке "Журнал операций" Вы можете посмотреть результат отложенного импорта.
Доступные возможности:
- Кнопка "Очистить журнал" - удаляет файл, который был добавлен в отложенный импорт.
- Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50..).
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы журнала записи.
- Графа "Поиск" - для поиска записей по ключевым словам.
Примечание:
1. Импортируйте не менее 2 лидов.
2. В облачных версиях установлено ограничение на импорт в объеме 300 единиц за один импорт.
3. Ваши данные в Xlsx должны быть в таком же формате, как показано ниже. Первая строка файла - заголовки, они должны называться так же, как в примере. Также убедитесь, что файл сохранен в кодировке UTF-8.
4. Если Вы импортируете даты, убедитесь, что они хранятся в формате Y-m-d (2019-02-24).
5. Клиент-реферер - владелец реферальной ссылки, по которой лид был создан.
6. Записи с повторяющимся email не будут импортироваться.
7. Для того, чтобы отметить что контакт доступен в мессенджере Telegram, Instagram, Facebook необходимо в полях при импорте указать имя пользователя в соответствующих колонках: Telegram, Instagram, Import_facebook. Для отметки доступности в Viber и Whatsapp необходимо в полях указать значение 1. Тогда в карточке лида после импорта появятся соответствующие отметки про доступность контакта в мессенджерах.
8. В колонках Дополнительные email и Дополнительные номера телефонов, Вы должны разделять значения с помощью ";"
9. В столбце "Страна" необходимо указывать ID номер страны, к которой принадлежит лид.
Список стран с кодом:
1 Исламская Республика Афганистан
2 Аландские острова
3 Республика Албания
4 Алжирская Народная Демократическая Республика
5 Американское Самоа
6 Княжество Андорра
7 Республика Ангола
8 Ангилья
9 Антарктида
10 Антигуа и Барбуда
11 Аргентинская Республика
12 Республика Армения
13 Аруба
14 Австралийский Союз
15 Австрийская Республика
16 Азербайджанская Республика
17 Содружество Багамских Островов
18 Королевство Бахрейн
19 Народная Республика Бангладеш
20 Барбадос
21 Республика Беларусь
22 Королевство Бельгия
23 Белиз
24 Республика Бенин
25 Бермудские Острова
26 Королевство Бутан
27 Многонациональное Государство Боливия
28 Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба
29 Босния и Герцеговина
30 Республика Ботсвана
31 Остров Буве
32 Федеративная Республика Бразилия
33 Британская территория в Индийском океане
34 Государство Бруней-Даруссалам
35 Республика Болгария
36 Буркина-Фасо
37 Республика Бурунди
38 Королевство Камбоджа
39 Республика Камерун
40 Канада
41 Республика Кабо-Верде
42 Острова Кайман
43 Центральноафриканская Республика
44 Республика Чад
45 Республика Чили
46 Китайская Народная Республика
47 Остров Рождества
48 Территория Кокосовых островов (Килинг)
49 Республика Колумбия
50 Союз Коморских Островов
51 Республика Конго
52 Острова Кука
53 Республика Коста-Рика
54 Республика Кот-д’Ивуар
55 Республика Хорватия
56 Республика Куба
57 Кюрасао
58 Республика Кипр
59 Чешская Республика
60 Демократическая Республика Конго
61 Королевство Дания
62 Республика Джибути
63 Содружество Доминики
64 Доминиканская Республика
65 Республика Эквадор
66 Арабская Республика Египет
67 Республика Эль-Сальвадор
68 Республика Экваториальная Гвинея
69 Государство Эритрея
70 Эстонская Республика
71 Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
72 Фолклендские (Мальвинские) острова
73 Фарерские острова
74 Республика Фиджи
75 Финляндская Республика
76 Французская Республика
77 Французская Гвинея
78 Французская Полинезия
79 Французские Южные и Антарктические территории
80 Габонская Республика
81 Республика Гамбия
82 Грузия
83 Федеративная Республика Германия
84 Республика Гана
85 Гибралтар
86 Греческая Республика
87 Гренландия
88 Гренада
89 Гваделупа
90 Территория Гуам
91 Республика Гватемала
92 Гернси
93 Гвинейская Республика
94 Республика Гвинея-Бисау
95 Кооперативная Республика Гайана
96 Республика Гаити
97 Остров Херд и остров Макдональд
98 Республика Гондурас
99 Специальный административный район Гонконг
100 Венгрия
101 Исландия
102 Республика Индия
103 Республика Индонезия
104 Исламская Республика Иран
105 Республика Ирак
106 Ирландия
107 Остров Мэн
108 Государство Израиль
