Импорт базы лидов и клиентов

21 октября 2022
👁 2835

Вы можете импортировать данные лидов и клиентов в Perfectum CRM через Excel-файлы (процесс одинаковый, только разделы разные).

Для импорта лидов необходимо:

1. Зайти в раздел "Продажи -> Лиды" и нажать кнопку "Загрузить лиды"

 import lead

 

2. Заполнить данные о лидах точно как указано в примере в файле формата .Xlsx. (Можно скачать пример нажатием на "Скачать пример")

 import lead 2

 

3. Выберите Ваш файл и проверьте правильность Ваших данных нажатием на кнопку "Тестировать загрузку".

 import lead 3

 

4. Выберите статус и источник. Затем нажмите "Импортировать"

 import lead 4

 

 Примечание:

1. Импортируйте не менее 2 лидов.

2. Ваши данные в Xlsx должны быть в таком же формате, как показано ниже. Первая строка файла - заголовки, они должны называться так же, как в примере. Также убедитесь, что файл сохранен в кодировке UTF-8.

3. Если вы импортируете даты, убедитесь, что они хранятся в формате Y-m-d (2019-02-24).

4. Клиент-реферер - владелец реферальной ссылки, по которой лид был создан.

5. Записи с повторяющимся email не будут импортироваться.

6. Для того, чтобы отметить что контакт доступен в мессенджере Telegram, Instagram, Facebook необходимо в полях при импорте указать имя пользователя в соответствующих колонках: Telegram, Instagram, Import_facebook. Для отметки доступности в Viber и Whatsapp необходимо в полях указать значение 1. Тогда в карточке лида после импорта появятся соответствующие отметки про доступность контакта в мессенджерах.

7. В колонках Дополнительные email и Дополнительные номера телефонов, Вы должны разделять значения с помощью ";"

8. В столбце "Страна" необходимо указывать ID номер страны, к которой принадлежит лид.
Список стран с кодом:

1 Исламская Республика Афганистан

2 Аландские острова

3 Республика Албания

4 Алжирская Народная Демократическая Республика

5 Американское Самоа

6 Княжество Андорра

7 Республика Ангола

8 Ангилья

9 Антарктида

10 Антигуа и Барбуда

11 Аргентинская Республика

12 Республика Армения

13 Аруба

14 Австралийский Союз

15 Австрийская Республика

16 Азербайджанская Республика

17 Содружество Багамских Островов

18 Королевство Бахрейн

19 Народная Республика Бангладеш

20 Барбадос

21 Республика Беларусь

22 Королевство Бельгия

23 Белиз

24 Республика Бенин

25 Бермудские Острова

26 Королевство Бутан

27 Многонациональное Государство Боливия

28 Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба

29 Босния и Герцеговина

30 Республика Ботсвана

31 Остров Буве

32 Федеративная Республика Бразилия

33 Британская территория в Индийском океане

34 Государство Бруней-Даруссалам

35 Республика Болгария

36 Буркина-Фасо

37 Республика Бурунди

38 Королевство Камбоджа

39 Республика Камерун

40 Канада

41 Республика Кабо-Верде

42 Острова Кайман

43 Центральноафриканская Республика

44 Республика Чад

45 Республика Чили

46 Китайская Народная Республика

47 Остров Рождества

48 Территория Кокосовых островов (Килинг)

