"Предложения" - раздел в Perfectum CRM+ERP, который позволяет создавать коммерческие предложения для клиентов. Перейдите в "Продажи" -> "Предложения" для просмотра текущих предложений и добавления новых.

На странице доступно:

1. Кнопка "Новое предложение" - для создания нового предложения.
2. Кнопка "Режим Канбан" - для просмотра предложений в режиме Канбан.
3. Кнопка "Таблица" - для детального просмотра предложений.
4. Кнопка "Сброс фильтров" - позволяет сбросить параметры фильтров.
5. Фильтр "Период" - позволяет указать период за который необходимо показать созданные предложения.
6. Фильтр "Статус" - для отображения в таблице предложений в выбранных статусах.
7. Фильтр "Ответственный менеджер" - для отображения предложений которые создали выбранные сотрудники.
8. Фильтр "Дополнительные фильтры" - позволяет отобразить предложения у которых вышел срок действия/по привязанным контактам/по привязанным клиентам.
9. Фильтр "Мультикомпания" - позволяет отобразить кп прикреплённые к указанной мультикомпании.
10. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
11. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы предложений.
12. Кнопка "Настройки" - для настройки отображения колонок таблицы в разделе.
13. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы предложений.
14. Графа "Поиск" - для поиска предложений по ключевым словам.
15. Колонка "Предложение №" - указывает индивидуальный номер предложения в системе, после нажатия откроется детальная информация про предложение.
16. Кнопка "Просмотр" - для просмотра детальной информации про предложение.
17. Кнопка "Редактировать" - для редактирования предложения.
18. Колонка "Тема" - указывает тему предложения, после нажатия откроется окно просмотра/редактирования предложения.
19. Колонка "Для" - указывает клиента/лида для которого сформировано предложение, если навести курсор мыши - отобразится подсказка (клиент/лид), после нажатия откроется карта клиента/лида.
20. Колонка "Реквизиты" - указывает реквизиты клиента/лида.
21. Колонка "Вместе" - указывает общую сумму предложения.
22. Колонка "Дата" - указывает дату начала действия предложения.
23. Колонка "Визирование" - указывает строку визирования предложения, детальнее.
24. Колонка "Открыто до" - указывает дату до которой клиенту необходимо открыть предложение.
25. Колонка "Теги" - указывает теги предложений.
26. Колонка "Сформировано" - указывает дату создания предложения.
27. Колонка "Договор" - указывает номер договора если он был связан с предложением, после нажатия откроется карта договора.
28. Колонка "Счет на оплату" - указывает номер счета на оплату, после нажатия откроется окно для просмотра/взаимодействия со счетом на оплату.
29. Колонка "Ответственный менеджер" - указывает сотрудника который прикреплён к КП.
30. Колонка "Статус" - указывает статус предложения.

Вкладка "Предложение", доступные возможности:

1. Статус предложения.
2. Кнопка "Отслеживание эл. почтой" - позволяет отслеживать получение/просмотр сообщений на эл. почту клиента.
3. Кнопка "Отслеживание" - позволяет отследить когда клиент открыл письмо с предложением.
4. Кнопка "Открыть в полное окно" - позволяет скрыть таблицу и открыть предложение на всю страницу (на изображении ниже функция активна).
5. Кнопка "Клиент/Лид" - указывает компанию клиента/имя лида в системе, после нажатия откроется карта клиента/лида.
6. Кнопка "Редактировать" - для редактирования предложения.
7. Кнопка "Отправить через Viber" - кнопка доступна после покупки, установки, настройки модуля "Единый чат с Viber". Позволяет отправить предложение в АКТИВНЫЙ чат с клиентом, (если чат с клиентом активен в данный момент).
8. Кнопка "Отправить через Facebook" - кнопка доступна после покупки, установки, настройки модуля "Единый чат с Facebook". Позволяет отправить предложение в АКТИВНЫЙ чат с клиентом, (если чат с клиентом активен в данный момент).
9. Кнопка "Отправить через Telegram" - кнопка доступна после покупки, установки, настройки модуля "Единый чат с Telegram". Позволяет отправить предложение в АКТИВНЫЙ чат с клиентом, (если чат с клиентом активен в данный момент).
10. Кнопка "Отправить через Instagram" - кнопка доступна после покупки, установки, настройки модуля "Единый чат с Instagram Business". Позволяет отправить предложение в АКТИВНЫЙ чат с клиентом, (если чат с клиентом активен в данный момент).
11. Кнопка "PDF" - позволяет просмотреть предложение в PDF в новой вкладке/скачать предложение/распечатать.
12. Кнопка "Отправить по эл. почте" - позволяет отправить предложение на эл. почту клиента/лида, почту что указана в предложении.
13. Кнопка "Ещё" - позволяет:
    Просмотреть предложение - открывает предложение со стороны личного кабинета клиента.
    Прикрепить файл к предложению
    Создать копию предложения
    Отметить как (сменить статус предложения) Отправлено/Открыто/Просмотрено/Исправлено/Отменено/Принято.
    Сбросить текст предложения до текста шаблона - если Вы редактировали предложение под клиента и нужно вернуться к шаблону.
    Удалить предложение.
14. Кнопка "Превратить в" - позволяет на основе предложения создать договор/счет на оплату.
15. Отображение статуса предложения, можно нажать на необходимый статус чтобы его сменить.
16. Номер предложения - после нажатия открывается окно просмотра/редактирования предложения.
17. Тема предложения - после нажатия открывается окно просмотра/редактирования предложения.
18. Реквизиты компании.
19. Контактная информация о клиенте.
20. Кнопка "Доступные шорткоды" - открывает список доступных шорткодов для использования их в предложении.
21. Текстовый редактор предложения, в нем указывается шаблон предложения.

