Perfectum CRM+ERP

Импорт базы лидов и клиентов

18 мая 2026

👁 7164

Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность импортировать данные лидов и клиентов в систему через Excel-файлы (процесс одинаковый, только разделы разные).

Импорт лидов.

Перейдите по пути "Продажи - Лиды - Загрузить лиды".

Заполнить данные о лидах точно как указано в примере в файле формата .Xlsx. (Можно скачать пример нажатием на "Скачать пример")

Выберите Ваш файл и проверьте правильность Ваших данных нажатием на кнопку "Тестировать загрузку".

Заполните необходимые поля перед импортом. Затем нажмите "Импортировать"

Если у Вас большой файл который превышает лимит на единоразовую загрузку Вы можете отправить файл на отложенный импорт.

Во вкладке "Журнал операций" Вы можете посмотреть результат отложенного импорта.

Доступные возможности:

Кнопка "Очистить журнал" - удаляет файл, который был добавлен в отложенный импорт.
Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50..).
Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы журнала записи.
Графа "Поиск" - для поиска записей по ключевым словам.

Примечание:

1. Импортируйте не менее 2 лидов.

2. В облачных версиях установлено ограничение на импорт в объеме 300 единиц за один импорт.

3. Ваши данные в Xlsx должны быть в таком же формате, как показано ниже. Первая строка файла - заголовки, они должны называться так же, как в примере. Также убедитесь, что файл сохранен в кодировке UTF-8.

4. Если Вы импортируете даты, убедитесь, что они хранятся в формате Y-m-d (2019-02-24).

5. Клиент-реферер - владелец реферальной ссылки, по которой лид был создан.

6. Записи с повторяющимся email не будут импортироваться.

7. Для того, чтобы отметить что контакт доступен в мессенджере Telegram, Instagram, Facebook необходимо в полях при импорте указать имя пользователя в соответствующих колонках: Telegram, Instagram, Import_facebook. Для отметки доступности в Viber и Whatsapp необходимо в полях указать значение 1. Тогда в карточке лида после импорта появятся соответствующие отметки про доступность контакта в мессенджерах.

8. В колонках Дополнительные email и Дополнительные номера телефонов, Вы должны разделять значения с помощью ";"

9. В столбце "Страна" необходимо указывать ID номер страны, к которой принадлежит лид.
Список стран с кодом досутен в конце статьи.

Импорт клиентов.

Перейдите по пути "Продажи - Клиенты - Загрузить клиентов".

Заполнить данные о клиентах точно как указано в примере в файле формата .Xlsx. (Можно скачать пример нажатием на "Скачать пример")

Выберите Ваш файл и проверьте правильность Ваших данных нажатием на кнопку "Тестировать загрузку".

Выберите группу и пароль для контактов (если это нужно).

Выберите доступы и сообщение, которые будут отправляться почтой для контактов (если это нужно) и нажмите импортировать.

Примечание

Импортируйте не менее 2 клиентов.
В облачных версиях установлено ограничение на импорт в объеме 300 единиц за один импорт.
Ваши данные в Xlsx должны быть в таком же формате, как в файле примере. Первая строка файла – заголовки, они должны называться так же, как в примере. Также убедитесь, что файл сохранен в кодировке UTF-8.
Если Вы импортируете даты, убедитесь, что они сохраняются в формате Y-m-d (2019-02-20).
Убедитесь, что Вы настроили разрешения по умолчанию для контакта по пути "Настройки - Конфигурация - Клиенты", чтобы получить максимальный результат, например, автоматическое назначение разрешений контактов и настройки сообщений по электронной почте на основе разрешений.
В колонках Дополнительные email и Дополнительные телефонные номера, Вы должны разделять значения с помощью ";"
Записи с повторяющимся email НЕ будут импортироваться.
В колонках Дополнительные email и Дополнительные номера телефонов, Вы должны разделять значения с помощью ";"
В столбце "Страна" указан ID номер страны, к которой принадлежит клиент. Заполните соответствующую цифру и после импорта карты клиента появится название страны.

Если Вы хотите импортировать файл, который превышает лимит на количество записей, Вы можете отправить его в отложенный импорт, в течение дня загруженный файл будет импортироваться в систему.

Во вкладке "Журнал операций" Вы можете посмотреть результат отложенного импорта.

Доступные возможности:

Кнопка "Очистить журнал" - удаляет файл, который был добавлен в отложенный импорт.
Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50..).
Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы журнала записи.
Графа "Поиск" - для поиска записей по ключевым словам.