49 Республика Колумбия

50 Союз Коморских Островов

51 Республика Конго

52 Острова Кука

53 Республика Коста-Рика

54 Республика Кот-д’Ивуар

55 Республика Хорватия

56 Республика Куба

57 Кюрасао

58 Республика Кипр

59 Чешская Республика

60 Демократическая Республика Конго

61 Королевство Дания

62 Республика Джибути

63 Содружество Доминики

64 Доминиканская Республика

65 Республика Эквадор

66 Арабская Республика Египет

67 Республика Эль-Сальвадор

68 Республика Экваториальная Гвинея

69 Государство Эритрея

70 Эстонская Республика

71 Федеративная Демократическая Республика Эфиопия

72 Фолклендские (Мальвинские) острова

73 Фарерские острова

74 Республика Фиджи

75 Финляндская Республика

76 Французская Республика

77 Французская Гвинея

78 Французская Полинезия

79 Французские Южные и Антарктические территории

80 Габонская Республика

81 Республика Гамбия

82 Грузия

83 Федеративная Республика Германия

84 Республика Гана

85 Гибралтар

86 Греческая Республика

87 Гренландия

88 Гренада

89 Гваделупа

90 Территория Гуам

91 Республика Гватемала

92 Гернси

93 Гвинейская Республика

94 Республика Гвинея-Бисау

95 Кооперативная Республика Гайана

96 Республика Гаити

97 Остров Херд и остров Макдональд

98 Республика Гондурас

99 Специальный административный район Гонконг

100 Венгрия

101 Исландия

102 Республика Индия

103 Республика Индонезия

104 Исламская Республика Иран

105 Республика Ирак

106 Ирландия

107 Остров Мэн

108 Государство Израиль

109 Итальянская Республика

110 Ямайка

111 Япония

112 Бейливик Джерси

113 Иорданское Хашимитское Королевство

114 Республика Казахстан

115 Республика Кения

116 Республика Кирибати

117 Республика Косово

118 Государство Кувейт

119 Киргизская Республика

120 Лаосская Народно-Демократическая Республика

121 Латвийская Республика

122 Ливанская Республика

123 Королевство Лесото

124 Республика Либерия

125 Государство Ливия

126 Княжество Лихтенштейн

127 Литовская Республика

128 Великое Герцогство Люксембург

129 Специальный административный район Макао

130 Республика Северная Македония

131 Республика Мадагаскар

132 Республика Малави

133 Малайзия

134 Мальдивская Республика

135 Республика Мали

136 Республика Мальта

137 Республика Маршалловы Острова

138 Мартиника

139 Исламская Республика Мавритания

140 Республика Маврикий

141 Майотта

142 Мексиканские Соединённые Штаты

143 Федеративные Штаты Микронезии

144 Республика Молдова

145 Княжество Монако

146 Монголия

147 Черногория

148 Монтсеррат

149 Королевство Марокко

150 Республика Мозамбик

151 Республика Союз Мьянма

152 Республика Намибия

153 Республика Науру

154 Федеративная Демократическая Республика Непал

155 Королевство Нидерландов

156 Новая Каледония

157 Новая Зеландия

158 Республика Никарагуа

159 Республика Нигер

160 Федеративная Республика Нигерия

161 Ниуэ

162 Остров Норфолк

163 Корейская Народно-Демократическая Республика

164 Северные Марианские Острова

165 Королевство Норвегия

166 Султанат Оман

167 Исламская Республика Пакистан

168 Республика Палау

169 Государство Палестина

170 Республика Панама

171 Независимое Государство Папуа Новая Гвинея

172 Республика Парагвай

173 Республика Перу

174 Республика Филиппины

175 Острова Питкэрн

176 Республика Польша

177 Португальская Республика

178 Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико

179 Государство Катар

180 Реюньон

181 Румыния

182 Российская Федерация

183 Республика Руанда

184 Сен-Бартелеми

185 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья

186 Федерация Сент-Китс и Невис

187 Сент-Люсия

188 Сен-Мартен

189 Сен-Пьер и Микелон

190 Сент-Винсент и Гренадины

191 Независимое Государство Самоа

192 Светлейшая Республика Сан-Марино

193 Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи

194 Королевство Саудовская Аравия

195 Республика Сенегал

196 Республика Сербия

197 Республика Сейшельские Острова

198 Республика Сьерра-Леоне

199 Республика Сингапур

200 Синт-Мартен

201 Словацкая Республика

202 Республика Словения

203 Соломоновы Острова

204 Федеративная Республика Сомали

205 Южно-Африканская Республика

206 Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова

207 Республика Корея

208 Республика Южный Судан

209 Королевство Испания

210 Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка

211 Республика Судан

212 Республика Суринам

213 Шпицберген и Ян-Майен

214 Королевство Эсватини

215 Королевство Швеция

216 Швейцарская Конфедерация

217 Сирийская Арабская Республика

218 Китайская Республика

219 Республика Таджикистан

220 Объединённая Республика Танзания

221 Королевство Таиланд

222 Демократическая Республика Восточный Тимор

223 Тоголезская Республика

224 Токелау

225 Королевство Тонга

226 Республика Тринидад и Тобаго

227 Тунисская Республика

228 Турецкая Республика

229 Туркмения

230 Теркс и Кайкос

231 Тувалу

232 Республика Уганда

233 Украина

234 Объединённые Арабские Эмираты

235 Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

236 Соединённые Штаты Америки

237 Внешние малые острова США

238 Восточная Республика Уругвай

239 Республика Узбекистан

240 Республика Вануату

241 Государство Ватикан

242 Боливарианская Республика Венесуэла

243 Социалистическая Республика Вьетнам

244 Виргинские Острова (Великобритания)

245 Американские Виргинские острова

246 Уоллис и Футуна

247 Сахарская Арабская Демократическая Республика

248 Йеменская Республика

249 Республика Замбия

250 Республика Зимбабве

 

 

Для импорта клиентов необходимо:

1. Зайти в модуль "Продажи -> Клиенты" и нажать кнопку "Загрузка клиентов"

  Customer import

 

2. Заполнить данные о клиентах точно как указано в примере в файле формата .Xlsx. (Можно скачать пример нажатием на "Скачать пример")

  Customer import2

 

3. Выберите Ваш файл и проверьте правильность Ваших данных нажатием на кнопку "Тестировать загрузку".

