Платежи

01 декабря 2023
👁 2814

Платежи - это раздел Perfectum CRM+ERP, который хранит платежи пользователя после регистрации платежа в системе.

Для просмотра раздела перейдите по пути: "Продажи" -> "Платежи".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Счета на оплату" - нажмите для перехода в раздел "Счета на оплату".
  2. Кнопка "Сброс фильтров" - сбрасывает значение фильтров раздела.
  3. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
  4. Фильтр "Период" - позволяет указать период за который были созданы платежи.
  5. Фильтр "Способы оплаты" - позволяет выбрать несколько способов оплаты и отобразить по ним платежи.
  6. Фильтр "Мультикомпания" - позволяет выбрать несколько реквизитов компании к которым были прикреплены платежи.
  7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы платежей.
  8. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы раздела.
  9. Графа "Поиск" - для поиска платежей по ключевым словам.
  10. Поле "Платеж №" - указывает уникальный номер платежа в системе, после нажатия открывается страница просмотра/редактирования платежа.
  11. Кнопка "Просмотр" - открывает карту платежа для просмотра/редактирования.
  12. Кнопка "Удалить" - для удаления платежа.
  13. Поле "Счет №" - указывает счет к которому прикреплён платеж, после нажатия откроется страница просмотра счета.
  14. Поле "Способ платежа" - указывает способ оплаты счета.
  15. Поле "Транзакция ID" - отображает ID транзакции которое было указано при создании платежа.
  16. Поле "Клиент" - указывает клиента к которому прикреплён платеж, после нажатия откроется карта клиента.
  17. Поле "Реквизиты" - указывает реквизиты клиента, после нажатия откроется карта клиента вкладка "Реквизиты".
  18. Поле "Сумма" - указывает сумму и валюту платежа.
  19. Поле "Дата" - указывает дату создания платежа.

1

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.