Командой Perfectum CRM+ERP был разработан модуль "Туннели продаж".

Для начала работы с модулем "Туннели продаж" необходимо:

1. Установить модуль.
2. Перейти в раздел "Настройки -> Продажи -> Лиды -> Группы туннелей продаж".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить" - для создания группы туннелей продаж.
2. Поле для выбора количества отображения групп на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы групп.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы групп.
5. Графа "Поиск" - для поиска групп туннелей продаж по ключевым словам.
6. Кнопка "Редактировать" - для редактирования групп туннелей продаж.
7. Кнопка "Удалить" - для удаления групп туннелей продаж.

При создании группы туннелей продаж необходимо:

• Указать название группы
• Нажать кнопку "Сохранить"

Для создания туннеля продаж перейдите по пути "Настройки -> Продажи -> Лиды -> Туннели продаж"

Доступные возможности:

1. Кнопка "Создать туннель" - для создания туннеля продаж.
2. Фильтр "Группы" - для поиска группы туннелей продаж.
3. Поле для выбора количества отображения туннелей продаж (10,25,50...).
4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы туннелей продаж.
5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы туннелей продаж.
6. Графа "Поиск" - для поиска туннелей продаж по ключевым словам.
7. Кнопка "Редактировать" - для редактирования туннеля продаж.
8. Кнопка "Удалить" - для удаления туннеля продаж.

При создании туннеля продаж необходимо указать:

• Название.
• Группу туннелей продаж - выберите из списка ранее созданных групп.
• Лиды закреплены за ролями - по необходимости выберите необходимые роли, тогда в туннеле будут участвовать лиды только указанных ролей персональных менеджеров.
• Лиды закреплены за сотрудниками - по необходимости укажите сотрудников из списка, тогда в туннеле будут участвовать лиды только указанных сотрудников.

Начало туннеля продаж

• Тип лида
• Статус лида
• Часовой интервал

Конец туннеля продаж

• Тип лида
• Статус лида

В разделе "Лиды" после активации модуля доступен фильтр по туннелю лидов.

В настройках лидов (Настройки - Конфигурация - Приложения - Лиды) доступна настройка типа лида по умолчанию.