Добавить позиции

18 мая 2018

Позиции - это функция Perfectum CRM, которая позволит Вам создавать предопределенные позиции (товары или услуги) и ускорит процесс при создании новых счет-фактур / смет / предложений.

Создать новую позицию 

Чтобы создать новую позицию, нажмите на раздел «Продажи -> Позиции», затем откроется новое окно и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новая позиция».

documentation sales invoice items

  • Краткое описание - краткое описание позиции, как заголовок.
  • Длинное описание - подробное описание позиции с более детальной информацией.
  • Стоимость - общая стоимость этой конкретной позиции, которую вы создаете без налогов.
  • Налог - предопределенный налог на позицию, он будет применяться автоматически при создании нового счета / сметы / предложения.
  • Единицы измерения – если позиция измеряется в определённых единицах, то название указывается в этом поле, например, кг, шт. и т.д.
  • Группа позиции - если у Вас много позиций, и Вам необходимо организовать их в группах, Вы можете выбрать группы, которые были созданы ранее. Для формирования новой группы, нажмите на раздел «Продажи -> Позиции», затем откроется новое окно и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Группы».

Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить информацию о позиции.

documentation sales invoice items1

После того, как позиция привязана к транзакции, например к счету/ смете / предложению, изменение информации о позиции не повлияет на текущие транзакции.

Связывание позиции с транзакцией 

Для этого перейдите в «Продажи -> Счета на оплату» и нажмите на верхнюю левую кнопку «Добавить счет на оплату», создайте новый счет и заполните всю необходимую информацию для него.

В поле «Добавить позицию» Вы можете выбрать предопределенные позиции, которые будут автоматически вставлены в область позиций предварительного просмотра, без необходимости заполнять всю необходимую информацию о позиции вручную. 

Perfectum CRM может выписывать счет на основе базовой валюты системы или клиента, если она настроена в профиле клиента.                                 

Предположим, что Ваша базовая валюта - UAH, и у Вас есть клиент, который использует валюту USD. При создании новой позиции Вы указали стоимость в Вашей базовой валюте (UAH). Когда Вы переходите к «Продажи -> Позиции» и пытаетесь создать / редактировать позицию, Вы увидите, что будет показано новое поле для стоимости в USD. Оно появляется, когда в системе есть клиент, для которого установлена валюта USD.

При добавлении позиции в счет для клиента с валютой USD, цена будет автоматически добавлена по стоимости для USD. Это поможет Вам добавить значение позиции только один раз, а затем повторно использовать его. Имейте в виду, что курс для другой валюты будет отображаться только в том случае, если в профиле клиента настроено на использование другой валюты.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты