Настройка валюты

20 сентября 2019
👁 780

Добавить новую валюту

Чтобы добавить новую валюту перейдите:  

«Настройка -> Финансы -> Валюта -> Новая валюта».

1

  •    Код валюты - добавьте код (сокращение) валюты, убедитесь, что вы добавили действующий код валюты. Код ISO будет использоваться при отправке кода валюты в онлайн-шлюзы оплаты.
  •    Символ валюты - добавить символ валюты
  •    Нажмите кнопку «Сохранить».

2

 Примечание: коды валют по ISO доступны на сайте Минфин.

 Чтобы сделать валюту базовой (валютой системы по умолчанию), нужно отметить её как базовую, нажав на значок звёздочки.

3

Perfectum CRM по умолчанию фиксирует все транзакции (счета, сметы, расходы, предложения) в базовой валюте. Изменение базовой валюты после записи транзакций невозможна. 

Валюта клиента

 Если вам необходимо записать транзакцию в другой валюте, вам нужно установить валюту клиента. Для этого перейдите в «Клиенты», откройте карточку клиента и установите валюту в профиле.

4

Обратите внимание: если клиент уже зарегистрировал транзакции, вы не сможете изменить валюту. Вам необходимо удалить все предыдущие транзакции для изменения валюты, ведь после того как транзакция записана, возможность изменить валюту клиента отключена.                                       

 При создании нового счёта для клиента, валюта системы будет автоматически изменена на валюту клиента.

 Для всех будущих транзакций клиента также будет отображаться та валюта, что установлена в его профиле.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты