Модуль "Заказы"

08 ноября 2019
👁 1296

Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине"

modul zakazi 1

Позволяет добавить в Pefrectum CRM модуль для работы с заказами товаров из интернет-магазина и склада, для управления остатками товарных позиций.

Модуль «Заказы» отображает все заказы товаров клиентов в удобном виде. Можно создать вручную заказ, выбирая товары, что указаны в Модуле «Склад». Так же доступно получение заказов автоматически из интернет-магазинов, но для этого необходимо сделать заявку на покупку Интеграции магазина с модулем «Заказы».

Модуль «Склад» позволяет создавать группы товаров, а так же добавлять сами товарные позиции на склад. При осуществлении заявки (заказа), происходит списание со склада товаров. В карточке товара есть данные о товаре, его цена, описание, количество на складе. При заказе Модуль «Заказы» + Модуль «Склад» настоятельно советуем обратить внимание на Интеграцию товаров 1С с модулем «Склад».

Для использования "Заказы" необходимо:

  1. Приобрести и установить данный модуль.
  2. Настроить модуль
  3. Зайти в раздел "Приложения -> Склад" и создать товары
  4. Зайти в раздел "Приложения -> Заказы" и начать создавать "Заказы"

modul zakazi 2

 

Функционал модуля "Заказы":

  1. Кнопка "Новый заказ" - для создания нового заказа
  2. Кнопка "Режим Канбан" - для переключения в режим канбан
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка заказов  
  4. Поля "Фильтр" - для удобного поиска заказов по параметрам
  5. "Настройки" - для дополнительных настроек
  6. Графа "Поиск" - для поиска заказов по ключевым словам
  7. Список заказов - для просмотра всех заказов

modul zakazi 3

При создании нового заказа нужно заполнить предлагаемые поля. В первой части формы внесите данные по клиенту (если клиент выбран из списка - данные будут подтянуты автоматически), способу оплаты и доставке:

  • Клиент
  • Фамилия
  • Имя
  • Отчество
  • Телефон
  • Email
  • Валюта
  • Способ оплаты
  • Ответственный
  • Источник
  • Дополнительный статус
  • Налог
  • Способ доставки
  • Описание
  • Поле ввода штрихкодов

modul zakazi 4

 

Вторая часть формы заказа предусматривает выбор самого товара или услуги, заполните поля:

  • выберите товар из списка
  • проставьте нужное количество
  • отображена цена за еденицу и общая сумма
  • выберите тип скидки (существует два типа скидок: скидка на еденицу товара и скидка в %)
  • при учете в системе мультивалютности сумма товара будет пересчитана
  • добавте товар
  • modul zakazi 4

Для просмотра карточки заказа, нажмите на номер заказа. Вы можете видеть данные о заказе, обьеденить заказы и создать счет на оплату заказа.

zakaz 5

Во вкладке "Заказ", Вы можете видеть товары в заказе и изменять их, если заказ не был оплачен.

zakaz 6

Во вкладке "Звонки" Вы можете видеть список звонков с клиентом по заказу.

zakaz 7

Во вкладке "Задачи" Вы можете видеть список задач, связанных с заказом, добавлять и изменять их.

zakaz 8

Вы можете добавить примечание к заказу.

zakaz 9

В "Журнале оперций" Вы можете видеть все действия, которые были связанны с заказом.

zakaz 10