Подзадачи
В Perfectum CRM+ERP доступна возможность создавать подзадачи к основным задачам.
Описание подзадач:
- Подзадачи имеют такие же атрибуты, как и задачи.
- Подзадачи можно создавать на бесконечное количество уровней, к примеру есть Родительская задача (Задача1) к ней вы можете создать подзадачу (Подзадача1) и к (Подзадача1) вы можете создать подзадачу. Таким образом вы можете выстроить необходимое количество уровней выполнения задач.
- При создании подзадачи необходимо указывать Родительскую задачу, таким образом вы не потеряете связь между ними.
- Подзадачи можно создавать вне зависимости от статуса/типа и других параметров Родительской задачи.
- Подзадачи являются отдельной сущностью, если Родительскую задачу завершить, подзадачи будут в своём статусе и не завершатся.
- У подзадач можно редактировать связь с главной задачей и при необходимости перемещать в другие иерархии подзадач к другой.
- Подзадачи так же выводятся в отчеты, как и основные задачи.
- В любой момент вы можете выбрать необходимую ветку подзадач и перенести к другой Родительской задаче, или же подзадаче.
Для создания подзадачи перейдите по пути "Проекты - Задачи", создайте задачу или откройте существующую, перейдите во вкладку "Подзадачи"
Доступные возможности:
- Кнопка "Добавить подзадачу" - для создания подзадачи.
- Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы подзадач.
- Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы задач.
- Графа "Поиск" - для поиска подзадач по ключевым словам.
- Таблица подзадач. Несет в себе такие же функции, как и общая таблица задач только визуально меньше.
- Имя подзадачи первого уровня.
- Имя Родительской задачи.
- Родительская задача - задача к которой создаются подзадачи. Важно! Вы можете Родительскую задачу сделать подзадачей первого уровня для другой главной задачи, таким действием вы перенесёте ветку иерархии задач (Родительская задача - подзадача 1ур - подзадача 2ур и тд) к другой Родительской задаче.
- Подзадачи первого уровня - подзадачи которые были прикреплены к Родительской задаче.
- Подзадачи второго уровня - подзадачи которые были прикреплены к подзадаче 1 уровня.
- Ветка иерархии начинается с Родительской задачи к ней добавляются задачи 1-го уровня, если создать подзадачу к подзадаче 1-го уровня - это будет подзадача 2-го уровня и так далее.
- Уровни подзадач могут идти бесконечно, ограничений по количеству уровней/подзадач в системе нет.
Создание подзадачи. Оно не отличается от создания задач.
Детальнее про создание задач.
После создания подзадачи в её карте будет доступно:
- Связь с сущностью (клиент, счет на оплату, договор и тд.) который был указан в главной задаче.
- Связь с Родительской задачей/верхней по уровню подзадачей (в данном примере имя Родительской задачи).
Так же во вкладке "Подзадачи" вы увидите связь с главной задачей.
Пример отображения подзадач 1-го уровня в общей таблице задач.
- Имя подзадачи 1-го уровня.
- Имя Родительской задачи/подзадачи верхнего уровня.
Пример отображения подзадач 1-го уровня в Родительской задаче.
Во вкладке "Подзадачи" выводится таблица с указанием подзадачи и Родительской задачи.
Пример отображения подзадач 2-го уровня в общей таблице задач.
- Кнопка "+/-" - чтобы отобразить/скрыть список подзадач нижнего уровня (в данном примере подзадач 2-го уровня).
- Таблица подзадач.
- Имя подзадачи текущего уровня (в данном примере подзадачи 2-го уровня).
- Имя задачи верхнего уровня (в данном примере подзадачи 1-го уровня).
Отображение имени подзадач работает так - Сначала имя подзадачи, ниже имя задачи/подзадачи с которой было создано текущую подзадачу.
Отображение подзадач 3-го и больших уровней будут выглядеть так же как и отображение подзадач 2-го уровня (такая же кнопка, чтобы раскрыть список подзадач и таблица) (список подзадач можно раскрыть только если в подзадаче высшего уровня были созданы задачи уровнем ниже).
Пример отображения подзадач 2-го уровня в карте Родительской задачи.
Во вкладке "Подзадачи" выводится:
- Кнопка "+/-" - чтобы отобразить/скрыть список подзадач нижнего уровня (в данном примере подзадач 2-го уровня).
- Имя подзадачи текущего уровня (в данном примере подзадачи 2-го уровня).
- Имя задачи верхнего уровня (в данном примере подзадачи 1-го уровня).