Облачная CRM-версия Perfectum CRM+ERP предназначена для автоматизации продаж услуг и работы с клиентами. Система объединяет инструменты для ведения лидов, продаж, клиентской базы, коммуникаций, документооборота, финансов и аналитики в едином рабочем пространстве.

Облачная CRM-версия доступна для 5, 10, 20, 50, 100 и более 100 пользователей.

Основные возможности CRM-версии

• Облачный хостинг для системы.
• Подписка на обновления системы.
• Возможность увеличения количества пользователей.
• Возможность расширения системы до ERP-версии.
• Готовая к работе конфигурация в соответствии с украинским законодательством.
• Поддержка украинского и 15 дополнительных языков.
• Доступ к магазину дополнений.
• Возможность работы на компьютере, планшете, смартфоне и телевизоре.
• Мобильные приложения для Android и iOS.
• Клиентские приложения для Windows и macOS.
• Помощник Perfectum на основе искусственного интеллекта.
• Доступ к обучающим видеокурсам по ролям.
• Доступ к документации и обучающим материалам.
• Служба поддержки.

Общий функционал

• Рабочие панели на главной странице с возможностью настройки.
• Тур по системе.
• Пуш-уведомления о событиях системы.
• Глобальный интеллектуальный поиск.
• Информативная строка состояния.
• Быстрая помощь.
• Календарь встреч и событий.
• Модуль "Мероприятия" и планы результатов встреч.
• Личные задачи.
• Напоминания.
• Модуль "Уведомления".
• Внутренний и групповой чат.
• База знаний.
• Опросы.
• Заметки.
• Объявления.
• Новости компании.
• Модуль "Информация о компании".
• Работа с файлами в разделах системы.
• Поддержка тегов.

Продажи

• Квалификация лидов.
• Лиды.
• Воронки продаж.
• Мультиворонки лидов.
• Туннели продаж.
• История работы с лидом.
• Режим "Канбан" для лидов.
• Дубликаты и объединение лидов.
• Досье лида.
• Причины проигранного лида и аналитика.
• Коммерческие предложения.
• Режим "Канбан" для коммерческих предложений.
• Счета на оплату.
• Платежи.
• Договоры.
• Режим "Канбан" для договоров.
• Комментирование договоров клиентом.
• Цели продаж.
• Прайсы.
• Клиенты с обзором 360 градусов.
• Клиенты на карте.
• Группы клиентов.
• Реквизиты клиентов.
• Акт сверки взаиморасчетов с клиентом.
• История работы с клиентом.
• Дни рождения клиентов.
• Формы для получения лидов на сайте.
• Автоматическое создание лидов из электронных писем.

Коммуникация с клиентом

• Единое окно для работы с мессенджерами.
• Онлайн-консультант на сайте.
• Модуль "Единый чат с Facebook".
• Публикации в Facebook.
• Модуль "Единый чат с Instagram Business".
• Публикации в Instagram.
• Модуль "Единый чат с Viber".
• Модуль "Единый чат с Telegram".
• Модуль "Единый чат с WhatsApp".
• Почтовый клиент.
• Автоматическая отправка СМС с интеграцией TurboSMS.
• Модуль "Карточка звонка".
• Интеграция с телефонией Phonet.
• Интеграция с телефонией UniTalk.

Маркетинг

• Рекламные кампании и сквозная аналитика.
• Триггеры событий.
• Модуль "СМС-рассылка".
• Модуль "Рассылка электронной почты".
• Интеграция с Facebook Лиды.

Документооборот

• Модуль "Акты".
• Модуль "Шаблоны документов".
• Описание документов для отправки Укрпочтой.
• Отправка документов Новой почтой.
• Модуль "Приказы".
• Исходящая и внутренняя корреспонденция.
• Модуль "Накладные".

Управление кадрами

• Профиль сотрудника.
• Модуль "Планы и отчеты".
• Цели сотрудников.
• Календарь рабочего времени.
• Мониторинг активности сотрудников.
• Кадровый отчет по компании.

Финансы

• Расходы.
• Мультивалютность.
• Налоговые ставки.
• Способы оплаты.
• Универсальный модуль банковских выписок.

Онлайн-оплата

• Онлайн-оплата банковской картой через PayPal.

Корпоративные модули

• Модуль "Документы онлайн".
• Модуль "Таблицы онлайн".
• Модуль "Презентации онлайн".
• Модуль "Диаграммы онлайн".
• Модуль "Ментальные карты".
• Модуль "Конструктор бизнес-процессов".
• Модуль "Структура компании".
• Модуль "Уведомления в Telegram".
• Модуль "Скрам-доска".

Искусственный интеллект

• Проверка данных лидов и автоматическое заполнение.
• Прогнозирование продаж.
• Прогнозирование дохода.
• Прогнозирование выполнения задач в срок.
• Проверка реквизитов клиентов на уникальность.
• Отслеживание степени удовлетворенности клиентов.

Аналитика

• Отчет по клиентам.
• Отчет по расходам.
• Отчет по счетам на оплату.
• Отчет по договорам.
• Отчет по общему доходу.
• Отчет по доходам и расходам.
• Отчет по полученным платежам.
• Отчет по реализации.
• Отчет по способам оплаты.
• Отчет по статистике звонков.
• Отчет по прайсам услуг.
• Отчет по лидам.
• Отчет по коммерческим предложениям.
• Отчет по воронке продаж.
• Отчет по рабочему времени.
• Отчет по эффективности сотрудников.
• АВС-анализ услуг.
• Балансовый отчет.
• Отчет по окупаемости маркетинга.
• Отчет по ценности и стоимости привлечения клиентов.
• Отчет по анализу клиентской базы.

Администрирование

• Три варианта интерфейса с возможностью индивидуальной настройки.
• Помощник для самостоятельной настройки системы.
• Настройка интерфейса системы.
• Настройка дизайна и цвета системы.
• Фоновые изображения.
• Реквизиты компании.
• Сотрудники.
• Права сотрудников.
• Роли сотрудников.
• Предустановки рабочих панелей по ролям.
• Журнал операций системы.
• Настраиваемые поля.
• Универсальные списки.
• Справочники.
• Поддержка шорткодов.
• Защита доступа.
• Защита от атак с отказом в обслуживании с помощью Cloudflare.
• Защита от спама с помощью Google ReCaptcha.
• Двухфакторная аутентификация.
• Планировщик задач.
• Файловый менеджер.
• Управление модулями.
• Хранение рабочих файлов в Google Диске.
• Импорт базы лидов, клиентов, товаров и прайсов.
• Синхронизация событий календаря с iCloud, Google и Outlook.
• Экспорт документов в формат PDF.
• Шаблоны служебных электронных писем.

Полный состав и актуальное сравнение облачных версий можно посмотреть на странице облачных версий Perfectum CRM+ERP.