Раздел "Туннели продаж"

27 марта 2024
👁 1703

Командой Perfectum CRM+ERP был разработан модуль "Туннели продаж".

Для начала работы с модулем "Туннели продаж" необходимо:

  1. Установить модуль.
  2. Перейти в раздел "Настройки -> Продажи -> Лиды -> Группы туннелей продаж".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Добавить" - для создания группы туннелей продаж.
  2. Поле для выбора количества отображения групп на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы групп.
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы групп.
  5. Графа "Поиск" - для поиска групп туннелей продаж по ключевым словам.
  6. Кнопка "Редактировать" - для редактирования групп туннелей продаж.
  7. Кнопка "Удалить" - для удаления групп туннелей продаж.

t1

При создании группы туннелей продаж необходимо:

  • Указать название группы
  • Нажать кнопку "Сохранить"

t2

Для создания туннеля продаж перейдите по пути "Настройки -> Продажи -> Лиды -> Туннели продаж"

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Создать туннель" - для создания туннеля продаж.
  2. Фильтр "Группы" - для поиска группы туннелей продаж.
  3. Поле для выбора количества отображения туннелей продаж (10,25,50...).
  4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы туннелей продаж.
  5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы туннелей продаж.
  6. Графа "Поиск" - для поиска туннелей продаж по ключевым словам.
  7. Кнопка "Редактировать" - для редактирования туннеля продаж.
  8. Кнопка "Удалить" - для удаления туннеля продаж.

t3

При создании туннеля продаж необходимо указать:

  • Название.
  • Группу туннелей продаж - выберите из списка ранее созданных групп.
  • Лиды закреплены за ролями - по необходимости выберите необходимые роли, тогда в туннеле будут участвовать лиды только указанных ролей персональных менеджеров.
  • Лиды закреплены за сотрудниками - по необходимости укажите сотрудников из списка, тогда в туннеле будут участвовать лиды только указанных сотрудников.

Начало туннеля продаж

  • Тип лида
  • Статус лида
  • Часовой интервал

Конец туннеля продаж

  • Тип лида
  • Статус лида

4

В разделе "Лиды" после активации модуля доступен фильтр по туннелю лидов.

t5

В настройках лидов (Настройки - Конфигурация - Приложения - Лиды) доступна настройка типа лида по умолчанию.

t6

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.