Объединение счетов

16 ноября 2022
👁 2624

Объединение счетов - это функция Perfectum CRM+ERP, которая позволяет объединять или включать уже созданные счета в один счет, передавая всю информацию в новый счет. 

Данная функция используется когда у клиента есть несколько неоплаченных счетов, и необходимо создать один объединенный счет для удобной оплаты.

Проверка доступных счетов для объединения

• При создании нового счета система проверяет наличие доступных счетов для объединения их с создаваемым счетом. После того как пользователь выберет клиента, вверху страницы отобразятся доступные счета для объединения.

При редактировании существующего счета - доступные счета для объединения также отображаются сверху с указанием номера и суммы на оплату.

 

Invoices for unite

Объединение счетов

В верхней части страницы с доступными счетами для объединения, отметьте те счета, которые необходимо добавить в текущий счет. Добавленные позиции отобразятся в объединенном счете, а первый будет отображаться как отмененный (или удалится, если снять отметку возле «Отметить объединенные счет-фактуры отмененными, а не удалять»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступны к объединению только те счета, которые относятся к следующим статусам: Не оплачено, Просрочено, Черновик.

В случае когда редактируемый счет имеет статус "Частично оплачено", объединение невозможно.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.