Создание и отправка просчёта клиенту или лиду

18 мая 2018

 

Создавать и отправлять просчёты лидам или клиентам можно несколькими способами. 

1. В разделе «Просчёты» выберите «Добавить просчёт».proschet 1

2. Через раздел «Клиенты». Нужно открыть карту клиента, перейти на вкладку «Просчеты» и выбрать «Добавить просчет».proschet 2

В первой части нужно указать данные получателя (лида/клиента). Во второй части формируется непосредственно просчёт с возможностью изменения суммы вручную или через ввод скидки или корректировки. В третьей части находятся – «примечания клиента» и «условия».proschet 3

Заметка администратора предназначена только для администраторов / сотрудников.                

Заметка клиента также видна стороне клиента, в шаблоне счёта для клиента и в счете-фактуре PDF.

Чтобы отправить просчёт получателю, нажмите «Сохранить и отправить» после заполнения данных.

3. Или же можно сохранить просчёт как черновик и при необходимости отправки зайти в него и  нажать на знак почты в правом углу. Во всплывающем окне предварительного просмотра, Вы можете добавить ссылку на просчёт в шаблон электронной почты и дать возможность своему клиенту/лиду просматривать его без входа в систему. proschet 5

documentation sales estimates1

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты