Импорт базы лидов и клиентов

16 мая 2018

Вы можете импортировать лиды и клиенты в CRM через CSV-файлы (процесс одинаковый, только поля разные).

Для импорта данных о клиентах нужно перейдите в раздел «Клиенты» из главного меню и нажмите «Загрузка клиентов».

export 11Все импортируемые поля будут перенесены в таблицу, в которую будут добавлены пользовательские поля (если они есть). Эта таблица также показывает, как должны выглядеть ваши данные в .csv. 

Вы можете загрузить образец .csv-файла, нажав на верхнюю кнопку, когда Вы находитесь в режиме просмотра DOWNLOAD SAMPLE. 

export 22Первая строка Вашего CSV-файла должна быть заголовками столбцов, как в примере таблицы. Также убедитесь, что Ваш файл имеет кодировку UTF-8, чтобы избежать ненужных проблем в дальнейшем. Если электронная почта дублируется, то при импорте они не будут импортированы.         

Чтобы проверить это, вы также можете имитировать импорт, нажав кнопку «Имитировать импорт». В этом случае данные не будут вставлены в базу данных, а только отображаться в ней. Не рекомендуется импортировать CSV-файл с более чем 500 строк. Вы должны разделить процесс импорта в несколько файлов.

Общие проблемы:

  1. Если в сценарии написано «Не достаточно строк для импорта», но в файле .csv достаточно строк.  Нужно попробовать использовать другое программное обеспечение для создания CSV-файлов.
  2. Пример файла некорректно открывается в Excel. 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты