Настройки шаблонов эл. писем
Шаблоны электронной почты - это автоматические письма, которые система отправляет сотрудникам, клиентам и потенциальным клиентам после определенных событий или действий.
Настройка шаблонов электронной почты
Перейдите по пути: Настройки - Компания - Шаблоны - Шаблоны эл. писем.
- Имя шаблона - открытие и редактирование выбранного шаблона электронной почты.
- Кнопка "Включить все" - для активации всех шаблонов в выбранной группе.
- Кнопка "Выключить все" - деактивация всех шаблонов в выбранной группе.
- Кнопка "Отключить" - деактивация отдельного шаблона. После отключения соответствующее письмо не отправляется.
Редактирование шаблона
Нажмите имя шаблона, чтобы открыть страницу редактирования.
- Поле "Тема" - для ввода общей темы письма.
- Поле "От кого" - для указания названия отправителя.
- Поле "Эл. почта отправителя" - для указания адреса электронной почты, с которого будет отправляться письмо.
- Поле "Отправить как обычный текст" - для отправки письма без оформления редактора.
- Поле "Отключить" - для прекращения автоматической отправки этого шаблона.
- Поле "Использовать в качестве шаблона в почтовом клиенте" - добавление шаблона в список шаблонов модуля "Почтовый клиент".
- Список языков - открытие и заполнение версии шаблона на нужном языке.
- Блок "Доступные шорткоды" - содержит шорткоды клиента, документа, реквизитов и других данных, которые система автоматически подставляет в письмо.
- Поле "Тема" - для ввода темы письма на выбранном языке.
- Редактор сообщения - для создания текста письма, форматирования содержимого и добавления шорткодов.
Очистка форматирования текста
При копировании текста в шаблон вместе с ним может переноситься первоначальное оформление. Для очистки форматирования доступны следующие способы:
- Выберите текст в редакторе и выберите "Формат" - "Очистить форматирование".
- Сначала вставьте текст в обычный текстовый редактор и перенесите его в шаблон.
- Используйте сочетание клавиш Ctrl+Shift+V, а на устройствах с macOS - Command+Shift+V.
Группы шаблонов электронной почты
Набор групп зависит от установленных в системе модулей. Нажмите имя группы, чтобы просмотреть доступные шаблоны. В каждом блоке добавлена ссылка на соответствующий модуль или раздел документации.
.Все шорткоды для шаблонов электронных писем описаны в статье.
Запросы
Шаблоны относятся к модулю "Запросы".
- Открыт новый тикет (открыт персоналом, отправлен заказчику)
- Ответ на тикет (отправлен клиенту)
- Открыт новый тикет - автоответ
- Создан новый билет (открыт клиентом, отправлен сотрудникам)
- Ответ на билет (отправлен персоналу)
- Автоматическое закрытие тикета
- Вам назначен новый тикет
Договора
Шаблоны относятся к модулю "Договоры".
- Напоминание об истечении срока действия договора (отправлено контактам клиентов)
- Отправить контракт клиенту
- Новый комментарий договора
- Новый комментарий договора
- Напоминание об истечении срока действия контракта (отправлен персоналу)
- Подписанный контракт (отправлен персоналу)
Счета
Шаблоны относятся к модулю "Счета".
- Отправьте счет клиенту
- Записан платеж по счету-фактуре (отправлен клиенту)
- Сообщение о просроченных счетах
- Счет-фактура уже отправлен заказчику
- Записан платеж по счету-фактуре (отправлен персоналу)
- Отправить Акт клиенту
- Отправить накладную клиенту
- Накладная подписана (отправлен персоналу)
- Акт подписан (отправлен персоналу)
Задачи
Шаблоны относятся к модулю "Задания".
- Новые назначенные задачи (отправлен персоналу)
- Пользователей, которые добавляются как последователь на задание (отправлен персоналу)
- Добавлен новый комментарий к заданию
- Новое приложение(ы) в задании (отправлен персоналу)
- Напоминания о сроках выполнения задач - отправленные назначенным членам
- Новое приложение(ы) в задании (отправлено контактам клиентов)
- Добавлен новый комментарий в задаче
- Состояние задачи изменено (отправлен персоналу)
- Состояние задачи изменено (отправлено контактам клиентов)
- Вас упомянули в комментарии к заданию
Клиенты
Шаблоны относятся к модулю "Клиенты".
- Новый контакт добавлен / зарегистрирован (электронная почта приветствия)
- Восстановление пароля
- Ваш пароль был изменен
- Установите новый пароль
- Выписка по счету
- Регистрация нового клиента (отправлена администраторам)
- Регистрация клиента подтверждена
- Проверка электронной почты (отправлена на контакт после регистрации)
- Загружен новый файл(ы) профиля клиента (отправлен персоналу)
- Исходное письмо
- Списание баллов
- Зачисление баллов
- Акт сверки
- Почтовое уведомление о назначении анкетирования
- Письмо с информацией о закупке(всем контактам клиента)
- Почтовое уведомление о назначении тестирования
- Напоминание о приближении срока действия бонусов
Предложения
Шаблоны относятся к модулю "Предложения".
