Создание задачи

23 ноября 2023
👁 2766

Для создания задачи перейдите в "Проекты -> Задачи -> Новая задача".

1

При создании задачи доступно:

  1. Выбор отметки про оплачиваемое задание.
  2. Тема задачи - название.
  3. Приоритет задачи - выбрать из списка.
  4. Описание задачи - детальное описание.
  5. Прикрепить файл.
  6. Указать тег (по необходимости).
  7. Кнопка для добавления чек-листов в задачу.
  8. Кнопка для добавления блока чек-листов в задачу.
  9. Поле для выбора создателя задачи (по умолчанию текущий пользователь).
  10. Выбрать исполнителей задачи (из списка).
  11. Выбрать наблюдателей задачи (из списка).
  12. Время на выполнение задачи (укажите количество часов).
  13. Выбор сотрудника из уже добавленных исполнителей для распределения на него времени.
  14. Поле ввода времени на выполнение для выбранного ранее сотрудника (пункт 13).
  15. Добавление сотрудника и его личного времени выполнения (кнопка плюс). Добавление времени сотрудника повлияет на поле "Время на выполнение задачи" (пункт 12) и это поле станет недоступным для редактирования, а также будет отображать сумму распределённого времени по всем исполнителям.
  16. Дата начала задачи.
  17. Дата окончания задачи.
  18. Выбрать схему повторения (если задача повторяющаяся).
  19. Задача связана с (когда необходимо создать задачу для лида, клиента, проекта и т.п.). После указания сущности к примеру "Клиент", добавится поле для выбора клиента к которому будет прикреплена задача.
  20. Выбор главной задачи - нужно указать в поле главную задачу если вы создаёте подзадачу.
  21. Выбор типа задачи.
  22. Выбор шаблона задачи, по которому будет создана данная задача(если нужно)
  23. Указать почасовую ставку
  24. Пример отображения Настраиваемых полей для задач. Детальнее
  25. Кнопка "Закрыть" - чтобы закрыть окно для создания задачи.
  26. Кнопка "Сохранить" - нажмите когда указали все необходимые пункты.

2

Система предоставляет возможность быстрого создания задачи через опцию "Использовать одностраничное создание задачи".

Для включения перейдите в "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Задачи", вкладка "Интерфейс" (доступно с версии 4.2.2).

3

После включения опции "Использовать одностраничное создание задачи", страница создания задачи будет выглядеть следующим образом.

4

Результат: После заполнения всех колонок и настройки нужных опций при создании новой задачи, она может выглядеть так:

  1. Страница информации про задачу.
  2. Страница Подзадач, которые созданы к задаче.
  3. Страница журнала активности.
  4. Связь задачи с разными сущностями в системе (клиенты, лиды, счета на оплату, поддержка и тд.).
  5. Отметить задачу выполненной - для завершения задачи.
  6. Добавить задачу в блок модуля "Управление заданиями", детальнее.
  7. Статистика - после нажатия открывается модальное окно с выбором параметров статистики задачи.
  8. Табели - после нажатия открывается таблица табелей (потраченного времени на задачу).
  9. Копировать ссылку на задачу.
  10. Запуск таймера (если таймер запущен, в этом месте будет кнопка остановки таймера).
  11. Отметить задачу как Запланированную.
  12. Отметить задачу как Важную.
  13. Отметить задачу как Горящую.
  14. Печать задачи.
  15. Внешний вид описания задачи.
  16. Кнопка "Редактировать" - для редактирования описания задачи.
  17. Кнопка "Добавить задание в чек-лист" - для добавления чек-листа в задачу.
  18. Кнопка "Разделитель" - добавляет разделитель для задания. Создаёт блок, в который можно добавить чек-листы и скрыть целый блок с чек-листами.
  19. Чек-бокс "Выключать выполненные задания" - позволяет скрыть из списка чек-листы которые были выполнены.
  20. Кнопка "Показать/Скрыть комментарии" - позволяет показать/скрыть комментарии к чек-листам.
  21. Кнопка "Обновить чек-лист" - обновляет информацию про созданные и выполненные чек-листы в задаче.
  22. Параметр отображает количество выполненных чек-листов в одном блоке в процентном соотношении.
  23. Параметр отображает количество выполненных чек-листов в одном блоке в процентном соотношении.
  24. Поле с информацией про задачу, отображает дату и время создания задачи и её тип.
  25. Настройки (редактирование, копия, удаление задачи)
  26. Статус задачи.
  27. Дата начала задачи.
  28. Дата до которой задачу необходимо выполнить.
  29. Приоритет задачи.
  30. Почасовая ставка в задаче.
  31. Информация про оплачиваемое задание.
  32. Оплачиваемая сумма за задание.
  33. Ваше время работы - указывает время (сколько был активен таймер в задаче) для каждого сотрудника своё.
  34. Общее рабочее время - указывает сумму всего времени что затратили сотрудники на задачу.
  35. Не подтвержденное время - указывает количество времени когда сотрудник работал вне смены (к примеру если у Вас указано время работы в системе с 9 до 18, а сотрудник работал начал работать над задачей в 19 - тогда время будет не подтвержденным).
  36. Список сотрудников и количество затраченного времени над задачей каждого сотрудника. Если при создании задачи вы указывали лимит времени для каждого сотрудника параметр будет отображаться так - 01:11 (08:00).
  37. Тег задачи.