109 Итальянская Республика
110 Ямайка
111 Япония
112 Бейливик Джерси
113 Иорданское Хашимитское Королевство
114 Республика Казахстан
115 Республика Кения
116 Республика Кирибати
117 Республика Косово
118 Государство Кувейт
119 Киргизская Республика
120 Лаосская Народно-Демократическая Республика
121 Латвийская Республика
122 Ливанская Республика
123 Королевство Лесото
124 Республика Либерия
125 Государство Ливия
126 Княжество Лихтенштейн
127 Литовская Республика
128 Великое Герцогство Люксембург
129 Специальный административный район Макао
130 Республика Северная Македония
131 Республика Мадагаскар
132 Республика Малави
133 Малайзия
134 Мальдивская Республика
135 Республика Мали
136 Республика Мальта
137 Республика Маршалловы Острова
138 Мартиника
139 Исламская Республика Мавритания
140 Республика Маврикий
141 Майотта
142 Мексиканские Соединённые Штаты
143 Федеративные Штаты Микронезии
144 Республика Молдова
145 Княжество Монако
146 Монголия
147 Черногория
148 Монтсеррат
149 Королевство Марокко
150 Республика Мозамбик
151 Республика Союз Мьянма
152 Республика Намибия
153 Республика Науру
154 Федеративная Демократическая Республика Непал
155 Королевство Нидерландов
156 Новая Каледония
157 Новая Зеландия
158 Республика Никарагуа
159 Республика Нигер
160 Федеративная Республика Нигерия
161 Ниуэ
162 Остров Норфолк
163 Корейская Народно-Демократическая Республика
164 Северные Марианские Острова
165 Королевство Норвегия
166 Султанат Оман
167 Исламская Республика Пакистан
168 Республика Палау
169 Государство Палестина
170 Республика Панама
171 Независимое Государство Папуа Новая Гвинея
172 Республика Парагвай
173 Республика Перу
174 Республика Филиппины
175 Острова Питкэрн
176 Республика Польша
177 Португальская Республика
178 Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико
179 Государство Катар
180 Реюньон
181 Румыния
182 Российская Федерация
183 Республика Руанда
184 Сен-Бартелеми
185 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
186 Федерация Сент-Китс и Невис
187 Сент-Люсия
188 Сен-Мартен
189 Сен-Пьер и Микелон
190 Сент-Винсент и Гренадины
191 Независимое Государство Самоа
192 Светлейшая Республика Сан-Марино
193 Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
194 Королевство Саудовская Аравия
195 Республика Сенегал
196 Республика Сербия
197 Республика Сейшельские Острова
198 Республика Сьерра-Леоне
199 Республика Сингапур
200 Синт-Мартен
201 Словацкая Республика
202 Республика Словения
203 Соломоновы Острова
204 Федеративная Республика Сомали
205 Южно-Африканская Республика
206 Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова
207 Республика Корея
208 Республика Южный Судан
209 Королевство Испания
210 Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
211 Республика Судан
212 Республика Суринам
213 Шпицберген и Ян-Майен
214 Королевство Эсватини
215 Королевство Швеция
216 Швейцарская Конфедерация
217 Сирийская Арабская Республика
218 Китайская Республика
219 Республика Таджикистан
220 Объединённая Республика Танзания
221 Королевство Таиланд
222 Демократическая Республика Восточный Тимор
223 Тоголезская Республика
224 Токелау
225 Королевство Тонга
226 Республика Тринидад и Тобаго
227 Тунисская Республика
228 Турецкая Республика
229 Туркмения
230 Теркс и Кайкос
231 Тувалу
232 Республика Уганда
233 Украина
234 Объединённые Арабские Эмираты
235 Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
236 Соединённые Штаты Америки
237 Внешние малые острова США
238 Восточная Республика Уругвай
239 Республика Узбекистан
240 Республика Вануату
241 Государство Ватикан
242 Боливарианская Республика Венесуэла
243 Социалистическая Республика Вьетнам
244 Виргинские Острова (Великобритания)
245 Американские Виргинские острова
246 Уоллис и Футуна
247 Сахарская Арабская Демократическая Республика
248 Йеменская Республика
249 Республика Замбия
250 Республика Зимбабве
Для импорта клиентов необходимо:
1.Зайти в модуль "Продажи -> Клиенты" и нажать кнопку "Загрузка клиентов"
2. Заполнить данные о клиентах точно как указано в примере в файле формата .Xlsx. (Можно скачать пример нажатием на "Скачать пример")
3. Выберите Ваш файл и проверьте правильность Ваших данных нажатием на кнопку "Тестировать загрузку".