  Customer import3

 

4. Выберите группу и пароль для контактов (если это нужно) и нажмите импортировать.

  Customer import4

 Примечание

  1. Импортируйте не менее 2 клиентов.
  2. Ваши данные в Xlsx должны быть в таком же формате, как в файле-примере. Первая строка файла – заголовки, они должны называться так же, как в примере. Также убедитесь, что файл сохранен в кодировке UTF-8.
  3. Если вы импортируете даты, убедитесь, что они сохраняются в формате Y-m-d (2019-02-20).
  4. Убедитесь, что вы настроили разрешения по умолчанию для контакта в Настройка-> Конфигурация -> Клиенты , чтобы получить максимальный результат, например, автоматическое назначение разрешений контактов и настройки сообщений по электронной почте на основе разрешений.
  5. В колонках Дополнительные email и Дополнительные телефонные номера, Вы должны разделять значения с помощью ";"
  6. Записи с повторяющимся email НЕ будут импортироваться.
  7. В колонках Дополнительные email и Дополнительные номера телефонов, Вы должны разделять значения с помощью ";"
  8. В столбце "Страна" указан ID номер страны, к которой принадлежит клиент. Заполните соответствующую цифру и после импорта карты клиента появится название страны.

Список стран с номерами:

1 Исламская Республика Афганистан

2 Аландские острова

3 Республика Албания

4 Алжирская Народная Демократическая Республика

5 Американское Самоа

6 Княжество Андорра

7 Республика Ангола

8 Ангилья

9 Антарктида

10 Антигуа и Барбуда

11 Аргентинская Республика

12 Республика Армения

13 Аруба

14 Австралийский Союз

15 Австрийская Республика

16 Азербайджанская Республика

17 Содружество Багамских Островов

18 Королевство Бахрейн

19 Народная Республика Бангладеш

20 Барбадос

21 Республика Беларусь

22 Королевство Бельгия

23 Белиз

24 Республика Бенин

25 Бермудские Острова

26 Королевство Бутан

27 Многонациональное Государство Боливия

28 Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба

29 Босния и Герцеговина

30 Республика Ботсвана

31 Остров Буве

32 Федеративная Республика Бразилия

33 Британская территория в Индийском океане

34 Государство Бруней-Даруссалам

35 Республика Болгария

36 Буркина-Фасо

37 Республика Бурунди

38 Королевство Камбоджа

39 Республика Камерун

40 Канада

41 Республика Кабо-Верде

42 Острова Кайман

43 Центральноафриканская Республика

44 Республика Чад

45 Республика Чили

46 Китайская Народная Республика

47 Остров Рождества

48 Территория Кокосовых островов (Килинг)

