Создание платежа
Регистрация платежа позволяет фиксировать оплаты в системе Perfectum CRM+ERP по выставленным счетам за товары и услуги.
Главная страница
Перейдите по пути: Продажи - Счета на оплату - Откройте карту счета на оплату.
Для регистрации платежа по счету откройте необходимый счет и нажмите кнопку "Платеж". После нажатия откроется форма записи платежа.
Важно: кнопка "Платеж" отображается только в том случае, если у пользователя есть права на создание платежей. Также кнопка недоступна в счетах со статусом "Оплачено" или "Отменено".
Заполнение данных платежа
Доступные возможности
- Поле "Валюта" - для выбора валюты платежа.
- Поле "Полученная сумма" - для указания суммы, которая была получена по счету.
- Чекбокс "Списать сумму с баланса" - для списания суммы оплаты с баланса клиента. Доступный баланс отображается рядом с полем. Возможность относится к модулю "Баланс клиента".
- Поле "Сумма списания с баланса" - для указания суммы, которая будет списана с баланса клиента. Поле относится к модулю "Баланс клиента".
- Поле "Дата оплаты" - для выбора даты платежа.
- Поле "Способ оплаты" - для выбора способа оплаты платежа.
- Чекбокс "Не отправлять сообщение про оплату клиенту" - для отключения отправки сообщения клиенту о зарегистрированной оплате.
- Поле "Транзакция" - для указания идентификатора транзакции.
- Поле "Оставьте примечание" - для добавления примечания к платежу.
Квитанция про оплату
После регистрации платежа система формирует квитанцию про оплату. В квитанции отображаются данные платежа, сумма, дата оплаты, способ оплаты, метод оплаты, транзакция и примечание.
- Блок данных оплаты - для просмотра и редактирования информации о платеже.
- Кнопка действий - позволяет просмотреть квитанцию в PDF в новой вкладке, скачать квитанцию, распечатать.
- Кнопка "Удалить" - для удаления квитанции про оплату.
После регистрации платежа статус счета автоматически обновляется в зависимости от суммы оплаты. При оплате полной суммы счет получает статус "Оплачено", при оплате части суммы - статус "Частично оплачено".
