Цели - это функция Perfectum CRM+ERP  для отслеживания определенных результатов. Для работы в данном разделе перейдите в "Продажи -> Цели."

В данном разделе Вам доступны:

1. кнопка "Новая цель" - для создания новой цели
2. кнопка "Экспорт" - для экспорта списка целей
3. поле "Поиск" для поиска целей по ключевым словам
4. таблица целей - для просмотра всех целей

Для добавления новой цели нажмите на кнопку "Новая цель" и заполните:

1. поле "Тема" - пропишите название цели
2. поле "Тип цели" - выберите из списка
3. поле "Сотрудник" - выберите из списка
4. поле "Достижение" - выберите количество для достижения цели
5. дата начала - определите старт цели
6. дата окончания - определите срок цели
7. поле "Описание" - при потребности опишите цель
8. чек-бокс "Моментально сообщить сотрудникам, что цель достигнута" - при отмеченном чек-боксе всем сотрудникам, которые указаны в цели, прийдет уведомление о достижении цели, не смотря на то, что достижение может произойти раньше указанного срока
9. чек-бокс "Сообщить сотрудникам, если цель достигнута" - при отмеченном чек-боксе всем сотрудникам, которые указаны в цели, прийдет уведомление о достижении цели
10. чек-бокс "Сообщить сотрудникам, если цель не удалось достичь" - по достижении срока сотрудникам приходит уведомление о не достижении цели, если такое произошло

При достижении цели раньше поставленного срока в карточке редактирования цели появляется еще одна диаграмма. Новая диаграмма отображает процесс выполнения цели с нуля, в расчет берется тот же срок и выполнение начинается заново, учитывая те же показатели.

С помощью данного функционала можно отслеживать не только выполнение/невыполнение цели, но и факторы, повлиявшие на результат. На странице цели есть карточка журнала действий для максимально удобной ориентации в процессе.