Раздел "Предложения"
"Предложения" - раздел в Perfectum CRM+ERP, который позволяет создавать коммерческие предложения для Ваших клиентов. Чтобы перейти в раздел "Предложения" необходимо зайти в раздел "Продажи" и выбрать там раздел "Предложения"
В разделе "Предложения" есть:
- Кнопка "Новое предложение" - для создания нового предложения
- Кнопка "Режим канбан" - для просмотра предложений в режиме канбан
- Кнопка "Таблица" - для детального просмотра предложений
- Кнопка "Фильтр" - для поиска предложений по параметрам
- Список предложений - для просмотра всех предложений
- Предложение - для детального просмотра выбранного предложения
- Комментарии - для создания и просмотра комментариев выбранного предложения
- Напоминания - для создания и просмотра напоминания к выбранному предложению
- Задачи - для создания и просмотра задач к выбранному предложению
- Примечания - для создания и просмотра примечаний к выбранному предложению
- Кнопка "Изменить" - для изменения выбранного предложения
- Кнопка "PDF" - для действий с предложением в формате PDF
- Кнопка "Отправить по эл.почте" - для отправки предложения электронной почтой
- Кнопка "Еще" - для изменения предложений
- Кнопка "Конвертировать" - для конвертации предложения в счёт
- Поле "Информация" - для просмотра информации о предложении