Вкладка "Комментарии", доступные возможности:

1. Имя сотрудника который оставил комментарий - после нажатия откроется профиль сотрудника.
2. Дата создания комментария - если навести курсор мыши отобразится точная дата и время создания комментария.
3. Текст комментария.
4. Кнопка "Редактировать" - чтобы изменить текст комментария.
5. Кнопка "Удалить" - чтобы удалить комментарий.
6. Поле для ввода текста комментария.
7. Кнопка "Добавить комментарий" - чтобы добавить комментарий.

Вкладка "Напоминания", доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить напоминание" - для добавления напоминания, детальнее.
2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка напоминаний.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы напоминаний.
5. Графа "Поиск" - для поиска напоминаний по ключевым словам.
6. Колонка "Описание" - указывает описание напоминания.
7. Колонка "Дата" - указывает дату и время когда напоминание должно включиться.
8. Колонка "Тип оповещения" - указывает тип оповещения.
9. Колонка "Напомнить" - указывает сотрудника, для кого создали напоминание.
10. Колонка "Статус" - указывает статус напоминания. "Х" - означает, что напоминание не отмечено, как выполненное.
11. Колонка "Опции" - позволяет указать что напоминание выполнено.

Вкладка "Журнал операций", доступные возможности:

Журнал операций - это журнал записи действий системы(автоматических), сотрудников с предложением.

1. Дата совершения действия - если навести курсор мыши отобразится точная дата и время.
2. Имя сотрудника который совершил действие с предложением.
3. Описание совершённого действия.
4. Кнопка "Удалить" - чтобы удалить запись.

Вкладка "Задания", доступные возможности:

1. Кнопка "Новое задание" - для создания нового задания связанного с предложением, детальнее.
2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы заданий.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы заданий.
5. Графа "Поиск" - для поиска заданий по ключевым словам.
6. Таблица заданий, описание возможностей заданий доступно по ссылке.

Вкладка "Примечания", доступные возможности:

1. Поле для ввода текста примечания.
2. Кнопка "Добавить примечание" - нажмите после указания текста примечания чтобы его добавить.
3. Дата добавления примечания.
4. Сотрудник, который добавил примечание - после нажатия откроется профиль сотрудника.
5. Текст примечания.

Режим "Канбан".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Новое предложение" - для создания нового предложения.
2. Кнопка "Переключиться на список" - для выхода из режима Канбан.
3. Сортировка предложений по Дате создания/Дате начала предложения/Отправлено на производство/Открыто до.
4. Графа "Поиск" - для поиска предложений по ключевым словам.
5. Название статуса / количество предложений в данном статусе.
6. Номер предложения, после нажатия открывается карта предложения.
7. Имя контакта клиента, после нажатия открывается карта клиента раздел "Контакты".
8. Почта клиента/лида, кнопка для создания нового письма на почту клиента.
9. Номер телефона клиента/лида.
10. Общая сумма предложения.
11. Дата начала предложения.
12. Количество комментариев к предложению.
13. Количество примечаний к предложению.
14. Количество вложенных файлов к предложению.
15. Ответственный менеджер - сотрудник за которым закреплено предложение.

В режиме Канбан Вы можете перетаскивать предложения с одного статуса в другой.