Модуль "Счета на оплату" предназначен для создания, отправки и учета счетов, выставленных клиентам за товары или услуги. В разделе можно контролировать суммы, сроки оплаты, ответственных сотрудников, платежи и текущие статусы счетов.

Из карты счета можно создать платеж, заказ, акт или накладную, отправить документ клиенту через электронную почту или подключенные каналы связи, а также вести задачи, напоминания, примечания и историю действий.

Главная страница раздела

Перейдите по пути: Продажи - Счета на оплату.

1. Кнопка "Добавить счет на оплату" - используется для создания нового счета, детальнее
2. Кнопка "Повторяющийся счет" - используется для создания счета, который будет формироваться автоматически с заданной периодичностью, детальнее
3. Кнопка "Скрыть таблицу" - используется для скрытия или отображения карты выбранного счета.
4. Кнопка "Статистика" - используется для отображения или скрытия краткой статистики по счетам.
5. Кнопка "Сбросить фильтры" - сбрасывает установленные значения фильтров.
6. Фильтр "Период" - используется для отбора счетов по периоду создания.
7. Фильтр "Статусы" - используется для отбора счетов по статусу.
8. Фильтр "Ответственный менеджер" - используется для отбора счетов по закрепленному сотруднику.
9. Фильтр "Способы оплаты" - используется для отбора счетов по доступному способу оплаты.
10. Фильтр "Дополнительные фильтры" - используется для отбора неотправленных счетов, счетов без платежей и повторяющихся счетов.
11. Фильтр "Мультикомпания" - используется для отбора счетов по реквизитам компании, детальнее
12. Фильтр "Статус Вчасно" - используется для отбора счетов по статусу передачи документа в сервис "Вчасно".
13. Поле количества записей - используется для выбора количества строк, отображаемых на странице.
14. Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка счетов.
15. Кнопка "Массовые действия" - открывает форму выполнения действий над выбранными счетами.
16. Кнопка "Настройки" - открывает настройки состава и порядка столбцов таблицы.
17. Кнопка "Обновить" - обновляет данные таблицы.
18. Поле "Поиск" - используется для поиска счетов по ключевым словам.
19. Поля выбора - используются для выделения счетов перед экспортом или выполнением массового действия.
20. Столбец "Счет №" - отображает номер счета. При нажатии открывается карта счета.
21. Кнопка "Просмотр" - открывает страницу просмотра счета.
22. Кнопка "Редактировать" - открывает форму изменения счета.
23. Кнопка "Удалить" - удаляет выбранный счет.
24. Столбец "Клиент" - отображает клиента, для которого создан счет. При нажатии открывается карта клиента.
25. Столбец "Реквизиты" - отображает выбранные в счете реквизиты клиента.
26. Столбец "Предложение" - отображает связанное со счетом предложение.
27. Столбец "Ответственный менеджер" - отображает сотрудника, закрепленного за счетом.

Массовые действия

Форма массовых действий позволяет изменить параметры нескольких счетов одновременно. Перед открытием формы необходимо отметить нужные счета в таблице.

1. Поле "Массовое удаление" - используется для удаления выбранных счетов.
2. Поле "Выберите статус" - используется для назначения выбранным счетам нового статуса.
3. Поле "Ответственный менеджер" - используется для назначения выбранным счетам нового ответственного сотрудника.

Дополнительная информация.

Изменение статуса доступно только для счетов в статусах "Черновик", "Отменено", "Не оплачено" и "Просрочено".

Настройка таблицы

Настройки таблицы позволяют определить, какие столбцы будут отображаться в разделе, и изменить порядок их расположения.

1. Кнопка "Сбросить" - возвращает стандартный порядок и состав столбцов.
2. Область перемещения - используется для изменения порядка столбца перетаскиванием.
3. Переключатель активности - отображает или скрывает соответствующий столбец в таблице.

Краткая статистика

Блок краткой статистики показывает общую сумму неоплаченных, просроченных и оплаченных счетов, а также соотношение счетов по статусам.

1. Поле выбора валюты - используется для отображения статистики в выбранной валюте.
2. Поле выбора года - используется для отображения статистики за выбранный год.

Дополнительная информация.

В блоке отображаются количество и процент счетов в статусах "Не оплачено", "Оплачено", "Частично оплачено", "Просрочено" и "Черновик".

Карта счета на оплату

Карта счета содержит основную информацию о документе, доступные действия, связанные модули и вкладки для дальнейшей работы со счетом.

