Перед началом работы с модулем "Заказы" необходимо провести его настройку.

Главные настройки.

Перейдите по пути: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Заказы".

Вкладка "Настройки", доступные возможности:

• Использовать категории клиентов - цвет рамки заказа зависит от категории клиента;
• Использовать дополнительный статус в заказе - да/нет.
• Разрешить выбор нескольких способов оплаты - да/нет.
• Поиск при выборе способа оплаты - да/нет.
• Включить функционал добавления товара сканером штрих-кодов - да/нет.
• Добавлять услуги в заказ - да/нет.
• Выбор сотрудников которые могут редактировать цены в заказах - выберите из списка.
• Показывать название компании в таблице/камбане - да/нет.
• Кто может устанавливать цены продажи для товаров - выберите из списка.
• Использовать функционал "Обновление данных контакта" - да/нет.
• Закрыть модальное окно только при нажатии кнопки закрытия (X) - да/нет.
• Заполнять контактные данные заказа только на Украинском языке - да/нет.

• Распределять заказы на менеджеров клиента - выберите из списка.
• Назначить заказ - выберите из списка.
• Упрощённый выбор товаров в заказе - укажите сколько товаров будет окне поиска.
• Мессенджеры для отображения в окне заказа - отметьте необходимые.
• Использовать проверку номера телефона/электронной почты на совпадение с данными клиентов/контактов
• Поиск дубликатов заказов - выберите параметры для поиска.
• Объединение дубликатов заказов - выберите параметры для объединения (объединение будет если все параметры совпадают).

Вкладка "Документы".

Доступные возможности:

• Использовать конвертацию счета в заказ
• Способ оплаты (отображение зависит от первой настройки на странице)
• Способ доставки (отображение зависит от первой настройки на странице)
• При создании счета, отправлять его клиенту

Автоматическое формирование счетов в заказе.

• Статус заказа
• Склад

Автоматическое генерирование гарантийного талона.

• Да/Нет
• Статус заказа

Автоматическое формирование внутренней накладной в заказе.

• Да/Нет

• Количество дней через которое необходимо оплатить счет
• Использовать дополнительные цены в заказах

Вкладка "Интерфейс таблицы".

Доступные возможности:

• Копировать email в буфер обмена в таблице и отображать иконку
• Фильтры всегда открыты
• Отображать ссылку на просмотр в таблице заказов
• Настройка номера заказа
• Использовать название компании в таблице заказов

Вкладка "Интерфейс карты".

Доступные возможности:

• Открывать вкладку заказов в режиме редактирования - да/нет.
• Отобразить поле для ввода штрих-кода снизу - да/нет.
• Показывать иконку, что пользователь добавил товар вручную - да/нет.
• Использовать изображение товаров в карте заказа - да/нет.
• Отобразить день рождения в карте заказа - да/нет.
• Настройка размеров изображения товара - выберите нобходимое.
• При добавлении товара в заказ выводить - отметьте данные которые выводить в поиске при добавлении товара.
• Сотрудники которые могут видеть цену закупки в заказах - выберите из списка.
• Установить значение по умолчанию для поля ввода дополнительной информации.

Вкладка "Интерфейс канбана".

Доступные возможности:

• Режим отображения - Полный/Упрощенный

Вкладка "Возврат заказа".

Доступные возможности:

• Категория расходов, что создается при завершении возврата - выберите из списка.
• Метод оплаты для расхода, который создается при заврешении возврата.

Способы доставки.

Перейдите по пути: "Настройки - Торговля - Заказы - Способы доставки".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Заказы" - для перехода ко всем заказам.
2. Кнопка "Новый статус" - для создания нового способа доставки.
3. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта способа доставки на странице.
5. Графа "Поиск" - для поиска способа доставки по ключевым словам.
6. Кнопка "Изменить" для изменения способа доставки.
7. Кнопка "Удалить" для удаления способа доставки.

Создание способа доставки.

• Введите название способа доставки
• Выберите порядок
• Выберите тип способа доставки - параметр определяет, какие поля будут отображаться при выборе этого способа доставки.
• Способ доставки в Rozetka - сопоставьте способ доставки со способами Rozetka (дступно после покупки и установке модуля "Интеграция с Rozetka").

Статусы заказа.

Перейдите по пути: "Настройки - Торговля - Заказы - Статусы".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Заказы" - для перехода ко всем заказам.
2. Кнопка "Новый статус" - для создания нового статуса.
3. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта статусов на странице.
5. Графа "Поиск" - для поиска статусов по ключевым словам.
6. Кнопка "Изменить" для изменения статуса заказа.
7. Кнопка "Удалить" для удаления статуса заказа.

Создание нового статуса.

• Введите название статуса
• При необходимости укажите описание статуса
• Выберите цвет
• Выберите порядок
• Укажите часовой интервал для отображения просроченных заказов
• Укажите отображение в режиме канбан
• Укажите отображение статуса для заказов
• Статус заказа в Prom - сопоставьте статусы (доступно после покупки и настройки модуля "Интеграция с Prom")
• Статус заказа в Rozetka - сопоставьте статусы (доступно после покупки и настройки модуля "Интеграция с Rozetka")

Дополнительные статусы заказов.

Перейдите по пути: "Настройки - Торговля - Заказы - Дополнительные статусы".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Заказы" - для перехода ко всем заказам.
2. Кнопка "Новый статус" - для создания нового дополнительного статуса.
3. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта статусов на странице.
5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы заказов.
6. Графа "Поиск" - для поиска дополнительных статусов по ключевым словам.
7. Кнопка "Изменить" для изменения статуса.
8. Кнопка "Удалить" для удаления статуса.

Создание дополнительного статуса заказов.

• Введите название дополнительного статуса
• Укажите, для каких ролей доступен этот статус.

Источники.

Перейдите по пути: "Настройки - Торговля - Заказы - Источники".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Заказы" - для перехода ко всем заказам.
2. Кнопка "Новый статус" - для создания нового источника.
3. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта источников на странице.
5. Графа "Поиск" - для поиска источников по ключевым словам.
6. Кнопка "Изменить" для изменения источника заказа.
7. Кнопка "Удалить" для удаления источника заказа.

Создание источника заказа.

• Укажите название источника.
• Укажите порядок отображения источника.