Модуль "Предложения" предназначен для создания, отправки и учета коммерческих предложений для клиентов и потенциальных клиентов. В предложении можно указать условия сделки, добавить товары или услуги, рассчитать итоговую сумму и отправить готовый документ получателю.

Главная страница

Перейдите по пути: Продажи - Предложения.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Новое предложение" — открывает форму создания нового коммерческого предложения. Детальнее в статье по модулю "Создание предложения".
2. Кнопка "Режим канбан" — переключает раздел в режим отображения предложений по статусам.
3. Кнопка скрытия таблицы — скрывает или отображает таблицу предложений.
4. Кнопка "Сбросить фильтры" — очищает установленные значения фильтров.
5. Фильтр "Период" — отбирает предложения по периоду создания.
6. Фильтр "Статус" — отбирает предложения по текущему статусу.
7. Фильтр "Ответственный менеджер" — отбирает предложения по закрепленному сотруднику.
8. Фильтр "Дополнительные фильтры" — позволяет выполнить дополнительный отбор предложений.
9. Фильтр "Мультикомпания" — отбирает предложения по выбранным реквизитам компании. Детальнее в статье по модулю "Мультикомпания".
10. Дополнительный фильтр "Статус" — отбирает предложения по дополнительному статусу документа.
11. Поле количества записей — определяет количество предложений, отображаемых на странице.
12. Кнопка "Экспорт" — выгружает таблицу предложений.
13. Кнопка "Настройки" — открывает настройки отображения и порядка столбцов таблицы.
14. Кнопка "Обновить" — обновляет данные таблицы.
15. Поле "Поиск" — используется для поиска предложений по ключевым словам.
16. Номер предложения — открывает карту выбранного предложения.
17. Кнопка "Просмотр" — открывает предложение для просмотра.
18. Кнопка "Редактировать" — открывает форму изменения предложения.
19. Поле "Для" — отображает связанного клиента или лида.
20. Поле "Реквизиты" — отображает выбранные реквизиты получателя.
21. Поле "Договор" — отображает связанный с предложением договор.
22. Поле "Счет на оплату" — отображает связанный счет на оплату.

Режим канбан

В режиме канбан предложения распределяются по столбцам в соответствии с их статусами. Предложения можно перемещать между статусами перетягиванием.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Новое предложение" — открывает форму создания предложения.
2. Кнопка "Переключиться на список" — возвращает табличный режим отображения.
3. Область сортировки — позволяет сортировать предложения по дате создания, дате предложения, дате передачи в производство или сроку открытия.
4. Поле "Поиск" — используется для поиска предложений.
5. Заголовок столбца — отображает название статуса и количество предложений в нем.
6. Номер предложения — открывает карту предложения.
7. Название клиента или имя контакта — открывает связанную карточку.
8. Адрес электронной почты — отображает электронную почту получателя.
9. Кнопка электронной почты — открывает форму создания письма получателю.
10. Номер телефона — отображает телефон получателя.
11. Счетчик комментариев — отображает количество комментариев к предложению.
12. Счетчик примечаний — отображает количество примечаний к предложению.
13. Счетчик вложений — отображает количество прикрепленных файлов.

Настройки таблицы

Настройки таблицы позволяют изменять порядок столбцов и выбирать данные, которые должны отображаться на главной странице раздела.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Сбросить" — возвращает стандартный порядок и набор столбцов.
2. Переключатель "Плиточный режим" — включает или отключает плиточный режим отображения данных таблицы. Для использования режима активируйте настройку "Включить плиточный режим вывода данных" в разделе "Другие настройки".
3. Область перемещения — используется для изменения порядка столбца перетягиванием.
4. Переключатель столбца — отображает или скрывает соответствующий столбец в таблице.

Создание предложения

Для создания коммерческого предложения нажмите кнопку "Новое предложение" и заполните данные документа.

