Раздел "Поддержка"

28 ноября 2023
👁 2923

Если у пользователя возникает вопрос по системе он может обратиться в поддержку. Для этого в Perfectum CRM+ERP доступен раздел "Поддержка".

Раздел "Поддержка" находится по пути "Компания -> Поддержка". Этот раздел поможет Вам быстро отвечать клиентам о решении их проблем. Также раздел позволит отвечать на вопросы интересующие лидов, что поможет побыстрее конвертировать их в клиентов.

В разделе "Поддержка" имеется:

  1. Кнопка "Новый запрос" - для создания нового запроса.
  2. Кнопка "Еженедельная статистика" - для просмотра статистики запросов за неделю.
  3. Кнопка "Видно партнерам" - после нажатия в таблице запросов, отображает запросы которые видны партнерам в каждом статусе.
  4. Фильтр по "Статусу запроса" - позволяет отобразить в таблице запросы в указанных статусах.
  5. Фильтр по "Исполнителю" - позволяет отобразить в таблице запросы с указанными исполнителями.
  6. Фильтр по "Отделу" - позволяет отобразить в таблице запросы адресованные указанным отделам.
  7. Фильтр по "Клиенту" - позволяет отобразить в таблице запросы от указанных клиентов.
  8. Поле "Всего запросов" - для просмотра всех запросов по статусам.
  9. Поле для отображения количества запросов в таблице (10,25,50...).
  10. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы запросов.
  11. Кнопка "Массовые действия" - для массовых действий с запросами.
  12. Кнопка "Настройки" - позволяет настроить отображение столбцов в таблице запросов.
  13. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы запросов.
  14. Графа "Поиск" - для поиска запросов по ключевым словам.
  15. Чек-бокс для массовых действий с запросами, позволяет выбрать несколько запросов и совершить массовые действия.
  16. Индивидуальный номер запроса (создаётся автоматически) - при нажатии откроется окно запроса.
  17. Тема запроса - при нажатии откроется окно запроса.
  18. Кнопка "Запуск таймера" - при нажатии запускает таймер для фиксации затраченного времени.
  19. Кнопка "Просмотреть" - для просмотра запроса.
  20. Кнопка "Редактировать" - для внесения изменений в настройках запроса.
  21. Кнопка "Удалить" - для удаления запроса из таблицы.
  22. Кнопка "Передать партнёрам" - автоматически передаёт запрос партнёрам в личный кабинет.
  23. Поле "Ответственный" - указан сотрудник который ведет работу над запросом.
  24. Поле "Клиент" - после нажатия открывается карта клиента.

1

Для ответа на запрос нажмите на название запроса. После начните переписку с Вашим клиентом по поводу возникших проблем.

Доступные возможности:

  1. Номер и тема запроса.
  2. Статус запроса.
  3. Кнопка "Передать партнерам" - для автоматической передачи запроса партнерам в личный кабинет.
  4. Кнопка "Запуск таймера" - при нажатии запускает таймер для фиксации затраченного времени.
  5. Поле "Статус" - для смены статуса запроса.
  6. Указывает клиента в системе. Так же указывает связь с лидом/задачей если ранее была создана конвертация запроса в лид/задачу.
  7. Кнопка "Удалить" - для удаления запроса.
  8. Информация про приоритет запроса.
  9. Информация про отдел которому предназначен запрос.
  10. Информация про последний ответ.
  11. Поле для выбора категории готовых ответов (детально).
  12. Поле для выбора готовых ответов.
  13. Поле для отправки ссылки на базу знаний (детально).
  14. Поле для ввода ответа на запрос клиенту.
  15. Поле для смены статуса - перед тем как отправить ответ клиенту необходимо выбрать на какой статус сменится запрос.
  16. Поле "СС" - для отправки копии сообщений к примеру на почту сотрудника/руководителя.
  17. Чек-бокс "Назначить запрос мне по умолчанию" - если стоит галочка то после отправки ответа запрос будет назначен Вам.
  18. Чек-бокс "После ответа отправлять на страницу всех запросов" - если стоит галочка то после ответа на запрос, система автоматически откроет страницу всех запросов.
  19. Вложения - для отправки файлов в письме.

2

Внешний вид переписки в запросе. Примечание! В данном примере установлена настройка ("Порядок вывода ответов на запросы" - По спаданию)

Доступные возможности:

  1. Отображение клиента в запросе.
  2. Кнопка "Конвертировать в задание" - позволяет конвертировать запрос клиента в задание.
  3. Кнопка "Конвертировать в лида" - позволяет конвертировать запрос клиента в лида.
  4. Кнопка "Ответить" - позволяет ответить на конкретное сообщение цитируя его.
  5. Кнопка "Добавить примечание" - позволяет добавить примечание цитируя конкретное сообщение.
  6. Поле с текстом запроса клиента.
  7. Кнопка "Печать" - для быстрой печати сообщения.
  8. Кнопка "Редактировать" - для редактирования сообщения.
  9. Пример примечания (оно не видно клиенту и отображается в порядке диалога)
  10. Кнопка "Редактировать" - позволяет редактировать текст примечания.
  11. Кнопка "Закрепить" - позволяет закреплять необходимые примечания в начале запроса.
  12. Отображение сотрудника в запросе.
  13. Кнопка "Удалить ответ" - позволяет удалить ответ сотрудника в запросе. (данная кнопка так же доступна для удаления сообщения клиента в запросе, удаление доступно для всех сообщений в запросе клиента кроме первого).
  14. Кнопка "Ответить" - позволяет ответить на конкретное сообщение цитируя его (в данном случае на сообщения сотрудника).
  15. Кнопка "Добавить примечание" - позволяет добавить примечание цитируя сообщение (в данном случае на сообщения сотрудника).

3

Отображение ответа на конкретное сообщение.

При необходимости Вы можете скрыть цитирование сообщения нажав на кнопку (№1).

4

Вы можете добавить примечание к запросу во кладке "Добавить примечание".

Доступные возможности:

  • Поле для ввода примечания.
  • чек-бокс "После добавления примечания перенаправить на страницу всех запросов" - автоматически всегда включен, если Вам не нужно перенаправляться на страницу всех запросов - деактивируйте чек-бокс.
  • Кнопка "Добавить примечание" - необходимо нажать после того как Вы ввели примечание.

5

Вы можете добавить напоминание к запросу во вкладке "Напоминания".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Установить запрос напоминание" - для создания напоминания.
  2. Кнопка "Новое задание" - позволяет создать персональное задания связанное с текущим запросом клиента.
  3. Поле для отображения количества напоминаний в таблице (10,25,50...).
  4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы напоминаний.
  5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы напоминаний.
  6. Графа "Поиск" - для поиска напоминаний по ключевым словам.

6

Для создания нового напоминания необходимо нажать на кнопку "Установить запрос напоминание".

После чего заполнить:

  • Название напоминания
  • Приоритет
  • Дата напоминания - когда нужно напомнить про запрос
  • Выбрать сотрудника которому адресовано напоминание
  • По необходимости добавить описание напоминания

8

Вы можете просмотреть другие запросы связанные с клиентом во вкладке "Другие запросы".

Доступные возможности:

  1. Поле для отображения количества запросов в таблице (10,25,50...).
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы запросов.
  3. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы запросов.
  4. Графа "Поиск" - для поиска запросов по ключевым словам.
  5. Таблица запросов

9

Вы можете просмотреть табеля и рабочее время связанные с этим запросом во вкладке "Рабочее время и табели"

Доступные возможности:

  1. Информация про общее время работы.
  2. Поле для отображения количества табелей в таблице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка табелей.
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы табелей.
  5. Графа "Поиск" - для поиска табелей за ключевыми словами.
  6. Поле "Участник" - указывает сотрудника, который работал над запросом.
  7. Поле "Время начала" - позволяет указать дату и время начала работы над запросом, необходимо для ручного ввода дополнительного табеля который не обрабатывался автоматически.
  8. Поле "Время окончания" - позволяет указать дату и время окончания работы над запросом, необходимо для ручного ввода дополнительного табеля который не обрабатывался автоматически.
  9. Строка "Введите общее время" - при нажатии появляется поле в котором можно ввести общее время работы над запросом.
  10. Поле "Участник" - указывает сотрудника, который работал над запросом.
  11. Поле "Примечание" - позволяет оставить примечание к табелям.

10

Вы можете просмотреть или добавить задачи связанные с этим запросом во вкладке "Задачи".

Доступные возможности:

  1. Блок фильтров задач.
  2. Кнопка "Новое задание" - для добавления нового задания (детально).
  3. Кнопка "Привязать задачу" - позволяет привязать существующую задачу к запросу.
  4. Поле для отображения количества задач в таблице (10,25,50...).
  5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка задач.
  6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы задач.
  7. Графа "Поиск" - для поиска задач по ключевым словам.
  8. Таблица задач, в ней отображаются задачи привязанные к запросу и их показатели.

p11

12

Вы можете настроить данный запрос во вкладке "Настройка".

Доступные возможности:

  1. Тема запроса.
  2. Клиент.
  3. Контакт.
  4. Имя клиента.
  5. Почта клиента.
  6. Отдел внутри компании.
  7. Теги.
  8. Поле для выбора ответственного сотрудника за запрос.
  9. Приоритет.
  10. Чек-бокс "Оплачиваемый" - необходимо включить если время работы над тикетом оплачивается отдельно.
  11. Почасовая ставка - необходимо указать после включения чек-бокса "Оплачиваемый".
  12. Проекты с которыми связан запрос.

13

Вы можете просмотреть всю активность по этому запросу во вкладке "Журнал активности". В случае если никаких действий с запросом не было, журнал активности будет пустой.

14

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.