В модуле "Предложения" можно преобразовать коммерческое предложение клиента в заказ. При конвертации система автоматически переносит позиции из предложения в модуль "Заказы".

Настройка преобразования предложения в заказ

Перейдите по пути: Настройки - Конфигурация - Приложения - Заказы - Документы.

Перед созданием заказа из предложения настройте параметры преобразования.

1. Настройка "Использовать конвертацию коммерческого предложения в заказ" - для включения возможности преобразовывать коммерческое предложение в заказ.
2. Поле "Способ оплаты" - для выбора способа оплаты, который будет автоматически указан в заказе при преобразовании коммерческого предложения.
3. Поле "Способ доставки" - для выбора способа доставки, который будет автоматически указан в заказе при преобразовании коммерческого предложения.
4. Поле "Источник заказа" - для выбора источника, который будет автоматически указан в заказе при преобразовании коммерческого предложения.

Детальнее про настройки модуля "Заказы".

Преобразование предложения в заказ

Перейдите по пути: Продажи - Предложения - Откройте нужное предложение.

В карточке предложения нажмите кнопку "Преобразовать" и выберите пункт "В заказ". После этого система создаст заказ на основании данных коммерческого предложения.

Все позиции из коммерческого предложения, включая товары или услуги, цену, количество и другие данные, будут автоматически перенесены в созданный заказ.

Детальнее про создание коммерческого предложения доступно в статье "Предложения".

Просмотр созданного заказа

После преобразования коммерческого предложения в заказ в карточке предложения появится кнопка с номером созданного заказа. Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть карточку заказа.

Детальнее про модуль "Заказы".

Карточка заказа

В созданной карточке заказа отображаются данные, которые были перенесены из коммерческого предложения: клиент, статус, способ оплаты, способ доставки, ответственный сотрудник, сумма заказа, валюта и история работы с заказом.