4. Выберите группу и пароль для контактов (если это нужно).
5. Выберите доступы и сообщение, которые будут отправляться почтой для контактов (если это нужно) и нажмите импортировать.
Примечание
- Импортируйте не менее 2 клиентов.
- В облачных версиях установлено ограничение на импорт в объеме 300 единиц за один импорт.
- Ваши данные в Xlsx должны быть в таком же формате, как в файле примере. Первая строка файла – заголовки, они должны называться так же, как в примере. Также убедитесь, что файл сохранен в кодировке UTF-8.
- Если Вы импортируете даты, убедитесь, что они сохраняются в формате Y-m-d (2019-02-20).
- Убедитесь, что Вы настроили разрешения по умолчанию для контакта по пути "Настройки - Конфигурация - Клиенты", чтобы получить максимальный результат, например, автоматическое назначение разрешений контактов и настройки сообщений по электронной почте на основе разрешений.
- В колонках Дополнительные email и Дополнительные телефонные номера, Вы должны разделять значения с помощью ";"
- Записи с повторяющимся email НЕ будут импортироваться.
- В колонках Дополнительные email и Дополнительные номера телефонов, Вы должны разделять значения с помощью ";"
- В столбце "Страна" указан ID номер страны, к которой принадлежит клиент. Заполните соответствующую цифру и после импорта карты клиента появится название страны.
Если Вы хотите импортировать файл, который превышает лимит на количество записей, Вы можете отправить его в отложенный импорт, в течение дня загруженный файл будет импортироваться в систему.
Во вкладке "Журнал операций" Вы можете посмотреть результат отложенного импорта.
Доступные возможности:
- Кнопка "Очистить журнал" - удаляет файл, который был добавлен в отложенный импорт.
- Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50..).
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы журнала записи.
- Графа "Поиск" - для поиска записей по ключевым словам.
Список стран с номерами:
1 Исламская Республика Афганистан
2 Аландские острова
3 Республика Албания
4 Алжирская Народная Демократическая Республика
5 Американское Самоа
6 Княжество Андорра
7 Республика Ангола
8 Ангилья
9 Антарктида
10 Антигуа и Барбуда
11 Аргентинская Республика
12 Республика Армения
13 Аруба
14 Австралийский Союз
15 Австрийская Республика
16 Азербайджанская Республика
17 Содружество Багамских Островов
18 Королевство Бахрейн
19 Народная Республика Бангладеш
20 Барбадос
21 Республика Беларусь
22 Королевство Бельгия
23 Белиз
24 Республика Бенин
25 Бермудские Острова
26 Королевство Бутан
27 Многонациональное Государство Боливия
28 Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба
29 Босния и Герцеговина
30 Республика Ботсвана
31 Остров Буве
32 Федеративная Республика Бразилия
33 Британская территория в Индийском океане
34 Государство Бруней-Даруссалам
35 Республика Болгария
36 Буркина-Фасо
37 Республика Бурунди
38 Королевство Камбоджа
39 Республика Камерун
40 Канада
41 Республика Кабо-Верде
42 Острова Кайман
43 Центральноафриканская Республика
44 Республика Чад
45 Республика Чили
46 Китайская Народная Республика
47 Остров Рождества
48 Территория Кокосовых островов (Килинг)
49 Республика Колумбия
50 Союз Коморских Островов
51 Республика Конго
52 Острова Кука
53 Республика Коста-Рика
54 Республика Кот-д’Ивуар
55 Республика Хорватия
56 Республика Куба
57 Кюрасао
58 Республика Кипр
59 Чешская Республика
60 Демократическая Республика Конго
61 Королевство Дания
62 Республика Джибути
63 Содружество Доминики
64 Доминиканская Республика
65 Республика Эквадор
66 Арабская Республика Египет
67 Республика Эль-Сальвадор
68 Республика Экваториальная Гвинея
69 Государство Эритрея
70 Эстонская Республика
71 Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
72 Фолклендские (Мальвинские) острова
73 Фарерские острова
74 Республика Фиджи
75 Финляндская Республика
76 Французская Республика
77 Французская Гвинея
78 Французская Полинезия
79 Французские Южные и Антарктические территории
80 Габонская Республика
81 Республика Гамбия
82 Грузия
83 Федеративная Республика Германия
84 Республика Гана
85 Гибралтар
86 Греческая Республика
87 Гренландия
88 Гренада
89 Гваделупа
90 Территория Гуам
91 Республика Гватемала
92 Гернси
93 Гвинейская Республика
