Отслеживание целей
Отслеживание целей - это функция в Perfectum CRM+ERP позволяет формулировать цели компании или сотрудников, и отслеживать прогресс их выполнения.
Для работы в данном разделе перейдите в "Компания -> Цели."
На странице доступно:
1. кнопка "Новая цель" – для создания новой цели
2. кнопка "Экспорт" – для экспорта списка целей
3. поле "Поиск" для поиска целей по ключевым словам
4. таблица целей – для просмотра всех целей
Добавление новой цели
Для добавления новой цели, нажмите кнопку «Новая цель».
- Заполните соответствующие поля: напишите название в поле "Тема";
- Выберите тип цели из списка;
- Назначьте сотрудника или несколько сотрудников, для кого создана цель;
- Порядковый номер цели; Дата начала и окончания;
- Добавьте при необходимости более подробное описание;
- Настройте оповещение с помощью соответствующих чек-боксов;
- Нажмите кнопку "Сохранить".
После сохранения система начнет синхронизировать действия назначенных сотрудников в целях, и соответственно отслеживать результаты.
Для отслеживания прогресса в достижении цели, доступна возможность заходить в соответствующую цель и просматривать действия по цели с помощью Журнала операций и процентов прогресса цели.
В случае перевыполнения указанных цифр появится соответствующий пункт с информацией о перевыполнении, суммой и процентами.
Также цель можно редактировать. Для этого выберите цель из списка и откройте ее.