Создание и отправка счетов

18 мая 2018

Создать счёт на оплату можно следующими способами. 

1.  Зайдите в «Продажи -> Счета на оплату»  и выберите «Добавить счет на оплату».scheta 1

2. Так же создать счёт на оплату можно в карточке клиента.scheta 2В первой части счёта укажите данные клиента, детали, доступные способы оплаты и т.д.

Выберите клиента, информация о нем будет получена непосредственно из его профиля. Вы можете щелкнуть по значку редактирования и напрямую добавить желаемую информацию о клиенте, это также применяется для информации об оплате, которая появится при выборе клиента.        

ПРИМЕЧАНИЕ. Если Вы хотите, чтобы данные для выставления счетов были автоматически заполнены при выборе клиента, Вам нужно ранее добавить детали оплаты в профиль клиента.                                                

  • Оплата и доставка. Если Вы измените информацию об оплате и доставке после выбора клиента, нажав на значок редактирования, информация будет изменена для счет-фактуры, но в профиле клиента информация останется прежней.   
  • Разрешенные способы оплаты для счет-фактуры. Выберите разрешенные способы оплаты для счет-фактуры, которую Вы создаете, если клиенты платят онлайн с помощью платежных шлюзов Perfectum CRM, они будут отображаться в шаблоне счёта для клиента и при регистрации платежа в области администрирования.   
  • Валюта автоматически выбирается исходя из валюты по умолчанию или клиента, что выбрана ранее в его профиле. В счёте валюта не может быть изменена.  
  • Номер счета заполняется автоматически. Например, если номер счета 00012, то следующий будет 00013. Но Вы можете изменить его в «Настройка -> Настройки -> Финансы -> Счета на оплату -> Следующий номер счета».   
  • Вы можете установить даты в счете-фактуре или у Вас могут быть предопределенные условия, которые будут автоматически заполняться. Чтобы настроить предопределенные условия, перейдите в меню «Настройка -> Настройки -> Финансы -> Счета на оплату», и заполните поля в соответствии с потребностями.  
  • Вы можете выбрать менеджера по продажам для счет-фактуры, а затем сгенерировать отчеты «Отчеты -> Продажи -> Счета-фактуры». Обратите внимание, что полное имя менеджера будет указано в счет-фактуре, если в «Настройка -> Настройки -> Финансы -> Счета на оплату» установить «Да» в меню настройки «Показать менеджера в счете на оплату». 

При редактировании / создании счета опция корректировки всегда доступна, если Вы хотите увеличить или уменьшить общую сумму.scheta 3Во второй части сформируйте счёт по позициям или через ручной ввод.

  • При добавлении позиции (товары или услуги) в счет, убедитесь, что Вы нажали на синий значок в правом углу, чтобы выбранная позиция отобразилась в счете. Позиции хранятся отдельно для каждой счет-фактуры и изменения информации о них возможны перейдя в «Продажи -> Позиции». Изменения не будут влиять на уже созданные счет-фактуры.       
  • Заметка администратора предназначена только для администраторов / сотрудников.
  • Заметка клиента также видна стороне клиента, в шаблоне счёта для клиента и в счете-фактуре PDF.    

Отправить счёт можно сразу или позже, открыв его и нажав на знак почты в правом верхнем углу.scheta 5

В окне предварительного просмотра будет шаблон письма. Вы можете добавить ссылку на счёт и дать возможность своему клиенту просматривать его без входа в систему. В письмо так же можно добавить вложение счёта в формате PDF.

documentation sales invoices2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты