Шаблоны задач использутся для создания и управления шаблонами задач. С помощью шаблонов можно быстро создавать задачи с заранее заполненными полями, исполнителями, типом задачи и чек-листом.

Главная страница модуля

Перейдите по пути: Настройки - Компания - Шаблоны - Шаблоны задач.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить новый шаблон задач" - для создания нового шаблона задачи.
2. Кнопка "Типы задач" - для перехода на страницу типов задач.
3. Кнопка "Настройки" - для перехода на страницу настроек задач.
4. Поле количества записей - для выбора количества шаблонов, которые отображаются на странице.
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка шаблонов задач.
6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы шаблонов задач.
7. Поле "Поиск" - для поиска шаблона по ключевым словам.
8. Название шаблона - отображает название шаблона и количество задач, созданных по этому шаблону. При нажатии на название открывается страница редактирования шаблона.
9. Кнопка "Редактировать" - для редактирования шаблона задачи.
10. Кнопка "По умолчанию" - для назначения шаблона задач по умолчанию.
11. Кнопка "Копировать" - для создания копии шаблона задачи.
12. Кнопка "Удалить" - для удаления шаблона задачи.

Создание шаблона задачи

Для создания шаблона нажмите кнопку "Добавить новый шаблон задач". После этого откроется страница добавления нового шаблона.

1. Кнопка "Назад" - для возврата к списку шаблонов задач.
2. Чекбокс "Для всех" - для создания задач по шаблону с отметкой видимости для всех сотрудников.
3. Чекбокс "Оплачиваемая задача" - для создания задач по шаблону с отметкой оплачиваемой задачи.
4. Поле "Название шаблона" - для указания названия шаблона задачи.
5. Поле "Описание задачи" - для добавления описания, которое будет подставляться в задачу при использовании шаблона.
6. Поле "Теги" - для выбора тегов, которые будут добавлены в задачу при использовании шаблона.
7. Поле "Почасовая ставка" - для указания почасовой ставки по задаче.
8. Поле "Доступные роли" - для выбора ролей, которым будет доступен шаблон.
   
9. Поле "Исполнители" - для выбора сотрудников, которые будут назначены исполнителями задачи.
10. Поле "Приоритет" - для выбора приоритета задачи.
11. Поле "Тип задачи" - для выбора типа задачи, который будет использоваться при создании задачи по шаблону.
12. Кнопка "Добавить" - для быстрого добавления нового типа задачи.
13. Чекбокс "Выключить шаблон" - для деактивации шаблона. Если чекбокс включен, шаблон не будет использоваться при создании задач.
14. Кнопка "Добавить чек-лист в задачу" - для добавления пункта чек-листа в шаблон.
15. Кнопка "Разделитель" - для добавления разделителя в чек-лист.
16. Поле для перетягивания разделителя - для изменения порядка разделителя в чек-листе.
17. Поле для перетягивания пункта чек-листа - для изменения порядка пункта чек-листа.
18. Кнопка выбора ответственного - для выбора ответственного по пункту чек-листа.
19. Кнопка приоритета - для указания приоритета пункта чек-листа.
20. Поле "Название разделителя" - для ввода названия разделителя.
21. Поле "Текст чек-листа" - для ввода текста пункта чек-листа.
22. Кнопка "Удалить" - для удаления разделителя.
23. Кнопка "Удалить" - для удаления пункта чек-листа.

Дополнительная информация

Добавленные разделители и пункты чек-листа будут автоматически добавлены в задачу, которая создается по выбранному шаблону.

Если при создании или редактировании задачи нет поля выбора шаблона задач, перейдите по пути: Настройки - Конфигурация - Дополнения - Задачи. В настройках проверьте, добавлено ли значение "Шаблон задачи" в поле "Активные поля в карточке создания / редактирования задания".