Подзадачи

24 октября 2023
👁 604

В Perfectum CRM+ERP доступна возможность создавать подзадачи к основным задачам.

Описание подзадач:

  • Подзадачи имеют такие же атрибуты, как и задачи.
  • Подзадачи можно создавать на бесконечное количество уровней, к примеру есть Родительской задача (Задача1) к ней вы можете создать подзадачу (Подзадача1) и к (Подзадача1) вы можете создать подзадачу. Таким образом вы можете выстроить необходимое количество уровней выполнения задач.
  • При создании подзадачи необходимо указывать Родительской задачу, таким образом вы не потеряете связь между ними.
  • Подзадачи можно создавать вне зависимости от статуса/типа и других параметров Родительской задачи.
  • Подзадачи являются отдельной сущностью, если Родительской задачу завершить, подзадачи будут в своём статусе и не завершаться.
  • У подзадач можно редактировать связь с главной задачей и при необходимости перемещать в другие иерархии подзадач к другой.
  • Подзадачи так же выводятся в отчеты, как и основные задачи.
  • В любой момент вы можете выбрать необходимую ветку подзадач и перенести к другой Родительской задаче, или же подзадаче.

Для создания под задачи перейдите по пути "Проекты - Задачи", создайте задачу или откройте существующую, перейдите во вкладку "Подзадачи"

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Добавить подзадачу" - для создания подзадачи.
  2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы подзадач.
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы задач.
  5. Графа "Поиск" - для поиска подзадач по ключевым словам.
  6. Таблица подзадач. Несет в себе такие же функции, как и общая таблица задач только визуально меньше.
  7. Имя подзадачи первого уровня.
  8. Имя Родительской задачи.
  • Родительская задача - задача к которой создаются подзадачи. Важно! Вы можете Родительскую задачу сделать подзадачей первого уровня для другой главной задачи, таким действием вы перенесёте ветку иерархии задач (Родительская задача - подзадача 1ур - подзадача 2ур и тд) к другой Родительской задаче.
  • Подзадачи первого уровня - подзадачи которые были прикреплены к Родительской задаче.
  • Подзадачи второго уровня - подзадачи которые были прикреплены к подзадаче 1 уровня.
  • Ветка иерархия начинается с Родительской задачи к ней добавляются задачи 1-го уровня, если создать подзадачу к подзадаче 1-го уровня - это будет подзадача 2-го уровня и так далее.
  • Уровни подзадач могут идти бесконечно, ограничений по количеству уровней/подзадач в системе - нет.

1

Создание подзадачи. Оно не отличается от создания задач.

Детальнее про создание задач.

2

3

После создания подзадачи в её карте будет доступно:

  1. Связь с сущностью (клиент, счет на оплату, договор и тд.) который был указан в главной задаче.
  2. Связь с Родительской задачей/верхней по уровню подзадачей (в данном примере имя Родительской задачи).

4

Так же во вкладке "Подзадачи" вы увидите связь с главной задачей.

5

Пример отображения подзадач 1-го уровня в общей таблице задач.

  1. Имя подзадачи 1-го уровня.
  2. Имя Родительской задачи/подзадачи верхнего уровня.

6

Пример отображения подзадач 1-го уровня в Родительской задаче.

Во вкладке "Подзадачи" выводиться таблица с указанием подзадачи и Родительской задачи.

7

Пример отображение подзадач 2-го уровня в общей таблице задач.

  1. Кнопка "+/-" - чтобы отобразить/скрыть список подзадач нижнего уровня (в данном примере подзадач 2-го уровня).
  2. Таблица подзадач.
  3. Имя подзадачи текущего уровня (в данном примере подзадачи 2-го уровня).
  4. Имя задачи верхнего уровня (в данном примере подзадачи 1-го уровня).

Отображение имени подзадач работает так - Сначала имя подзадачи, ниже имя задачи/подзадачи с которой было создано текущую подзадачу.

Отображение подзадач 3-го и больших уровней будут выглядеть так же как и отображение подзадач 2-го уровня (такая же кнопка, чтобы раскрыть список подзадач и таблица) (список подзадач можно раскрыть только если в подзадаче высшего уровня были созданы задачи уровнем ниже).

p8

Пример отображение подзадач 2-го уровня в карте Родительской задачи.

Во вкладке "Подзадачи" выводиться:

  1. Кнопка "+/-" - чтобы отобразить/скрыть список подзадач нижнего уровня (в данном примере подзадач 2-го уровня).
  2. Имя подзадачи текущего уровня (в данном примере подзадачи 2-го уровня).
  3. Имя задачи верхнего уровня (в данном примере подзадачи 1-го уровня).

9

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.