94 Республика Гвинея-Бисау
95 Кооперативная Республика Гайана
96 Республика Гаити
97 Остров Херд и остров Макдональд
98 Республика Гондурас
99 Специальный административный район Гонконг
100 Венгрия
101 Исландия
102 Республика Индия
103 Республика Индонезия
104 Исламская Республика Иран
105 Республика Ирак
106 Ирландия
107 Остров Мэн
108 Государство Израиль
109 Итальянская Республика
110 Ямайка
111 Япония
112 Бейливик Джерси
113 Иорданское Хашимитское Королевство
114 Республика Казахстан
115 Республика Кения
116 Республика Кирибати
117 Республика Косово
118 Государство Кувейт
119 Киргизская Республика
120 Лаосская Народно-Демократическая Республика
121 Латвийская Республика
122 Ливанская Республика
123 Королевство Лесото
124 Республика Либерия
125 Государство Ливия
126 Княжество Лихтенштейн
127 Литовская Республика
128 Великое Герцогство Люксембург
129 Специальный административный район Макао
130 Республика Северная Македония
131 Республика Мадагаскар
132 Республика Малави
133 Малайзия
134 Мальдивская Республика
135 Республика Мали
136 Республика Мальта
137 Республика Маршалловы Острова
138 Мартиника
139 Исламская Республика Мавритания
140 Республика Маврикий
141 Майотта
142 Мексиканские Соединённые Штаты
143 Федеративные Штаты Микронезии
144 Республика Молдова
145 Княжество Монако
146 Монголия
147 Черногория
148 Монтсеррат
149 Королевство Марокко
150 Республика Мозамбик
151 Республика Союз Мьянма
152 Республика Намибия
153 Республика Науру
154 Федеративная Демократическая Республика Непал
155 Королевство Нидерландов
156 Новая Каледония
157 Новая Зеландия
158 Республика Никарагуа
159 Республика Нигер
160 Федеративная Республика Нигерия
161 Ниуэ
162 Остров Норфолк
163 Корейская Народно-Демократическая Республика
164 Северные Марианские Острова
165 Королевство Норвегия
166 Султанат Оман
167 Исламская Республика Пакистан
168 Республика Палау
169 Государство Палестина
170 Республика Панама
171 Независимое Государство Папуа Новая Гвинея
172 Республика Парагвай
173 Республика Перу
174 Республика Филиппины
175 Острова Питкэрн
176 Республика Польша
177 Португальская Республика
178 Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико
179 Государство Катар
180 Реюньон
181 Румыния
182 Российская Федерация
183 Республика Руанда
184 Сен-Бартелеми
185 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
186 Федерация Сент-Китс и Невис
187 Сент-Люсия
188 Сен-Мартен
189 Сен-Пьер и Микелон
190 Сент-Винсент и Гренадины
191 Независимое Государство Самоа
192 Светлейшая Республика Сан-Марино
193 Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
194 Королевство Саудовская Аравия
195 Республика Сенегал
196 Республика Сербия
197 Республика Сейшельские Острова
198 Республика Сьерра-Леоне
199 Республика Сингапур
200 Синт-Мартен
201 Словацкая Республика
202 Республика Словения
203 Соломоновы Острова
204 Федеративная Республика Сомали
205 Южно-Африканская Республика
206 Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова
207 Республика Корея
208 Республика Южный Судан
209 Королевство Испания
210 Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
211 Республика Судан
212 Республика Суринам
213 Шпицберген и Ян-Майен
214 Королевство Эсватини
215 Королевство Швеция
216 Швейцарская Конфедерация
217 Сирийская Арабская Республика
218 Китайская Республика
219 Республика Таджикистан
220 Объединённая Республика Танзания
221 Королевство Таиланд
222 Демократическая Республика Восточный Тимор
223 Тоголезская Республика
224 Токелау
225 Королевство Тонга
226 Республика Тринидад и Тобаго
227 Тунисская Республика
228 Турецкая Республика
229 Туркмения
230 Теркс и Кайкос
231 Тувалу
232 Республика Уганда
233 Украина
234 Объединённые Арабские Эмираты
235 Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
236 Соединённые Штаты Америки
237 Внешние малые острова США
238 Восточная Республика Уругвай
239 Республика Узбекистан
240 Республика Вануату
241 Государство Ватикан
242 Боливарианская Республика Венесуэла
243 Социалистическая Республика Вьетнам
244 Виргинские Острова (Великобритания)
245 Американские Виргинские острова
246 Уоллис и Футуна
247 Сахарская Арабская Демократическая Республика
248 Йеменская Республика
249 Республика Замбия
250 Республика Зимбабве
