Модуль "Заказы"
Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине"
Позволяет добавить в Pefrectum CRM модуль для работы с заказами товаров из интернет-магазина и склада, для управления остатками товарных позиций.
Модуль «Заказы» отображает все заказы товаров клиентов в удобном виде. Можно создать вручную заказ, выбирая товары, что указаны в Модуле «Склад». Так же доступно получение заказов автоматически из интернет-магазинов, но для этого необходимо сделать заявку на покупку Интеграции магазина с модулем «Заказы».
Модуль «Склад» позволяет создавать группы товаров, а так же добавлять сами товарные позиции на склад. При осуществлении заявки (заказа), происходит списание со склада товаров. В карточке товара есть данные о товаре, его цена, описание, количество на складе. При заказе Модуль «Заказы» + Модуль «Склад» настоятельно советуем обратить внимание на Интеграцию товаров 1С с модулем «Склад».
Для использования "Заказы" необходимо:
- Приобрести и установить данный модуль.
- Настроить модуль
- Зайти в раздел "Приложения -> Склад" и создать товары
- Зайти в раздел "Приложения -> Заказы" и начать создавать "Заказы"
Функционал модуля "Заказы":
- Кнопка "Новый заказ" - для создания нового заказа
- Кнопка "Режим Канбан" - для переключения в режим канбан
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка заказов
- Поля "Фильтр" - для удобного поиска заказов по параметрам
- "Настройки" - для дополнительных настроек
- Графа "Поиск" - для поиска заказов по ключевым словам
- Список заказов - для просмотра всех заказов
При создании нового заказа нужно заполнить предлагаемые поля. В первой части формы внесите данные по клиенту (если клиент выбран из списка - данные будут подтянуты автоматически), способу оплаты и доставке:
- Клиент
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Телефон
- Валюта
- Способ оплаты
- Ответственный
- Источник
- Дополнительный статус
- Налог
- Способ доставки
- Описание
- Поле ввода штрихкодов
Вторая часть формы заказа предусматривает выбор самого товара или услуги, заполните поля:
- выберите товар из списка
- проставьте нужное количество
- отображена цена за еденицу и общая сумма
- выберите тип скидки (существует два типа скидок: скидка на еденицу товара и скидка в %)
- при учете в системе мультивалютности сумма товара будет пересчитана
- добавте товар
Для просмотра карточки заказа, нажмите на номер заказа. Вы можете видеть данные о заказе, обьеденить заказы и создать счет на оплату заказа.
Во вкладке "Заказ", Вы можете видеть товары в заказе и изменять их, если заказ не был оплачен.
Во вкладке "Звонки" Вы можете видеть список звонков с клиентом по заказу.
Во вкладке "Задачи" Вы можете видеть список задач, связанных с заказом, добавлять и изменять их.
Вы можете добавить примечание к заказу.
В "Журнале оперций" Вы можете видеть все действия, которые были связанны с заказом.