Отслеживание целей - это функция в Perfectum CRM+ERP позволяет формулировать цели компании или сотрудников, и отслеживать прогресс их выполнения.

Для работы в данном разделе перейдите в "Компания -> Цели."

На странице доступно:

1. кнопка "Новая цель" – для создания новой цели

2. кнопка "Экспорт" – для экспорта списка целей

3. поле "Поиск" для поиска целей по ключевым словам

4. таблица целей – для просмотра всех целей

Добавление новой цели

Для добавления новой цели, нажмите кнопку «Новая цель».

1. Заполните соответствующие поля: напишите название в поле "Тема";
2. Выберите тип цели из списка;
3. Назначьте сотрудника или несколько сотрудников, для кого создана цель;
4. Порядковый номер цели; Дата начала и окончания;
5. Добавьте при необходимости более подробное описание;
6. Настройте оповещение с помощью соответствующих чек-боксов;
7. Нажмите кнопку "Сохранить".
   
   После сохранения система начнет синхронизировать действия назначенных сотрудников в целях, и соответственно отслеживать результаты.

Для отслеживания прогресса в достижении цели, доступна возможность заходить в соответствующую цель и просматривать действия по цели с помощью Журнала операций и процентов прогресса цели.
В случае перевыполнения указанных цифр появится соответствующий пункт с информацией о перевыполнении, суммой и процентами.

Также цель можно редактировать. Для этого выберите цель из списка и откройте ее.