Доступные возможности:

1. Поле "Тема" — укажите название коммерческого предложения.
2. Поле "Для" — выберите клиента или лида.
3. Поле "Номер предложения" — укажите индивидуальный номер документа.
4. Поле "Дата" — укажите дату предложения.
5. Поле "Открыто до" — укажите дату окончания действия предложения.
6. Поле "Валюта" — выберите валюту документа.
7. Поле "Вид предложения" — пример настраиваемого поля. Детальнее в статье по модулю "Настраиваемые поля".
8. Поле "Теги" — добавьте теги предложения.
9. Переключатель "Разрешить комментарии" — разрешает получателю оставлять комментарии к предложению.
10. Поле "Шаблон предложения" — выберите шаблон, на основании которого будет сформирован документ.
11. Поле "Мультикомпания" — выберите реквизиты компании, от имени которой создается предложение. Детальнее в статье по модулю "Мультикомпания".
12. Поле "Статус" — выберите начальный статус предложения.
13. Поле "Ответственный менеджер" — выберите сотрудника, ответственного за предложение.
14. Поле "Для" — укажите имя или название получателя.
15. Поле "Адрес" — укажите адрес получателя.
16. Поле "Город" — укажите город получателя.
17. Поле "Область или район" — укажите область или район.
18. Поле "Страна" — выберите страну получателя.
19. Поле "Почтовый индекс" — укажите почтовый индекс.
20. Поле "Электронная почта" — укажите электронную почту получателя.
21. Поле "Телефон" — укажите номер телефона получателя.

При выборе клиента или лида контактные данные могут быть заполнены автоматически из его карточки.

Добавление позиций

В нижней части формы можно добавлять в предложение товары из модуля "Склад", позиции из раздела "Прайсы" или заполнять позиции вручную.

Доступные возможности:

1. Поле "Категория" — отбирает товары модуля "Склад" и позиции раздела "Прайсы" по категории.
2. Поле "Подкатегория" — отбирает позиции по подкатегории.
3. Поле "Введите название" — используется для поиска товара или услуги по названию.
4. Поле "Склад" — позволяет выбрать склад, с которого будет добавлен товар. Детальнее в статье по модулю "Склад".
5. Кнопка "Найти склады" — выполняет поиск складов, на которых имеется выбранный товар.
6. Кнопка "Наличие на складах" — открывает информацию об остатках товара в модуле "Склад".
7. Поле "Выберите группу" — отбирает позиции по выбранной группе.
8. Поле "Добавить позицию" позволяет выбрать услугу из модуля "Прайси".
9. Кнопка "Добавить" — добавляет выбранную позицию в предложение.
10. Переключатель отображения количества — позволяет выбрать количество, часы или количество и часы.
11. Блок позиции — используется для указания названия, описания, количества, единицы измерения, стоимости, валюты, курса валюты, стоимости в основной валюте, налога, скидки, бонусов и суммы.
12. Кнопка подтверждения — сохраняет заполненную позицию в предложении.
13. Поле "Скидка на счет" — позволяет указать общую скидку в виде суммы или процента.
14. Поле "Корректировка" — используется для ручного изменения итоговой суммы предложения.
15. Кнопка "Обновить курс" — обновляет курс выбранной валюты.

