В Perfectum CRM+ERP доступна возможность создавать подзадачи к основным задачам.

Описание подзадач:

• Подзадачи имеют такие же атрибуты, как и задачи.
• Подзадачи можно создавать на бесконечное количество уровней, к примеру есть Родительская задача (Задача1) к ней вы можете создать подзадачу (Подзадача1) и к (Подзадача1) вы можете создать подзадачу. Таким образом вы можете выстроить необходимое количество уровней выполнения задач.
• При создании подзадачи необходимо указывать Родительскую задачу, таким образом вы не потеряете связь между ними.
• Подзадачи можно создавать вне зависимости от статуса/типа и других параметров Родительской задачи.
• Подзадачи являются отдельной сущностью, если Родительскую задачу завершить, подзадачи будут в своём статусе и не завершатся.
• У подзадач можно редактировать связь с главной задачей и при необходимости перемещать в другие иерархии подзадач к другой.
• Подзадачи так же выводятся в отчеты, как и основные задачи.
• В любой момент вы можете выбрать необходимую ветку подзадач и перенести к другой Родительской задаче, или же подзадаче.

Для создания подзадачи перейдите по пути "Проекты - Задачи", создайте задачу или откройте существующую, перейдите во вкладку "Подзадачи"

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить подзадачу" - для создания подзадачи.
2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы подзадач.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы задач.
5. Графа "Поиск" - для поиска подзадач по ключевым словам.
6. Таблица подзадач. Несет в себе такие же функции, как и общая таблица задач только визуально меньше.
7. Имя подзадачи первого уровня.
8. Имя Родительской задачи.

• Родительская задача - задача к которой создаются подзадачи. Важно! Вы можете Родительскую задачу сделать подзадачей первого уровня для другой главной задачи, таким действием вы перенесёте ветку иерархии задач (Родительская задача - подзадача 1ур - подзадача 2ур и тд) к другой Родительской задаче.
• Подзадачи первого уровня - подзадачи которые были прикреплены к Родительской задаче.
• Подзадачи второго уровня - подзадачи которые были прикреплены к подзадаче 1 уровня.
• Ветка иерархии начинается с Родительской задачи к ней добавляются задачи 1-го уровня, если создать подзадачу к подзадаче 1-го уровня - это будет подзадача 2-го уровня и так далее.
• Уровни подзадач могут идти бесконечно, ограничений по количеству уровней/подзадач в системе нет.

Создание подзадачи. Оно не отличается от создания задач.

Детальнее про создание задач.

После создания подзадачи в её карте будет доступно:

1. Связь с сущностью (клиент, счет на оплату, договор и тд.) который был указан в главной задаче.
2. Связь с Родительской задачей/верхней по уровню подзадачей (в данном примере имя Родительской задачи).

Так же во вкладке "Подзадачи" вы увидите связь с главной задачей.

Пример отображения подзадач 1-го уровня в общей таблице задач.

1. Имя подзадачи 1-го уровня.
2. Имя Родительской задачи/подзадачи верхнего уровня.

Пример отображения подзадач 1-го уровня в Родительской задаче.

Во вкладке "Подзадачи" выводится таблица с указанием подзадачи и Родительской задачи.

Пример отображения подзадач 2-го уровня в общей таблице задач.

1. Кнопка "+/-" - чтобы отобразить/скрыть список подзадач нижнего уровня (в данном примере подзадач 2-го уровня).
2. Таблица подзадач.
3. Имя подзадачи текущего уровня (в данном примере подзадачи 2-го уровня).
4. Имя задачи верхнего уровня (в данном примере подзадачи 1-го уровня).

Отображение имени подзадач работает так - Сначала имя подзадачи, ниже имя задачи/подзадачи с которой было создано текущую подзадачу.

Отображение подзадач 3-го и больших уровней будут выглядеть так же как и отображение подзадач 2-го уровня (такая же кнопка, чтобы раскрыть список подзадач и таблица) (список подзадач можно раскрыть только если в подзадаче высшего уровня были созданы задачи уровнем ниже).

Пример отображения подзадач 2-го уровня в карте Родительской задачи.

Во вкладке "Подзадачи" выводится:

1. Кнопка "+/-" - чтобы отобразить/скрыть список подзадач нижнего уровня (в данном примере подзадач 2-го уровня).
2. Имя подзадачи текущего уровня (в данном примере подзадачи 2-го уровня).
3. Имя задачи верхнего уровня (в данном примере подзадачи 1-го уровня).