Добавление позиций в Прайсы

14 ноября 2022
👁 1975
Позиции - это операционная единица для работы с Прайсами, которая позволяет создавать предложения услуг для ускорения процесса создания новых счет-фактур, коммерческих предложений.
Управление позициями доступно по пути: «Продажи -> Прайсы».
 
На странице доступно:
  1. Новая позиция
  2. Категории позиций
  3. Импорт позиций
  4. Фильтр по категориям позиций
  5. Не показывать выключенные позиции
  6. Экспорт позиций, Массовые действия
  7. Поиск по ключевым словам
  8. Список позиций
  9. Изменение записи, копирование записи, удаление записи, выключение записи
  10. Доступность позиции в Магазине *

*функция доступна при включенном модуле Магазин B2B

invoices numbers of buttons

Добавить новую позицию 

Для добавления новой позиции нажмите кнопку «Новая позиция».

invoices main

На странице доступно:

  1. Язык описания
  2. Краткое описание - краткое описание позиции, как заголовок.
  3. Длинное описание - подробное описание позиции с более детальной информацией.
  4. Единицы измерения – если позиция измеряется в определённых единицах, то название указывается в этом поле, например, кг, шт. и т.д.
  5. Добавить описания для других языков
  6. Стоимость - общая стоимость этой конкретной позиции, которую вы создаете без налогов.
  7. Валюта
  8. Скидка - скидка, которая применяется к данной позиции. При нажатии на %, можно поменять тип скидки
  9. Налог - предопределенный налог на позицию, он будет применяться автоматически при создании нового счета / сметы / предложения.
  10. Категория позиции - возможность добавить позицию в группу, для удобства организации процессов. Для формирования новой группы перейдите: «Продажи -> Прайсы», нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Категории», «Новая Категория».

При наличии пакета "Корпоративный портал" и "Партнерский портал", и включенном модуле "Магазин B2B", пользователю становится доступна возможность указывать при добавлении новой позиции в Прайсы, будет ли эта позиция доступна для Магазина, и возможность добавить фото товара.

Также появляется опция в массовых действиях (пункт 6 на первом изображении), добавить в Магазин B2B.

new invoice

Создание счета с использованием созданных позиций

После добавления позиции пользователю доступна возможность при создании счета на оплату выбрать нужную позицию из выпадающего списка. В поле «Добавить позицию» доступны предопределенные позиции, которые будут автоматически вставлены в область позиций предварительного просмотра, без необходимости заполнять всю необходимую информацию о позиции вручную. 

rachunok 1

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.