Отслеживание целей - это функция Perfectum CRM для отслеживания результатов.  

Настройка новой цели

Чтобы настроить новую цель, перейдите в «Утилиты -> Отслеживание целей» и нажмите кнопку «Новая цель».

• Тема - это поле предназначено для ваших целей. Установите тему, чтобы вы могли легко распознать свои цели.
• Тип цели - выбрать одну из доступных целей:

1. Достигните совокупный доход (доход будет рассчитываться в вашей базовой валюте (не конвертированной));
2. Конвертировать X Лидов;
3. Увеличить количество клиентов (Не включая конвертирование лидов);
4. Увеличить количество клиентов (Включая конвертирование лидов);
5. Сделать контракты по типу (рассчитывается с даты, добавленной в базу данных) – рассчитывается по датах добавления договоров выбранного типа в CRM
6. Сделать контракты по типу (рассчитывается с даты начала контракта) – рассчитывается по датах действия договоров
7. X конверсий просчётов (принимаются только оценки, которые будут преобразованы в счета) – X конвертированных просчётов в счета на оплату

• Достижение – количество. Например, если целью является Конвертировать X Лидов. Это общее количество конвертированных лидов, которые обозначат достижение цели. Область достижения также может быть суммой при выборе типа цели Достижение совокупный дохода.
• Дата начала – начало калькуляции результатов для достижения цели.
• Конечная дата - конец калькуляции результатов для достижения цели.
• Описание - описание предназначено для ваших целей.
• Сообщить сотрудникам, если цель достигнута – если хотите уведомить сотрудников, что цель достигнута.
• Сообщить сотрудникам, если цель не удалось достичь - если хотите уведомить сотрудников, что цель не достигнута.

Цель можно редактировать и просматривать прогресс. Для этого выберите цель из списка и откройте её.