Настройка валюты

21 июля 2022
👁 3379

Для настройки валют перейдите в  "Настройки -> Продажи -> Финансы -> Валюта", функционально доступно:

  1. Кнопка "Новая валюта" - для добавления новой валюты
  2. Кнопка "История изменения курса" - для просмотра изменений курса валют
  3. Номер валюты, присваивается автоматически
  4. Название валюты. При нажатии открывается карточка валюты
  5. Символ валюты
  6. Цифровой ISO код
  7. Курс покупки
  8. Курс продажи
  9. Иконка "Изменить" - для изменения данных валюты. Иконка "Показать/Скрыть в верхнем меню". Иконка "Отметить как основная валюта". Основная валюта может быть только одна. Perfectum CRM по умолчанию фиксирует все транзакции (счета, сметы, расходы, предложения) в базовой валюте. Изменение базовой валюты после записи транзакций невозможна. Иконка "Удалить" - для удаления валюты. Нельзя удалить валюту, которая используется.

kp

Чтобы добавить новую валюту нажмите "Новая валюта"

valuta 1

  1. Код валюты - добавьте код (сокращение) валюты, убедитесь, что вы добавили действующий код валюты. Теперь при добавлении кода валют UAH, USD, EUR, RUB, GBP, JPY, CHF, CNY поле код ISO автоматически заполняется
  2. Символ валюты - добавить символ валюты
  3. Код ISO будет использоваться при отправке кода валюты в онлайн-шлюзы оплаты.
  4. Дата - это дата, для того чтобы указать курс на конкретную дату
  5. Курс покупки - можно указать только если используется ручной курс валют
  6. Курс продажи - можно указать только если используется ручной курс валют

kp

 Примечание: коды валют по ISO доступны на сайте Минфин.

Валюта клиента

 Если вам необходимо записать транзакцию в другой валюте, вам нужно установить валюту клиента. Для этого перейдите в «Клиенты», откройте карточку клиента и установите валюту в профиле.

valuta 4

Обратите внимание: если клиент уже зарегистрировал транзакции, вы не сможете изменить валюту. Вам необходимо удалить все предыдущие транзакции для изменения валюты, ведь после того как транзакция записана, возможность изменить валюту клиента отключена. При создании нового счёта для клиента, валюта системы будет автоматически изменена на валюту клиента. Для всех будущих транзакций клиента также будет отображаться та валюта, что установлена в его профиле.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.