49 Республика Колумбия

50 Союз Коморских Островов

51 Республика Конго

52 Острова Кука

53 Республика Коста-Рика

54 Республика Кот-д’Ивуар

55 Республика Хорватия

56 Республика Куба

57 Кюрасао

58 Республика Кипр

59 Чешская Республика

60 Демократическая Республика Конго

61 Королевство Дания

62 Республика Джибути

63 Содружество Доминики

64 Доминиканская Республика

65 Республика Эквадор

66 Арабская Республика Египет

67 Республика Эль-Сальвадор

68 Республика Экваториальная Гвинея

69 Государство Эритрея

70 Эстонская Республика

71 Федеративная Демократическая Республика Эфиопия

72 Фолклендские (Мальвинские) острова

73 Фарерские острова

74 Республика Фиджи

75 Финляндская Республика

76 Французская Республика

77 Французская Гвинея

78 Французская Полинезия

79 Французские Южные и Антарктические территории

80 Габонская Республика

81 Республика Гамбия

82 Грузия

83 Федеративная Республика Германия

84 Республика Гана

85 Гибралтар

86 Греческая Республика

87 Гренландия

88 Гренада

89 Гваделупа

90 Территория Гуам

91 Республика Гватемала

92 Гернси

93 Гвинейская Республика

94 Республика Гвинея-Бисау

95 Кооперативная Республика Гайана

96 Республика Гаити

97 Остров Херд и остров Макдональд

98 Республика Гондурас

99 Специальный административный район Гонконг

100 Венгрия

101 Исландия

102 Республика Индия

103 Республика Индонезия

104 Исламская Республика Иран

105 Республика Ирак

106 Ирландия

107 Остров Мэн

108 Государство Израиль

109 Итальянская Республика

110 Ямайка

111 Япония

112 Бейливик Джерси

113 Иорданское Хашимитское Королевство

114 Республика Казахстан

115 Республика Кения

116 Республика Кирибати

117 Республика Косово

118 Государство Кувейт

119 Киргизская Республика

120 Лаосская Народно-Демократическая Республика

121 Латвийская Республика

122 Ливанская Республика

123 Королевство Лесото

124 Республика Либерия

125 Государство Ливия

126 Княжество Лихтенштейн

127 Литовская Республика

128 Великое Герцогство Люксембург

129 Специальный административный район Макао

130 Республика Северная Македония

131 Республика Мадагаскар

132 Республика Малави

133 Малайзия

134 Мальдивская Республика

135 Республика Мали

136 Республика Мальта

137 Республика Маршалловы Острова

138 Мартиника

139 Исламская Республика Мавритания

140 Республика Маврикий

141 Майотта

142 Мексиканские Соединённые Штаты

143 Федеративные Штаты Микронезии

144 Республика Молдова

145 Княжество Монако

146 Монголия

147 Черногория

148 Монтсеррат

149 Королевство Марокко

150 Республика Мозамбик

151 Республика Союз Мьянма

152 Республика Намибия

153 Республика Науру

154 Федеративная Демократическая Республика Непал

155 Королевство Нидерландов

156 Новая Каледония

157 Новая Зеландия

158 Республика Никарагуа

159 Республика Нигер

160 Федеративная Республика Нигерия

161 Ниуэ

162 Остров Норфолк

163 Корейская Народно-Демократическая Республика

164 Северные Марианские Острова

165 Королевство Норвегия

166 Султанат Оман

167 Исламская Республика Пакистан

168 Республика Палау

169 Государство Палестина

170 Республика Панама

171 Независимое Государство Папуа Новая Гвинея

172 Республика Парагвай

173 Республика Перу

174 Республика Филиппины

175 Острова Питкэрн

176 Республика Польша

177 Португальская Республика

178 Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико

179 Государство Катар

180 Реюньон

181 Румыния

182 Российская Федерация

183 Республика Руанда

184 Сен-Бартелеми

185 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья

186 Федерация Сент-Китс и Невис

187 Сент-Люсия

188 Сен-Мартен

189 Сен-Пьер и Микелон

190 Сент-Винсент и Гренадины

191 Независимое Государство Самоа

192 Светлейшая Республика Сан-Марино

193 Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи

194 Королевство Саудовская Аравия

195 Республика Сенегал

196 Республика Сербия

197 Республика Сейшельские Острова

198 Республика Сьерра-Леоне

199 Республика Сингапур

200 Синт-Мартен

201 Словацкая Республика

202 Республика Словения

203 Соломоновы Острова

204 Федеративная Республика Сомали

205 Южно-Африканская Республика

206 Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова

207 Республика Корея

208 Республика Южный Судан

209 Королевство Испания

210 Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка

211 Республика Судан

212 Республика Суринам

213 Шпицберген и Ян-Майен

214 Королевство Эсватини

215 Королевство Швеция

216 Швейцарская Конфедерация

217 Сирийская Арабская Республика

218 Китайская Республика

219 Республика Таджикистан

220 Объединённая Республика Танзания

221 Королевство Таиланд

222 Демократическая Республика Восточный Тимор

223 Тоголезская Республика

224 Токелау

225 Королевство Тонга

226 Республика Тринидад и Тобаго

227 Тунисская Республика

228 Турецкая Республика

229 Туркмения

230 Теркс и Кайкос

231 Тувалу

232 Республика Уганда

233 Украина

234 Объединённые Арабские Эмираты

235 Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

236 Соединённые Штаты Америки

237 Внешние малые острова США

238 Восточная Республика Уругвай

239 Республика Узбекистан

240 Республика Вануату

241 Государство Ватикан

242 Боливарианская Республика Венесуэла

243 Социалистическая Республика Вьетнам

244 Виргинские Острова (Великобритания)

245 Американские Виргинские острова

246 Уоллис и Футуна

247 Сахарская Арабская Демократическая Республика

248 Йеменская Республика

249 Республика Замбия

250 Республика Зимбабве

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.