1. Кнопка "Поделиться счетом" - используется для копирования или отправки ссылки на счет.
2. Поле "Статус" - отображает текущий статус счета.
3. Кнопка "Отслеживание электронной почты" - отображает сведения об открытии письма с отправленным счетом.
4. Кнопка "Отслеживание просмотра" - отображает сведения о просмотре счета клиентом.
5. Кнопка "Полный экран" - открывает карту счета на всю рабочую область.
6. Поле "Прогнозирование успеха" - отображает прогноз успешного завершения работы со счетом.
7. Кнопка "Платеж" - используется для регистрации нового платежа по счету.
8. Кнопка "Редактировать" - открывает форму изменения счета.
9. Кнопка отправки через номерной WhatsApp - отправляет счет через модуль "Номерной WhatsApp".
10. Кнопка отправки через WhatsApp - отправляет счет через модуль "Единый чат с WhatsApp".
11. Кнопка отправки через номерной Telegram - отправляет счет через модуль "Номерной Telegram".
12. Кнопка отправки через номерной Viber - отправляет счет через модуль "Номерной Viber".
13. Кнопка "Вчасно" - отправляет документ через модуль "Интеграция с сервисом Вчасно".
14. Кнопка отправки через Instagram - отправляет счет через модуль "Единый чат с Instagram Business".
15. Кнопка отправки через Telegram - отправляет счет через модуль "Единый чат с Telegram".
16. Кнопка отправки через Facebook - отправляет счет через модуль "Единый чат с Facebook".
17. Кнопка отправки через Viber - отправляет счет через модуль "Единый чат с Viber".
18. Кнопка "PDF" - позволяет просмотреть, загрузить или распечатать счет.
19. Кнопка "Отправить по электронной почте" - отправляет счет на электронную почту клиента.
20. Кнопка "Еще" - открывает дополнительные действия со счетом.
21. Кнопка клиента - открывает карту связанного клиента.
22. Кнопка "Заказ" - позволяет создать или открыть связанный заказ. Детальная статья по модулю "Заказы".
23. Кнопка акта - позволяет создать или открыть связанный акт. Детальная статья по модулю "Акты".
24. Кнопка "Накладная" - позволяет создать накладную на основании счета. Детальная статья по модулю "Накладные".
25. Панель статусов - используется для изменения состояния счета между статусами "Черновик", "Отменено", "Не оплачено", "Просрочено", "Частично оплачено" и "Оплачено".
26. Поле "Статус Вчасно" - отображает состояние передачи документа в сервис "Вчасно".
27. Связь с проектом - отображает проект, к которому относится счет. При нажатии открывается карта проекта.

Дополнительная информация.

Кнопки связанных модулей отображаются только при наличии установленного и настроенного модуля, а также необходимых прав доступа у сотрудника.

Вкладка "Платежи"

Вкладка предназначена для просмотра платежей, зарегистрированных по выбранному счету.

1. Кнопка "PDF" - используется для загрузки платежного документа в PDF формате.
2. Кнопка "Редактировать" - используется для изменения платежа.
3. Кнопка "Удалить" - удаляет платеж.

Детальная статья по разделу "Платежи".

Вкладка "Вложения"

Вкладка предназначена для хранения файлов, связанных со счетом.

1. Область загрузки - используется для добавления файлов с устройства.
2. Область "Мои документы" - позволяет загружать файлы с модуля "Документы онлайн".

Дополнительная информация.

Файл также можно выбрать из подключенного облачного хранилища.

Вкладка "Задачи"

Вкладка предназначена для создания и контроля задач, связанных со счетом.

Детальная статья по разделу "Задачи".

Вкладка "Напоминания"

Вкладка предназначена для создания напоминаний сотрудникам о действиях, связанных со счетом.

Детальная статья по разделу "Напоминания".

Вкладка "Примечания"

Вкладка предназначена для хранения внутренних примечаний сотрудников по счету.

1. Поле примечания - используется для ввода текста нового примечания.
2. Кнопка "Добавить примечание" - сохраняет введенное примечание.
3. Блок примечания - отображает автора, дату создания и текст примечания.
4. Кнопка "Редактировать" - используется для изменения примечания.
5. Кнопка "Удалить" - удаляет примечание.
6. Счетчик реакций - отображает количество реакций сотрудников.
7. Кнопка реакции - используется для добавления или удаления реакции на примечание.

Дополнительная информация.

Примечания являются внутренними и отображаются только сотрудникам системы.

Вкладка "Журнал операций"

Вкладка предназначена для просмотра истории действий, выполненных со счетом.

1. Поле времени - отображает период, прошедший после выполнения действия.
2. Описание операции - отображает сотрудника и выполненное им действие.
3. Кнопка удаления - удаляет запись из журнала операций.

В журнале могут отображаться создание счета, изменение статуса, регистрация платежа и другие действия.