Карта предложения

Карта предложения содержит документ, сведения о получателе, действия для отправки, связанные модули и вкладки для дальнейшей работы.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Поделиться предложением" — позволяет скопировать ссылку на предложение.
2. Кнопка отслеживания электронной почты — показывает сведения об открытии отправленного письма.
3. Кнопка отслеживания просмотра — показывает сведения о просмотре предложения получателем.
4. Кнопка полноэкранного режима — открывает предложение на всю рабочую область.
5. Кнопка клиента или лида — открывает связанную карточку клиента или лида.
6. Кнопка "Редактировать" — открывает форму изменения предложения.
7. Кнопка отправки через номерной Viber — отправляет предложение через модуль "Номерной Viber".
8. Кнопка отправки через Facebook — отправляет предложение через модуль "Единый чат с Facebook".
9. Кнопка отправки через номерной Telegram — отправляет предложение через модуль "Номерной Telegram".
10. Кнопка отправки через Instagram — отправляет предложение через модуль "Единый чат с Instagram Business".
11. Кнопка отправки через Viber — отправляет предложение через модуль "Единый чат с Viber".
12. Кнопка отправки через Telegram — отправляет предложение через модуль "Единый чат с Telegram".
13. Кнопка отправки через WhatsApp — отправляет предложение через модуль "Единый чат с WhatsApp".
14. Кнопка отправки через номерной WhatsApp — отправляет предложение через модуль "Номерной WhatsApp".
15. Кнопка создания документа — позволяет открыть, загрузить или распечатать предложение в формате документа.
16. Кнопка "Отправить электронной почтой" — отправляет предложение на электронную почту получателя.
17. Кнопка "Еще" — открывает дополнительные действия с предложением.
18. Кнопка "Преобразовать" — позволяет создать на основании предложения договор или счет на оплату.
19. Кнопка "Заказ" — позволяет создать или открыть связанный "Заказ".
20. Панель статусов — используется для изменения текущего статуса предложения.
21. Блок получателя — отображает название, реквизиты, электронную почту и телефон клиента или лида.
22. Кнопка "Доступные короткие коды" — открывает список кодов для автоматической подстановки данных в документ.
23. Текстовый редактор — используется для просмотра и изменения содержимого предложения.

Кнопки каналов связи отображаются при наличии установленных и настроенных модулей, а также необходимых прав доступа сотрудника.

Вкладка "Вложения"

Вкладка предназначена для хранения файлов, связанных с предложением.

Доступные возможности:

1. Область загрузки — используется для добавления файлов с устройства.
2. Область "Мои документы" — позволяет выбрать файл из модуля "Документы онлайн".

Вкладка "Задачи"

Вкладка предназначена для создания и контроля задач, связанных с предложением.

Доступные возможности:

• Кнопка "Новая задача" открывает форму создания задачи.
• Фильтры позволяют отбирать задачи по статусу, связи и соисполнителю.
• В таблице отображаются название, контрольные списки, комментарии, статус, сроки и исполнители задачи.

Вкладка "Напоминания"

Вкладка предназначена для создания и контроля напоминаний, связанных с предложением.

Доступные возможности:

• Кнопка "Добавить напоминание" открывает форму создания нового напоминания.
• В таблице отображаются описание, дата, тип уведомления, сотрудник, статус и доступные действия.
• Напоминание можно отредактировать, удалить или отметить как выполненное.

Вкладка "Примечания"

Вкладка предназначена для хранения внутренних примечаний сотрудников по предложению.

Доступные возможности:

1. Поле примечания — используется для ввода текста нового примечания.
2. Кнопка "Добавить примечание" — сохраняет введенный текст.
3. Кнопка "Редактировать" — позволяет изменить примечание.
4. Кнопка "Удалить" — удаляет примечание.
5. Кнопка реакции — добавляет или удаляет реакцию на примечание.

В блоке сохраненного примечания отображаются автор, дата и время добавления, текст и количество реакций.

Вкладка "Комментарии"

Вкладка предназначена для обсуждения предложения с клиентом/лидом через личный кабинет клиента.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Редактировать" — позволяет изменить сохраненный комментарий.
2. Кнопка "Удалить" — удаляет комментарий.
3. Поле комментария — используется для ввода нового комментария.
4. Кнопка "Добавить комментарий" — сохраняет введенный комментарий.

Вкладка "КП"

Пример Универсального списка созданного для предложений

Доступные возможности:

• Кнопка "Добавить запись" открывает форму создания новой записи.
• Поле количества записей определяет количество строк, отображаемых на странице.
• Кнопка "Экспорт" выгружает таблицу записей.
• Кнопка "Обновить" обновляет данные таблицы.
• Поле "Поиск" используется для поиска записей.

Вкладка "Журнал операций"

Вкладка предназначена для просмотра истории действий, выполненных с предложением.

Доступные возможности:

• В журнале отображается время, прошедшее после выполнения действия.
• Для каждой операции указывается сотрудник и описание выполненного действия.
• В журнале могут отображаться создание предложения, добавление позиций, изменение темы, статуса и другие операции.
• Кнопка удаления позволяет удалить выбранную запись журнала.