Цели
Цели - это функция Perfectum CRM+ERP для отслеживания определенных результатов. Для работы в данном разделе перейдите в "Продажи -> Цели."
В данном разделе Вам доступны:
- кнопка "Новая цель" - для создания новой цели
- кнопка "Экспорт" - для экспорта списка целей
- поле "Поиск" для поиска целей по ключевым словам
- таблица целей - для просмотра всех целей
Для добавления новой цели нажмите на кнопку "Новая цель" и заполните:
- поле "Тема" - пропишите название цели
- поле "Тип цели" - выберите из списка
- поле "Сотрудник" - выберите из списка
- поле "Достижение" - выберите количество для достижения цели
- дата начала - определите старт цели
- дата окончания - определите срок цели
- поле "Описание" - при потребности опишите цель
- чек-бокс "Моментально сообщить сотрудникам, что цель достигнута" - при отмеченном чек-боксе всем сотрудникам, которые указаны в цели, прийдет уведомление о достижении цели, не смотря на то, что достижение может произойти раньше указанного срока
- чек-бокс "Сообщить сотрудникам, если цель достигнута" - при отмеченном чек-боксе всем сотрудникам, которые указаны в цели, прийдет уведомление о достижении цели
- чек-бокс "Сообщить сотрудникам, если цель не удалось достичь" - по достижении срока сотрудникам приходит уведомление о не достижении цели, если такое произошло
При достижении цели раньше поставленного срока в карточке редактирования цели появляется еще одна диаграмма. Новая диаграмма отображает процесс выполнения цели с нуля, в расчет берется тот же срок и выполнение начинается заново, учитывая те же показатели.
С помощью данного функционала можно отслеживать не только выполнение/невыполнение цели, но и факторы, повлиявшие на результат. На странице цели есть карточка журнала действий для максимально удобной ориентации в процессе.