Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине"

Позволяет добавить в Pefrectum CRM модуль для работы с заказами товаров из интернет-магазина и склада, для управления остатками товарных позиций.

Модуль «Заказы» отображает все заказы товаров клиентов в удобном виде. Можно создать вручную заказ, выбирая товары, что указаны в Модуле «Склад». Так же доступно получение заказов автоматически из интернет-магазинов, но для этого необходимо сделать заявку на покупку Интеграции магазина с модулем «Заказы».

Модуль «Склад» позволяет создавать группы товаров, а так же добавлять сами товарные позиции на склад. При осуществлении заявки (заказа), происходит списание со склада товаров. В карточке товара есть данные о товаре, его цена, описание, количество на складе. При заказе Модуль «Заказы» + Модуль «Склад» настоятельно советуем обратить внимание на Интеграцию товаров 1С с модулем «Склад».

Для использования "Заказы" необходимо:

1. Приобрести и установить данный модуль.
2. Настроить модуль
3. Зайти в раздел "Приложения -> Склад" и создать товары
4. Зайти в раздел "Приложения -> Заказы" и начать создавать "Заказы"

Функционал модуля "Заказы":

1. Кнопка "Новый заказ" - для создания нового заказа
2. Кнопка "Режим Канбан" - для переключения в режим канбан
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка заказов  
4. Поля "Фильтр" - для удобного поиска заказов по параметрам
5. "Настройки" - для дополнительных настроек
6. Графа "Поиск" - для поиска заказов по ключевым словам
7. Список заказов - для просмотра всех заказов

При создании нового заказа нужно заполнить предлагаемые поля. В первой части формы внесите данные по клиенту (если клиент выбран из списка - данные будут подтянуты автоматически), способу оплаты и доставке:

• Клиент
• Фамилия
• Имя
• Отчество
• Телефон
• Email
• Валюта
• Способ оплаты
• Ответственный
• Источник
• Дополнительный статус
• Налог
• Способ доставки
• Описание
• Поле ввода штрихкодов

Вторая часть формы заказа предусматривает выбор самого товара или услуги, заполните поля:

• выберите товар из списка
• проставьте нужное количество
• отображена цена за еденицу и общая сумма
• выберите тип скидки (существует два типа скидок: скидка на еденицу товара и скидка в %)
• при учете в системе мультивалютности сумма товара будет пересчитана
• добавте товар

Для просмотра карточки заказа, нажмите на номер заказа. Вы можете видеть данные о заказе, обьеденить заказы и создать счет на оплату заказа.

Во вкладке "Заказ", Вы можете видеть товары в заказе и изменять их, если заказ не был оплачен.

Во вкладке "Звонки" Вы можете видеть список звонков с клиентом по заказу.

Во вкладке "Задачи" Вы можете видеть список задач, связанных с заказом, добавлять и изменять их.

Вы можете добавить примечание к заказу.

В "Журнале оперций" Вы можете видеть все действия, которые были связанны с заказом.