Маршрутный лист

01 декабря 2023
👁 239

Маршрутный лист является частью возможностей модуля "Адреса доставки" позволяет формировать маршрутный лист для заказов, назначать ответственного водителя.

Перед началом работы с разделом необходимо произвести его настройку.

Для начала необходимо перейти по пути "Настройки - Компания - Роли". Создайте новую роль или нажмите "Редактировать" напротив существующей роли.

Откройте раздел "Торговля" и предоставьте доступ к разделу "Маршрутный лист".

Важно! Если вы не предоставите доступ к разделу выбранной роли, сотрудники данной роли не смогут отслеживать маршрутные листы.

  1. Просмотр (все) - предоставит доступ сотрудникам роли к разделу "Маршрутный лист", а так же позволит просматривать информацию раздела.
  2. Редактировать - позволить сотрудникам проводить "Массовые действия" с маршрутными листами, а так же "Переназначать водителя".

1

Далее перейдите по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - Заказы".

В пункте "Какую роль считать водителем в системе" - укажите роль, которая будет водителем в системе, (можно указать только 1 роль).

Важно! Если вы не укажете роль, вы не сможете назначать маршрутный лист на водителя в системе.

2

Для того чтобы у вас появилась возможность создания маршрутного листа необходимо перейти по пути "Настройки - Торговля - Заказы - Способы доставки".

Нажмите на кнопку "Новый способ доставки", при создании в поле "Тип" выберите параметр "Адрес" и сохраните способ доставки. Если в вашей системе ранее уже был создан способ доставки с данным типом вы можете не создавать новый.

Важно! Если у вас в системе не будет способа доставки с указанным выше типом доставки, маршрутные листы не будут создаваться.

3

После настройки перейдите по пути "Торговля - Заказы", создайте новый заказ в поле "Способ доставки" укажите ранее созданный способ или тот который подпадает под правила описанные выше.

После выбора способа доставки у вас отобразится 2 поля:

  1. Дата и время доставки - укажите дату и время доставки.
  2. Ответственный водитель - выберите сотрудника из списка. (Важно! В списке выводятся сотрудники только одной роли которая указана в настройках).

4

Далее заполните заказ позициями и другой информацией чтобы его создать.

После создания заказа перейдите по пути "Торговля - Маршрутный лист".

Доступные возможности раздела:

  1. Фильтр "Ответственный водитель" - выберите из списка, чтобы отобразить маршрутные листы с указанным водителем.
  2. Фильтр "Дата доставки" - укажите дату доставки, чтобы посмотреть маршрутные листы за эту дату.
  3. Поле для отображения количества записей на странице (10,25,50...).
  4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы маршрутных листов.
  5. Кнопка "Массовые действия" - для совершения массовых действий над маршрутными листами. (позволяет массово изменить ответственного водителя за выбранные заказы).
  6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы маршрутных листов.
  7. Графа "Поиск" - для поиска маршрутных листов по ключевым словам.
  8. Колонка "Чек-бокс" - позволяет выбрать маршрутные листы которые необходимо экспортировать, а так же те с которыми нужно произвести массовые действия.
  9. Колонка "Дата доставки" - указывает дату доставки заказа.
  10. Колонка "Время доставки" - указывает время доставки заказа.
  11. Колонка "Номер заказа" - указывает номер заказа в системе, после нажатия открывается модальное окно просмотра/редактирования заказа.
  12. Кнопка "Просмотр" - позволяет просмотреть заказ, после нажатия открывается модальное окно просмотра/редактирования заказа.
  13. Кнопка "Переназначить водителя" - позволяет переназначить водителя для заказа.
  14. Колонка "Сумма заказа" - указывает сумму заказа.
  15. Колонка "Ответственный водитель" - указывает ответственного водителя.
  16. Колонка "Адрес" - указывает адрес заказа.

5

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.