5

Работа с "Чек-листами и блоками чек-листов задачи", их возможности:

  1. Выделенная область позволяет перетаскивать блоки чек-листов вверх/вниз задачи.
  2. Название блока чек-листов.
  3. Количество выполненных чек-листов/общее количество чек-листов в блоке.
  4. Кнопка, чтобы скрыть/раскрыть блок чек-листов.
  5. Кнопка, чтобы удалить блок чек-листов.
  6. Чек-бокс для отметки чек-листа выполненным.
  7. Кнопка "Приоритет" - позволяет указать приоритет чек-листа. Если указать приоритет "Высокий", то у чек-листа будет отметка с красным цветом, если приоритет указать "Средний", то отметка будет Жёлтой. По умолчанию у всех чек-листов приоритет "Низкий" по этому они отображаются с Серой отметкой.
  8. Текст чек-листа, описание, что нужно сделать.
  9. Кнопка чтобы удалить чек-лист.
  10. Кнопка чтобы запустить таймер (позволяет отслеживать количество времени затраченного на конкретный чек-лист).
  11. Номер чек-листа, если нажать копируется ссылка на чек-лист в задании (данную ссылку можно отправлять сотрудникам, при открытии ссылки будет выделен конкретный чек-лист в задаче).
  12. Указывает кто и когда создал чек-лист.
  13. Указывает кто и когда редактировал чек-лист.
  14. Область которая позволяет перетаскивать чек-листы в блоке вверх/вниз (чтобы менять порядок выполнения), а так же чтобы перетаскивать чек-листы между блоками.
  15. Кнопка "Назначить задание" - позволят назначить задание конкретному исполнителю в задаче.
  16. Кнопка "Комментарий" - для создания комментария к конкретному чек-листу. После того как вы создали комментарий вы можете навестись курсором мыши на кнопку и отобразиться текст комментария.
  17. Напоминания в задаче.
  18. Кнопка для создания напоминаний в задаче.
  19. Творец задачи - указывает сотрудника который создал задачу.
  20. Исполнитель - позволяет добавить исполнителей в задачу.
  21. Список исполнителей, которые уже добавлены в задачу.
  22. Наблюдатель - позволяет добавить наблюдателей в задачу.
  23. Список наблюдателей, которые уже добавлены в задачу.
  24. Поле для загрузки файла в задачу - нажмите на поле и выберите файл с Вашего устройства чтобы добавить его к задаче, или перетащите файл в область.
  25. Кнопка "Добавить задание в чек-лист" - для добавления чек-листа в задачу. (данные кнопки созданы как сверху задачи так и снизу, для удобного использования если список чек-листов слишком велик)
  26. Кнопка "Разделитель" - добавляет разделитель для задания. Создаёт блок, в который можно добавить чек-листы и скрыть целый блок с чек-листами. (данные кнопки созданы как сверху задачи так и снизу, для удобного использования если список чек-листов слишком велик)
  27. Показатель количества комментариев оставленных к задаче (комментарии к задаче и комментарии к чек-листам - это две разные сущности, этот параметр отображает количество комментариев к задаче).
  28. Кнопка, чтобы скрыть/отобразить список комментариев к задаче.
  29. Поле для ввода текста комментария к задаче.
  30. Кнопка "Загрузить ещё" - позволяет загрузить более ранние комментарии к задаче если список слишком велик.(находиться неактивной если список комментариев пустой или может отобразиться на одной странице).

6

Создание комментария к задаче.

Доступные возможности:

  1. Поле "Комментарий адресован" - позволяет выбрать сотрудника который участвует в задаче и адресовать комментарий ему.
  2. Поле для ввода текста комментария к задаче.
  3. Поле для загрузки файла в комментарии к задаче (чтобы указать к примеру, что за файл и зачем он).
  4. Кнопка "Ответить" - чтобы сохранить комментарий к задаче.

7

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.