Зарегистрировать платеж

23 ноября 2023
👁 2613

Регистрация платежа позволяет фиксировать оплаты в системе Perfectum CRM+ERP по выставленным счетам за товары и услуги.

Для регистрации платежа по счету, откройте необходимый счет, выберите «Платеж». После нажатия на кнопку, отобразится новое окно с формой оплаты.

Важно: кнопка «Платеж» будет отображаться только в том случае, когда у пользователя есть разрешения на создание платежей. Также эта кнопка отключена в счетах со статусом «Оплачено» или «Отменено». 

Platizh

Заполнение деталей оплаты

  1. Валюта
  2. Полученная сумма – общая сумма, оплаченная для этого счета, это поле будет автоматически заполнено на основе суммы счета-фактуры.
  3. Дата оплаты – выберите дату платежа, по умолчанию будет выбрана текущая дата.
  4. Способ оплаты – выберите один из доступных способов оплаты для этого счета.
  5. «Не отправлять уведомление об оплате клиенту» - при отметке поле письма не будет отправлено клиентам с указанием зарегистрированного платежа для этого счета. Доступна возможность отключить параметр. Для этого отключите соответствующий шаблон электронной почты в разделе «Настройки -> Шаблоны -> Шаблоны электронной почты -> Счета» . Установите «Отключить» в меню настройки «Записан платеж по счету-фактуре (отправлен клиенту)». После того, как шаблон отключен, это поле не будет доступно.
  6. ID транзакции.
  7. Примечание.
  8. Нажмите кнопку «Сохранить».

После регистрации платежа статус счета будет автоматически обновлен в зависимости от общей суммы. После оплаты полной суммы, статус будет обновлен до «Оплачено». После оплаты части от суммы - присваивается статус «Частично оплачено».

Platizh 2

 

Platizh 3

Отправка электронного письма с уведомлением об оплате счета

Система предоставляет возможность уведомить клиентов и сотрудников о фиксации оплаты посредством отправки электронного письма. Для редактирования содержимого клиентского шаблона письма, перейдите в «Настройка -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны электронных писем -> Счета -> "Записан платеж по счету-фактуре (отправлен клиенту)". 

Для редактирования содержимого шаблона письма сотрудникам, откройте шаблон "Записан платеж по счету-фактуре (отправлен персоналу)", которое отправляется создателю счета на оплату.

Platizh 4

 

Platizh 5

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.