Копирование Задач

23 ноября 2023
👁 2321

Perfectum CRM+ERP позволяет копировать задачу для удобства работы пользователя, таким образом для похожих задач нет необходимости вносить все данные заново.

Для копирования необходимо: открыть задачу, далее:

  1. в правой части задачи нажать кнопку "Настройки"
  2. нажать «Копия» в открывшемся меню
  3. выбрать параметры копирования, какие именно пункты текущей задачи скопируются в новую задачу (участники, наблюдатели, задачи чек-листов и т.д.), выберите статус для новой задачи. Пункты для копирования будут отображаться в зависимости от содержания текущей задачи.

Copy of task1

После сохранения, новая задача отобразится в статусе, согласно выставленному чек-боксу статуса при копировании.  

Copy of task3

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.