Модуль "Предлоения" используется для создания, отправки и учета предложений для клиентов и потенциальных клиентов. В предложении можно указать условия сделки, добавить товары или услуги, рассчитать итоговую сумму и отправить готовый документ получателю.

Способы создания коммерческого предложения

Создать коммерческое предложение можно несколькими способами:

• На главной странице модуля "Предложения" с помощью кнопки "Новое предложение".

• Через меню "Создать" в верхней части системы, выбрав пункт "Предложение".

• Из карточки потенциального клиента на вкладке "Предложения". Подробнее в статье: Карта лида.
• Из карточки клиента на вкладке "Предложения". Подробнее в статье: Карточка клиента.

Создание коммерческое предложение.

Доступные возможности:

1. Поле "Тема" - для указания названия коммерческого предложения.
2. Поле "Для" - для выбора клиента или потенциального клиента, которому создается предложение.
3. Поле "Номер предложения" - для указания номера коммерческого предложения.
4. Поле "Дата" - для указания даты создания предложения.
5. Поле "Открыто до" - для указания даты окончания действия предложения.
6. Поле "Валюта" - для выбора валюты коммерческого предложения.
7. Настраиваемые поля - пример отображения настраиваемых полей.
8. Поле "Теги" - для добавления тегов к предложению.
9. Переключатель "Разрешить комментарии" - для предоставления получателю возможности оставлять комментарии к предложению.
10. Поле "Шаблон предложения" - для выбора ранее созданного шаблона коммерческого предложения.
11. Поле "Мультикомпания" - для выбора реквизитов компании, от имени которой создается предложение.
12. Поле "Статус" - для выбора текущего статуса коммерческого предложения.
13. Поле "Ответственный менеджер" - для выбора сотрудника, ответственного за предложение.
14. Поле "Для" - для указания имени или названия получателя.
15. Поле "Адрес" - для указания адреса получателя.
16. Поле "Город" - для указания города получателя.
17. Поле "Область или район" - для указания области или района получателя.
18. Поле "Страна" - для выбора страны получателя.
19. Поле "Почтовый индекс" - для указания почтового индекса получателя.
20. Поле "Электронная почта" - для указания адреса электронной почты получателя.
21. Поле "Телефон" - для указания номера телефона получателя.

При выборе клиента или лиды контактные данные могут быть заполнены автоматически из его карточки.

Добавление позиций в коммерческое предложение

В нижней части формы добавляются товары, услуги и другие позиции, которые будут включены в коммерческое предложение.

1. Поле "Категория" - для отбора позиций по категории.
2. Поле "Подкатегория" - для отбора позиций по подкатегории.
3. Поле "Введите название" - для поиска позиции по названию.
4. Поле "Склад" - для выбора склада, с которого будет добавлен товар.
5. Поле "Выберите группу" - для выбора группы позиций.
6. Поле "Добавить позицию" - для выбора товара или услуги из списка.
7. Кнопка "Добавить" - для добавления выбранной позиции в предложение.
8. Кнопка "Найти склады" - для отображения складов, на которых доступен выбранный товар.
9. Кнопка "Наличие на складах" - для просмотра количества выбранного товара на складах.
10. Переключатель отображения количества - для выбора отображения количества, часов или количества и часов.
11. Блок позиции - для ввода названия, описания, количества, единицы измерения, стоимости, валюты, курса валюты и стоимости в основной валюте.
12. Поле "Налог" - для выбора налога для позиции.
13. Поле "Скидка" - для указания скидки на позицию.
14. Поле "Бонусы" - для указания бонусов по позиции.
15. Кнопка подтверждения - для добавления заполненной позиции в коммерческое предложение.

Для добавления позиции вручную заполните ее название, описание, количество и стоимость, после чего нажмите кнопку подтверждения.

После добавления позиций система автоматически рассчитывает промежуточный итог, скидку, бонусы, корректировку и общую сумму предложения.

Сохранение и отправка предложения

После заполнения данных коммерческое предложение можно сохранить как черновик или сразу отправить получателю.

• Кнопка "Сохранить и отправить" - сохраняет предложение и открывает форму отправки получателю.
• Кнопка "Сохранить" - сохраняет внесенные данные.

После отправки получатель сможет открыть предложение по ссылке, ознакомиться с его содержанием, принять или отклонить предложение и оставить комментарий, если комментарии разрешены.