Задачи
Вы можете создавать и просматривать задачи для Ваших сотрудников в разделе "Проекты -> Задачи". "Задачи" нужны для грамотного распределения работы ваших сотрудников в CRM. Есть возможность поставить задачу определённым сотрудникам (или всем сразу) создав в нее подзадачи для выполнения. Так же этот раздел позволяет вести учёт по выполнению заданий либо учёт по статусам заданий (Выполнено, в работе, не начато).
В разделе задачи есть такие функции:
- Кнопка "Новая задача" - для создания новой задачи
- Кнопка "Режим канбан" - для просмотра задач в режиме канбан
- Кнопка "Обзор задач" - для просмотра всех задач, сгруппированных по вашим предпочтениям
- Фильтр - для поиска задач по проекту
- Фильтр - для поиска задач по параметрам
- Панель отображения статуса и количества задач (с фильтром при нажатии)
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта задач
- Кнопка "Массовые действия" - для массового удаления либо для массового изменения статуса, приоритета, участника, тега
- Графа "Поиск" - для удобного поиска задач по ключевым словам
- Список всех задач
Вы можете настроить раздел "Задачи" перейдя в "Настройки - Конфигурация - Приложения - Задачи".
Для того, чтобы просмотреть задачи по конкретному проекту/проектах, воспользуйтесть фильтром для поиска задач по проекту. Введите и выберите из списка нужный проект, на странице будут представлены задачи только по выбранному проекту.