Отслеживание целей

23 сентября 2019

👁 1169

Отслеживание целей - это функция Perfectum CRM для отслеживания результатов.

Настройка новой цели

Чтобы настроить новую цель, перейдите в «Продажи -> Цели» и нажмите кнопку «Новая цель».

Тема - это поле предназначено для ваших целей. Установите тему, чтобы вы могли легко распознать свои цели.
Тип цели - выбрать одну из доступных целей:

Достигните совокупный доход (доход будет рассчитываться в вашей базовой валюте (не конвертированной));
Конвертировать X Лидов;
Увеличить количество клиентов (Не включая конвертирование лидов);
Увеличить количество клиентов (Включая конвертирование лидов);
Сделать контракты по типу (рассчитывается с даты, добавленной в базу данных) – рассчитывается по датах добавления договоров выбранного типа в CRM
Сделать контракты по типу (рассчитывается с даты начала контракта) – рассчитывается по датах действия договоров
Исходящий звонок

Достижение – количество. Например, если целью является Конвертировать X Лидов. Это общее количество конвертированных лидов, которые обозначат достижение цели. Область достижения также может быть суммой при выборе типа цели Достижение совокупный дохода.
Дата начала – начало калькуляции результатов для достижения цели.
Конечная дата - конец калькуляции результатов для достижения цели.
Описание - описание предназначено для ваших целей.
Моментально сообщить сотрудникам, что цель достигнута
Сообщить сотрудникам, если цель достигнута – если хотите уведомить сотрудников, что цель достигнута.
Сообщить сотрудникам, если цель не удалось достичь - если хотите уведомить сотрудников, что цель не достигнута.