Раздел "Счета на оплату"

23 ноября 2023
👁 3442

Счета на оплату - это документы, содержащие перечень товаров и услуг, их количество и сумму средств, которую клиенту необходимо за них оплатить. 
Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность создать и отправить клиенту счет на оплату.
Для управления разделом "Счета на оплату" перейдите: "Продажи" -> "Счета на оплату".

На странице доступно:

  1. Кнопка "Добавить счет на оплату" - для создания счета на оплату.
  2. Кнопка "Повторяющийся счет" - для создания повторяющегося счета.
  3. Кнопка "Таблица" - открывает/скрывает карту счета на оплату.
  4. Кнопка "Статистика" - отображает краткую статистику по статусам счетов.
  5. Кнопка "Сброс фильтров" - сбрасывает фильтры раздела.
  6. Фильтр "Период" - позволяет указать период за который были созданы счета на оплату.
  7. Фильтр "Статус" - позволяет отобразить счета на оплату по выбранным статусам.
  8. Фильтр "Ответственный" - позволяет отобразить счета где указаны выбранные ответственный менеджер.
  9. Фильтр "Способ оплаты" - позволяет отобразить счета по указанным способом оплаты.
  10. Фильтр "Дополнительные фильтры" - отображает счета в разделе по параметрам Не отправлен/Счет без оплаты/Повторяющейся счет.
  11. Фильтр "Мультикомпания" - позволяет выбрать реквизиты компании на которые были созданы счета.
  12. Фильтр "Статус Вчасно" - позволяет отобразить счета по выбранных статусах Вчасно.
  13. Поле для отображения количества записей на странице (10,25,50...).
  14. Кнопка "Экспорт" – для экспорта списка счетов на оплату
  15. Кнопка "Массовые действия" - для совершения массовых действий над выбранными счетами.
  16. Кнопка "Настройки" – для настройки вида отображения таблицы со счетами.
  17. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы счетов на оплату.
  18. Поле "Поиск" - для поиска счетов по ключевым словам
  19. Чек-бокс - необходим для выбора счетов на оплату которые нужно экспортировать или произвести с ними массовые действия.
  20. Поле "Счет №" - указывает номер счета в системе, после нажатия откроется карта счета на оплату.
  21. Кнопка "Просмотр" - для просмотра счета на оплату в новой вкладке.
  22. Кнопка "Редактировать" - для редактирования счета на оплату.
  23. Кнопка "Удалить" - для удаления счета на оплату.
  24. Поле "Клиент" - указывает название клиента для которого был создан счет на оплату, после нажатия откроется карта клиента.
  25. Поле "Реквизиты" - указывает реквизиты клиента, после нажатия откроется карта клиента раздел "Реквизиты".
  26. Поле "Предложение" - указывает предложение с которого было создано счет на оплату.
  27. Поле "Ответственный менеджер" - указывает сотрудника, который создал счет или был закреплен за счетом.

i1

Массовые действия.

Доступные возможности:

  1. Массовое удаление.
  2. Массовая смена статуса счетов.
  3. Массовая смена ответственного менеджера.

2

Настройки полей раздела.

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Сбросить" - сбрасывает значения колонок по умолчания.
  2. Чтобы перенести колонку, зажмите кнопку.
  3. Активность поля, нажмите на переключатель, чтобы скрыть колонку из таблицы.

3

Краткая статистика.

Доступные возможности:

  1. Выбор валюты статистики.
  2. Выбора года статистики.

3 1

Карта счета на оплату.

Доступные возможности:

  1. Статус счета на оплату.
  2. Кнопка "Отслеживание электронной почты" - отображает информацию если письмо с отправленным счетом было отслеживаемым про открытие письма.
  3. Кнопка "Отслеживание" - отображает было ли просмотрено письмо со счетом на оплату.
  4. Кнопка "Полный просмотр" - позволяет открыть карту счета во весь экран.
  5. Кнопка "Клиент" - отображает название клиента, нажмите, чтобы открыть карту клиента.
  6. Кнопка "+ Заказ" - позволяет создать заказа на основе счета на оплату.
  7. Кнопка "Акт" - позволяет создать акт к счету на оплату.
  8. Кнопка "Накладная" - позволяет создать накладную к счету на оплату.
  9. Кнопка "Платеж" - позволяет создать платеж к счету на оплату.
  10. Кнопка "Редактировать" - для редактирования счета на оплату.
  11. Кнопка "Отправить документ во Вчасно" - отправляет счет на оплату во Вчасно, (только после покупки, установки и настройки модуля "Интеграция с Вчасно").
  12. Кнопка "PDF" - позволяет просмотреть счет на оплату в PDF, а так же скачать и распечатать.
  13. Кнопка "Отправить по электронной почте" - позволяет отправить счет на оплату клиенту.
  14. Кнопка "Ещё" - позволяет просмотреть счет со стороны клиента, просмотреть счет, копировать счет, удалить счет.

4

Вкладка "Платежи".

Доступные возможности:

  1. После создания платежа можно скачать платеж в PDF.
  2. Кнопка "Редактировать" - для редактирования платежа.
  3. Кнопка "Удалить" - для удаления платежа.

5

Вкладка "Задачи"

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Новая задача" - для создания новой задачи на основе счета на оплату.
  2. Фильтр "Статус задачи" - позволяет отобразить задачи в выбранных статусах.
  3. Фильтр "Со связью" - позволяет отфильтровать задачи по параметрам (задания, созданные мной; задания закрепленные за мной; задания, где я наблюдатель; не назначено).
  4. Поле для отображения количества задач в таблице (10, 25, 50...).
  5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы задач.
  6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы задач.
  7. Графа "Поиск" - для поиска задач по ключевым словам.
  8. Таблица задач.

6

Вкладка "Вложения"

Доступные возможности:

  1. Поле для прикрепления файла к счету на оплату.
  2. Для загрузки файла на ваше устройство нажмите на его название.
  3. Кнопка для удаления прикрепленного файла.

7

Вкладка "Журнал операций".

В данной вкладке отображаются все действия которые совершались над счетом на оплату.

8

Вкладка "Напоминания"

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Добавить напоминания" - позволяет создать напоминания для счета на оплату.
  2. Поле для выбора количества записей напоминаний на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы напоминаний.
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы напоминаний.
  5. Графа "Поиск" - для поиска напоминаний по ключевым словам.
  6. Таблицы напоминаний.

9

Вкладка "Примечания".

Доступные возможности:

  1. Поле для ввода текста примечания.
  2. Кнопка, чтобы добавить примечание.
  3. Пример отображения примечания.
  4. Кнопка, чтобы удалить примечание.

10

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.