Предложение. Создание заказа.

10 января 2024
👁 396

Для того, чтобы создать заказ из КП, Вам необходимо:

Создать КП для Клиента (не для Лида)

Перейти по пути: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Заказы - Документы". Далее необходимо:

  1. Активировать настройку "Использовать конвертацию коммерческого предложения в заказ".
  2. Указать способ оплаты заказа, при конвертации он будет указан в заказе автоматически.
  3. Указать способ доставки заказа, при конвертации он будет указан в заказе автоматически.

1

Далее создайте КП, детально как создать кп.

В карте КП нажмите на кнопку "Превратить" и выберите из списка "В заказ".

Важно! Все позиции из КП (товар/услуга) и их данные (цена/количество и тд.) автоматически будут указаны в заказе.

2

Также после конвертации КП в заказ, в карте КП будет кнопка для открытия заказа.

3

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.