- Действие клиента - принят (отправлен персоналу)
- Отправить предложение заказчику
- Действие клиента - отклонено (отправлен персоналу)
- Спасибо по электронной почте (отправлен клиенту после принятия)
- Добавлен комментарий
- Добавлен комментарий (отправлен сотруднику)
- Напоминание об истечении срока действия предложения
Проекты
Шаблоны относятся к модулю "Проекты".
- Новое обсуждение проекта (отправлено участникам проекта)
- Новое обсуждение проекта (отправлено контактам клиентов)
- Загружены новые файлы проекта (отправлены контактам клиентов)
- Загружены новые файлы проекта (отправлены участникам проекта)
- Новый комментарий к обсуждению (отправлен контактам клиентов)
- Новый комментарий к обсуждению (отправлен участникам проекта)
- персонал добавлен как член проекта
- Создан новый проект (отправлен контактам клиентов)
- Проект обозначен как завершенный (отправлен контактам клиентов)
Сотрудники
Шаблоны относятся к модулю "Сотрудники".
- Создан новый сотрудник (поздравительное письмо)
- Создание нового пароля
- Ваш пароль был изменен
- Двухфакторная аутентификация
- У вас есть новое напоминание!
- Приказ
- Двухфакторная аутентификация Google Authenticator
- Уведомление об ответе на форуме
- План сотрудника на сегодня
Лиды
Шаблоны относятся к модулю "Лиды".
- Новый лед предназначен сотруднику
- Мы получили ваш запрос
Календарь
Шаблоны относятся к модулю "Календарь".
- Встреча
Почтовый клиент
Шаблоны относятся к модулю "Почтовый клиент".
- Шаблон электронного письма 1
- Шаблон электронного письма 2
- Шаблон электронного письма 3
- Шаблон электронного письма 4
- Шаблон электронного письма 5
- Шаблон электронного письма 6
- Шаблон электронного письма 7
- Шаблон электронного письма 8
- Шаблон электронного письма 9
- Шаблон электронного письма 10
Заказы
Шаблоны относятся к модулю "Заказы".
- Создан новый Заказ
- Заказ переведен в статус Согласован
- Заказ переведен в статус Отменен
Подбор персонала
Шаблоны относятся к модулю "Подбор персонала".
- Шаблон отправки предложения по работе
Купоны
Шаблоны относятся к модулю "Купоны".
- Купон для клиента
Партнерство
Шаблоны относятся к модулю "Партнерство".
- Новый доступный лед
- Новый доступный запрос поддержки
- Новый ответ на тикет (отправлять партнерам)
- Новый запрос от аффилированного клиента
Программный РРО. Интеграция с Checkbox
Шаблоны относятся к модулю "Программный РРО. Интеграция с Checkbox".
- Фискальный чек
Zoom
Шаблоны относятся к модулю "Zoom".
- Встреча в Zoom
- Напоминание о встрече
Визирование документов
Шаблоны относятся к модулю "Визировка документов".
- Визирование документов
Карта пациента
Шаблоны относятся к модулю "Карта пациента".
- Выписка из медицинской карты пациента
- Записался на прием
База объектов
Шаблоны относятся к модулю "База объектов".
- Отправить объект клиенту или льду
ClickMeeting
Шаблоны относятся к модулю "ClickMeeting".
- Встреча в ClickMeeting
- Напоминание о встрече
Вчасно.Касса
Шаблоны относятся к модулю "Вчасно.Касса".
- Отправка чека о фискализации
Мероприятия
Шаблоны относятся к модулю "Мероприятия".
- Сообщение об отмене мероприятия
- Отзыв о мероприятии
Отчеты по электронной почте
Шаблоны относятся к модулю "Отчеты по электронной почте".
- Детальный отчет по разделу "Лиды"
- Детальный отчет по разделу "Счета по оплате"
- Подробный отчет по разделу "Задачи"
- Детальный отчет по разделу "Проекты"
- Детальный отчет по разделу "Договоры"
- Подробный отчет по разделу "Клиенты"
- Детальный отчет по разделу "Поддержка"
- Детальный отчет по разделу "Предложения"
- Детальный отчет по модулю "Акты"
- Детальный отчет по модулю "Партнерская программа (PRM)"
- Подробный отчет по модулю "Подбор персонала (HRM)"
- Детальный отчет по модулю "Заказ"
- Подробный отчет по модулю "Состав"
- Подробный отчет по модулю "Кассы"
- Универсальный 1
- Универсальный 2
- Универсальный 3
POS для торговых сетей
Шаблоны относятся к модулю "POS для торговых сетей".
- Записана заказная оплата (отправлен клиенту)
Дополнительная информация
После установки дополнительных модулей в разделе могут отображаться новые группы и шаблоны. Название группы соответствует названию модуля, к событиям которого относятся электронные письма.
