Раздел "Счета на оплату"
Счета на оплату - это документы, содержащие перечень товаров и услуг, их количество и сумму средств, которую клиенту необходимо за них оплатить.
Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность создать и отправить клиенту счет на оплату.
Для управления разделом "Счета на оплату" перейдите: "Продажи" -> "Счета на оплату".
На странице доступно:
- "Добавить счет на оплату" - для создания счета на оплату
- "Повторяющийся счет" - для создания повторяющегося счета
- "Экспорт" – для экспорта списка счетов на оплату
- "Настройки" – для настройки вида отображения таблицы со счетами
- Поле "Поиск" - для поиска счетов по ключевым словам
- Список счетов – для просмотра всех счетов на оплату
- Кнопка "Таблица" - для детального просмотра информации о счетах
- "Краткая статистика" - для просмотра краткой статистики о счетах
- "Фильтр" – для поиска счетов по параметрам
- Поле "Функции" - для дополнительных функций счетов
- Поле "Отслеживание" - для отслеживания счетов в оплату
- "Накладная" – для создания или просмотра накладной
- "Акт" – для создания или просмотра акта
- Конвертировать в заказ
- "Платеж" - для создания платежа
- "Изменить счет" – для внесения изменений в счет
- "PDF" – для действий со счетами в формате PDF
- "Отправить по электронной почте" - для отправки счета по электронной почте
- "Ещё" – дополнительные действия со счетами
- Поле "Информация о счете" - детальная информации о счете
При нажатии кнопки "Настройки", откроются настройки вида отображения таблицы со счетами, с возможностью изменить порядок отображения колонок, выключить или включить любую из них.
Как создать новый счет на оплату, читайте по ссылке.