Раздел "Предложения"

18 ноября 2022
👁 1947

"Предложения" - раздел в Perfectum CRM+ERP, который позволяет создавать коммерческие предложения для клиентов. Перейдите в "Продажи" -> "Предложения" для просмотра текущих предложений и добавления новых.

На странице доступно:

  1. Кнопка "Новое предложение" - для создания нового предложения
  2. Кнопка "Режим канбан" - для просмотра предложений в режиме канбан
  3. Кнопка "Таблица" - для детального просмотра предложений
  4. Кнопка "Фильтр"  - для поиска предложений по параметрам
  5. Список предложений - для просмотра всех предложений
  6. Предложение - для детального просмотра выбранного предложения
  7. Комментарии - для создания и просмотра комментариев выбранного предложения
  8. Напоминания - для создания и просмотра напоминания  к выбранному предложению
  9. Журнал операций - автоматически фиксирует и отображает все действия пользователей с предложениями
  10. Задачи - для создания и просмотра задач к выбранному предложению
  11. Примечания - для создания и просмотра примечаний к выбранному предложению
  12. Кнопка "Изменить" - для изменения выбранного предложения
  13. Кнопка "PDF" - для действий с предложением в формате PDF
  14. Кнопка "Отправить по эл.почте" - для отправки предложения электронной почтой
  15. Кнопка "Еще" - для изменения предложений
  16. Кнопка "Конвертировать" - для конвертации предложения в счёт
  17. Поле "Информация" - для просмотра информации о предложении

proposals main

 

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.