Импорт базы лидов и клиентов

19 сентября 2019
👁 646

Вы можете импортировать лиды и клиенты в CRM через Excel-файлы (процесс одинаковый, только поля разные).

Для импорта данных о клиентах нужно перейдите в раздел «Клиенты» из главного меню и нажмите «Загрузка клиентов».

1

Все импортируемые поля будут перенесены в таблицу, в которую будут добавлены пользовательские поля (если они есть). Эта таблица также показывает, как должны выглядеть ваши данные в .xlsx. 

Вы можете загрузить образец .xlsx-файла, нажав на верхнюю кнопку, когда Вы находитесь в режиме просмотра DOWNLOAD SAMPLE.

 2

Первая строка Вашего Excel-файла должна быть заголовками столбцов, как в примере таблицы. Также убедитесь, что Ваш файл имеет кодировку UTF-8, чтобы избежать ненужных проблем в дальнейшем. Если электронная почта дублируется, то при импорте они не будут импортированы.         

Чтобы проверить это, вы также можете имитировать импорт, нажав кнопку «Тестировать загрузку». В этом случае данные не будут вставлены в базу данных, а только отображаться в ней. Не рекомендуется импортировать Excel-файл с более чем 500 строк. Вы должны разделить процесс импорта в несколько файлов.

3

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты