Perfectum CRM+ERP позволяет связывать задачи с записями других модулей системы. Связь помогает определить, к какому клиенту, проекту, договору, заказу или другой записи относится задача.

Связь задачи с модулем системы

Перейдите по пути: Проекты - Задачи - Новая задача.

Заполните основные данные задачи. Подробнее о доступных полях и настройках см. в статье "Создание задачи".

Чтобы связать задачу с записью другого модуля:

1. Откройте поле "Задача связана с".
2. Выберите необходимый модуль системы.
3. В появившемся поле выберите конкретную запись выбранного модуля.
4. Заполните остальные данные задачи.
5. Нажмите кнопку "Сохранить".

Доступные модули системы

В поле "Задача связана с" доступны:

• "Производство" — связывает задачу с записью модуля "Производство".
• "Расходы" — связывает задачу с записью расхода.
• "Договор" — связывает задачу с договором.
• "Закупка" — связывает задачу с закупкой.
• "Заказ" — связывает задачу с заказом.
• "Запрос" — связывает задачу с запросом.
• "Клиент" — связывает задачу с карточкой клиента.
• "Лид" — связывает задачу с лидом.
• "Проект" — связывает задачу с проектом.
• "Предложение" — связывает задачу с предложением.
• "Счет на оплату" — связывает задачу со счетом на оплату.

Отображение связи в карточке задачи

После сохранения задачи выбранная запись отображается в верхней части карточки в строке "Связь". Название связанной записи содержит ссылку для перехода к ней.