Модуль «Договора» предназначен для создания, просмотра и сопровождения договоров с клиентами. В разделе можно работать со списком договоров, использовать режим канбан, фильтровать записи, просматривать краткую статистику, открывать полную информацию по договору, а также работать со связанными документами, задачами, напоминаниями, примечаниями, комментариями и журналом операций.

Главная модуля.

Перейдите по пути: "Продажи - Договоры".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Новый договор" - для создания нового договора.
2. Кнопка "Режим канбан" - для перехода в режим канбан.
3. Кнопка "Подробнее" - для открытия краткой статистики по договорам.
4. Кнопка "Свернуть / развернуть" - для скрытия или отображения панели статистики.
5. Кнопка "Сброс фильтров" - для сброса фильтров раздела.
6. Поле "Дата начала контракта" - для фильтрации договоров по дате начала.
7. Поле "Статус" - для фильтрации договоров по статусу.
8. Поле "Типы договоров" - для фильтрации договоров по типу.
9. Поле "Ответственный менеджер" - для фильтрации договоров по ответственному менеджеру.
10. Поле "Дополнительные фильтры" - для отбора договоров по дополнительным параметрам.
11. Поле "Мультикомпания" - для фильтрации договоров по выбранным реквизитам компании.
12. Поле "Статус Вчасно" - для фильтрации договоров по статусу сервиса Вчасно.
13. Поле выбора количества записей - для настройки количества договоров на странице.
14. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка договоров.
15. Кнопка "Массовые действия" - для выполнения действий сразу с несколькими договорами.
16. Кнопка "Настройки" - для настройки отображения колонок таблицы.
17. Кнопка "Обновить" - для обновления списка договоров.
18. Поле "Поиск" - для поиска договоров по ключевым словам.
19. Флажки выбора - для выбора одного или нескольких договоров в таблице.
20. Поле "№" - для открытия полной информации по договору.
21. Поле "Заголовок" - для открытия полной информации по договору.
22. Поле "Клиент" - для перехода в карточку клиента.
23. Кнопка "Просмотр" - для быстрого просмотра договора.
24. Кнопка "Редактировать" - для редактирования договора.
25. Кнопка "Удалить" - для удаления договора.
26. Поле "Предложение" - для перехода к связанному коммерческому предложению.
27. Переключатель "Подпись" - для отметки подписания договора.
28. Переключатель "Оригинал получено" - для отметки получения оригинала договора.
29. Поле "Статус" - для изменения или просмотра текущего статуса договора.

Режим канбан

1. Кнопка "Новый договор" - для создания нового договора.
2. Кнопка "Переключиться на список" - для перехода в табличный режим.
3. Кнопка "Подробнее" - для открытия краткой статистики по договорам.
4. Поле "Дата начала контракта" - для фильтрации договоров по дате начала.
5. Поле "Типы договоров" - для фильтрации договоров по типам.
6. Поле "Ответственный менеджер" - для фильтрации договоров по ответственному менеджеру.
7. Поле "Дополнительные фильтры" - для применения дополнительных фильтров.
8. Поле "Сортировать по" - для сортировки карточек договоров.
9. Поле "Поиск" - для поиска договоров в режиме канбан.
10. Кнопка "Свернуть / развернуть" - для скрытия или отображения панели статистики.
11. Кнопка "Сброс фильтров" - для сброса фильтров режима канбан.
12. Поле "Мультикомпания" - для фильтрации по реквизитам компании.
13. Поле "Статус Вчасно" - для фильтрации по статусу Вчасно.
14. Название колонки статуса - для отображения договоров по статусу.
15. Счетчик в колонке - для отображения количества договоров в выбранном статусе.

Краткая статистика

1. Блок "Все договоры" - для отображения общего количества договоров в разделе.
2. Блок "Закончился срок действия" - для отображения количества договоров с истекшим сроком действия.
3. Блок "Заканчивается срок действия" - для отображения количества договоров, у которых скоро заканчивается срок действия.
4. Блок "Недавно добавлены" - для отображения количества недавно добавленных договоров.
5. Блок "Корзина" - для отображения количества договоров в корзине.

