Преобразование предложения в просчёт/счёт на оплату

18 мая 2018

Чтобы преобразовать предложения в просчёт или счёт на оплату, необходимо открыть его и нажать «Конвертировать» в правом верхнем углу. Затем выбрать необходимую форму (просчёт/счёт на оплату).

konvertirovat

После выбора, в всплывающем окне, будет отображаться информация с предварительной информацией, которая автоматически добавляется в просчёт / счёт на оплату. Продолжайте работу с новым документом.      

После преобразования предложение будет автоматически помечено как принятое (если оно ещё не отмечено как принятое). Если предложение связано с каким-либо Лидом, который не конвертирован в клиента, вам нужно будет сначала конвертировать его в клиента, а затем вернуться в предложение и преобразовать его.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты