Счета на оплату - это документы, содержащие перечень товаров и услуг, их количество и сумму средств, которую клиенту необходимо за них оплатить. 
Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность создать и отправить клиенту счет на оплату.
Для управления разделом "Счета на оплату" перейдите: "Продажи" -> "Счета на оплату".

На странице доступно:

1. Кнопка "Добавить счет на оплату" - для создания счета на оплату.
2. Кнопка "Повторяющийся счет" - для создания повторяющегося счета.
3. Кнопка "Таблица" - открывает/скрывает карту счета на оплату.
4. Кнопка "Статистика" - отображает краткую статистику по статусам счетов.
5. Кнопка "Сброс фильтров" - сбрасывает фильтры раздела.
6. Фильтр "Период" - позволяет указать период за который были созданы счета на оплату.
7. Фильтр "Статус" - позволяет отобразить счета на оплату по выбранным статусам.
8. Фильтр "Ответственный" - позволяет отобразить счета где указаны выбранные ответственный менеджер.
9. Фильтр "Способ оплаты" - позволяет отобразить счета по указанным способом оплаты.
10. Фильтр "Дополнительные фильтры" - отображает счета в разделе по параметрам Не отправлен/Счет без оплаты/Повторяющейся счет.
11. Фильтр "Мультикомпания" - позволяет выбрать реквизиты компании на которые были созданы счета.
12. Фильтр "Статус Вчасно" - позволяет отобразить счета по выбранных статусах Вчасно.
13. Поле для отображения количества записей на странице (10,25,50...).
14. Кнопка "Экспорт" – для экспорта списка счетов на оплату
15. Кнопка "Массовые действия" - для совершения массовых действий над выбранными счетами.
16. Кнопка "Настройки" – для настройки вида отображения таблицы со счетами.
17. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы счетов на оплату.
18. Поле "Поиск" - для поиска счетов по ключевым словам
19. Чек-бокс - необходим для выбора счетов на оплату которые нужно экспортировать или произвести с ними массовые действия.
20. Поле "Счет №" - указывает номер счета в системе, после нажатия откроется карта счета на оплату.
21. Кнопка "Просмотр" - для просмотра счета на оплату в новой вкладке.
22. Кнопка "Редактировать" - для редактирования счета на оплату.
23. Кнопка "Удалить" - для удаления счета на оплату.
24. Поле "Клиент" - указывает название клиента для которого был создан счет на оплату, после нажатия откроется карта клиента.
25. Поле "Реквизиты" - указывает реквизиты клиента, после нажатия откроется карта клиента раздел "Реквизиты".
26. Поле "Предложение" - указывает предложение с которого было создано счет на оплату.
27. Поле "Ответственный менеджер" - указывает сотрудника, который создал счет или был закреплен за счетом.

Массовые действия.

Доступные возможности:

1. Массовое удаление.
2. Массовая смена статуса счетов.
3. Массовая смена ответственного менеджера.

Настройки полей раздела.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Сбросить" - сбрасывает значения колонок по умолчания.
2. Чтобы перенести колонку, зажмите кнопку.
3. Активность поля, нажмите на переключатель, чтобы скрыть колонку из таблицы.

Краткая статистика.

Доступные возможности:

1. Выбор валюты статистики.
2. Выбора года статистики.

Карта счета на оплату.

Доступные возможности:

1. Статус счета на оплату.
2. Кнопка "Отслеживание электронной почты" - отображает информацию если письмо с отправленным счетом было отслеживаемым про открытие письма.
3. Кнопка "Отслеживание" - отображает было ли просмотрено письмо со счетом на оплату.
4. Кнопка "Полный просмотр" - позволяет открыть карту счета во весь экран.
5. Кнопка "Клиент" - отображает название клиента, нажмите, чтобы открыть карту клиента.
6. Кнопка "+ Заказ" - позволяет создать заказа на основе счета на оплату.
7. Кнопка "Акт" - позволяет создать акт к счету на оплату.
8. Кнопка "Накладная" - позволяет создать накладную к счету на оплату.
9. Кнопка "Платеж" - позволяет создать платеж к счету на оплату.
10. Кнопка "Редактировать" - для редактирования счета на оплату.
11. Кнопка "Отправить документ во Вчасно" - отправляет счет на оплату во Вчасно, (только после покупки, установки и настройки модуля "Интеграция с Вчасно").
12. Кнопка "PDF" - позволяет просмотреть счет на оплату в PDF, а так же скачать и распечатать.
13. Кнопка "Отправить по электронной почте" - позволяет отправить счет на оплату клиенту.
14. Кнопка "Ещё" - позволяет просмотреть счет со стороны клиента, просмотреть счет, копировать счет, удалить счет.

Вкладка "Платежи".

Доступные возможности:

1. После создания платежа можно скачать платеж в PDF.
2. Кнопка "Редактировать" - для редактирования платежа.
3. Кнопка "Удалить" - для удаления платежа.

Вкладка "Задачи"

Доступные возможности:

1. Кнопка "Новая задача" - для создания новой задачи на основе счета на оплату.
2. Фильтр "Статус задачи" - позволяет отобразить задачи в выбранных статусах.
3. Фильтр "Со связью" - позволяет отфильтровать задачи по параметрам (задания, созданные мной; задания закрепленные за мной; задания, где я наблюдатель; не назначено).
4. Поле для отображения количества задач в таблице (10, 25, 50...).
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы задач.
6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы задач.
7. Графа "Поиск" - для поиска задач по ключевым словам.
8. Таблица задач.

Вкладка "Вложения"

Доступные возможности:

1. Поле для прикрепления файла к счету на оплату.
2. Для загрузки файла на ваше устройство нажмите на его название.
3. Кнопка для удаления прикрепленного файла.

Вкладка "Журнал операций".

В данной вкладке отображаются все действия которые совершались над счетом на оплату.

Вкладка "Напоминания"

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить напоминания" - позволяет создать напоминания для счета на оплату.
2. Поле для выбора количества записей напоминаний на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы напоминаний.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы напоминаний.
5. Графа "Поиск" - для поиска напоминаний по ключевым словам.
6. Таблицы напоминаний.

Вкладка "Примечания".

Доступные возможности:

1. Поле для ввода текста примечания.
2. Кнопка, чтобы добавить примечание.
3. Пример отображения примечания.
4. Кнопка, чтобы удалить примечание.