Раздел "Счета на оплату"

18 ноября 2022
👁 1980

Счета на оплату - это документы, содержащие перечень товаров и услуг, их количество и сумму средств, которую клиенту необходимо за них оплатить. 
Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность создать и отправить клиенту счет на оплату.
Для управления разделом "Счета на оплату" перейдите: "Продажи" -> "Счета на оплату".

На странице доступно:

    1. "Добавить счет на оплату" - для создания счета на оплату
    2. "Повторяющийся счет" - для создания повторяющегося счета
    3. "Экспорт" – для экспорта списка счетов на оплату
    4. "Настройки" – для настройки вида отображения таблицы со счетами
    5. Поле "Поиск" - для поиска счетов по ключевым словам
    6. Список счетов – для просмотра всех счетов на оплату
    7. Кнопка "Таблица" - для детального просмотра информации о счетах
    8. "Краткая статистика" - для просмотра краткой статистики о счетах
    9. "Фильтр" – для поиска счетов по параметрам
    10. Поле "Функции" - для дополнительных функций счетов
    11. Поле "Отслеживание" - для отслеживания счетов в оплату
    12. "Накладная" – для создания или просмотра накладной
    13. "Акт" – для создания или просмотра акта
    14. Конвертировать в заказ
    15. "Платеж" - для создания платежа
    16. "Изменить счет" – для внесения изменений в счет
    17. "PDF" – для действий со счетами в формате PDF
    18. "Отправить по электронной почте" - для отправки счета по электронной почте
    19. "Ещё" – дополнительные действия со счетами
    20. Поле "Информация о счете" - детальная информации о счете

rachunok main

При нажатии кнопки "Настройки", откроются настройки вида отображения таблицы со счетами, с возможностью изменить порядок отображения колонок, выключить или включить любую из них.

rachunok with settings

 

Как создать новый счет на оплату, читайте по ссылке.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.