Perfectum CRM+ERP позволяет создавать копии существующих задач. При копировании можно перенести выбранные данные исходной задачи и указать статус новой задачи.

Главная странца

Перейдите по пути: Проекты - Задачи.

Чтобы создать копию задачи:

1. Откройте задачу, которую необходимо скопировать.
2. Нажмите кнопку "Настройки" в блоке информации о задаче.
3. В меню "Действия" выберите пункт "Копия".
4. Укажите необходимые параметры копирования.

Параметры копирования

В блоке "Параметры копирования" доступны:

• Флажок "Копировать исполнителей" - добавляет в новую задачу исполнителей исходной задачи.
• Флажок "Копировать наблюдателей" — добавляет в новую задачу наблюдателей исходной задачи.
• Флажок "При копировании чек-листа сохранить создателя" — сохраняет создателя элементов чек-листа.
• Параметр "Не копировать задачи чек-листов" — не переносит задачи чек-листов в новую задачу.
• Параметр "Копировать все задачи чек-листов" — переносит все задачи чек-листов в новую задачу.
• Параметр "Копировать все незавершенные задачи чек-листов" — переносит только незавершенные задачи чек-листов.
• Параметр "Переместить все незавершенные задачи чек-листов" — перемещает незавершенные задачи чек-листов в новую задачу.
• Поле "Шаблон задачи" — позволяет выбрать шаблон для новой задачи.
• Блок "Статус" — позволяет указать статус новой задачи.
• Кнопка "Применить" — создает копию задачи с выбранными параметрами.

Доступные параметры копирования зависят от содержимого исходной задачи.

Результат копирования

После применения параметров система создает новую задачу. В новую задачу переносятся выбранные данные, а ее статус соответствует значению, указанному при копировании.