Карта договора.

При открытии договора доступна правая область просмотра с основной информацией, панелью быстрых действий, статусной шкалой и вкладками по связанным данным.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Режими просмотра договора" - для выбора режима просмотра договора (в полный экран).
2. Кнопка "Клиент" - для перехода в карточку клиента, связанного с договором.
3. Кнопка "Предложение" - для перехода к связанному коммерческому предложению.
4. Кнопка "Счет на оплату" - для перехода к связанному счету на оплату.
5. Кнопка "Редактировать" - для редактирования договора.
6. Кнопка "Viber" - для отправки договора в чат с клиентом в Viber.
7. Кнопка "Facebook" - для для отправки договора в чат с клиентом в Facebook.
8. Кнопка "Telegram" - для для отправки договора в чат с клиентом в Telegram.
9. Кнопка "Instagram" - для для отправки договора в чат с клиентом в Instagram.
10. Кнопка "Вчасно" - для отправки договора через "Вчасно" клиенту.
11. Кнопка "Номерной Viber" - для отправки договора в чат с клиентом в Номерной Viber.
12. Кнопка "Номерной Telegram" - для для отправки договора в чат с клиентом в Номерной Telegram.
13. Кнопка "WhatsApp" - для отправки договора через WhatsApp.
14. Кнопка "Номерной WhatsApp" - для отправки договора в чат с клиентом в Номерной WhatsApp.
15. Кнопка "PDF" - для просмотра договора в PDF
16. Кнопка "Email" - для отправки договора по электронной почте.
17. Кнопка "Еще" - для открытия дополнительных действий по договору.
18. Шкала статусов договора - для визуального отображения этапа договора.
19. Переключатель "Подпись" - для отметки подписания договора.
20. Переключатель "Оригинал получено" - для отметки получения оригинала договора.
21. Ссылка "Доступные шорткоды" - для просмотра доступных шорткодов в шаблоне договора.
22. Текстовый редактор - для редактирования содержимого договора.

Вкладка "Дополнительные соглашения"

1. Кнопка "Создать дополнительное соглашение" - для создания дополнительного соглашения к договору.

Во вкладке отображается список дополнительных соглашений, связанных с текущим договором, с возможностью просмотра, редактирования и удаления.

Вкладка "Счета на оплату"

Во вкладке отображаются счета на оплату, созданные на основании договора или связанные с ним. Доступны просмотр счета, редактирование и удаление в рамках прав доступа пользователя.

Вкладка "Акты"

Во вкладке отображаются акты, связанные с договором. В таблице доступны номер акта, дата, признак подписания, связанный счет, способ оплаты, клиент, реквизиты, сумма, теги и ответственный менеджер.

Вкладка "Вложения"

Вкладка предназначена для загрузки и хранения файлов по договору. Доступны область перетаскивания файлов, блок "Мои документы" и подключение выбора из Google Drive.

Вкладка "Задачи"

Во вкладке отображаются задачи, связанные с договором. Доступны создание новой задачи, фильтрация по статусу, связи и соисполнителю, поиск, экспорт и просмотр списка задач.

Вкладка "Напоминания"

Во вкладке отображаются напоминания по договору. Доступны создание нового напоминания, экспорт, обновление списка, поиск и просмотр статуса напоминаний.

Вкладка "Примечание"

Во вкладке можно добавлять внутренние примечания по договору. Отображаются текст примечания, автор, дата добавления и действия редактирования или удаления.

Вкладка "Комментарии"

Во вкладке можно вести обсуждение по договору. Отображаются комментарии, автор, время добавления, поле для нового комментария и действия редактирования или удаления.

Вкладка "Журнал операций"

Во вкладке отображается история изменений по договору. Здесь фиксируются события создания договора, смены статуса, отправки, создания связанных документов, добавления комментариев и другие действия пользователей.