Зарегистрировать платеж
Регистрация платежа позволяет фиксировать оплаты в системе Perfectum CRM+ERP по выставленным счетам за товары и услуги.
Для регистрации платежа по счету, откройте необходимый счет, выберите «Платеж». После нажатия на кнопку, отобразится новое окно с формой оплаты.
Важно: кнопка «Платеж» будет отображаться только в том случае, когда у пользователя есть разрешения на создание платежей. Также эта кнопка отключена в счетах со статусом «Оплачено» или «Отменено».
Заполнение деталей оплаты
- Валюта
- Полученная сумма – общая сумма, оплаченная для этого счета, это поле будет автоматически заполнено на основе суммы счета-фактуры.
- Дата оплаты – выберите дату платежа, по умолчанию будет выбрана текущая дата.
- Способ оплаты – выберите один из доступных способов оплаты для этого счета.
- «Не отправлять уведомление об оплате клиенту» - при отметке поле письма не будет отправлено клиентам с указанием зарегистрированного платежа для этого счета. Доступна возможность отключить параметр. Для этого отключите соответствующий шаблон электронной почты в разделе «Настройки -> Шаблоны -> Шаблоны электронной почты -> Счета» . Установите «Отключить» в меню настройки «Записан платеж по счету-фактуре (отправлен клиенту)». После того, как шаблон отключен, это поле не будет доступно.
- ID транзакции.
- Примечание.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
После регистрации платежа статус счета будет автоматически обновлен в зависимости от общей суммы. После оплаты полной суммы, статус будет обновлен до «Оплачено». После оплаты части от суммы - присваивается статус «Частично оплачено».
Отправка электронного письма с уведомлением об оплате счета
Система предоставляет возможность уведомить клиентов и сотрудников о фиксации оплаты посредством отправки электронного письма. Для редактирования содержимого клиентского шаблона письма, перейдите в «Настройка -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны электронных писем -> Счета -> "Записан платеж по счету-фактуре (отправлен клиенту)".
Для редактирования содержимого шаблона письма сотрудникам, откройте шаблон "Записан платеж по счету-фактуре (отправлен персоналу)", которое отправляется создателю счета на оплату.
