Коммерческие предложения клиенту или лиду

15 ноября 2022
👁 4026

Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность создавать Коммерческие предложения – документы, которые составлены пользователем по определённой форме и включают в себя описание условий и выгод предлагаемой сделки.

Доступно несколько способов для добавления предложения:

1. Кнопка «Новое предложение» по пути «Продажи ->Предложения».

new proposition button

2. Через раздел «Продажи ->Лиды». Для этого откройте карту нужного лида, перейдите на вкладку «Предложения» и выберите «Новое предложение».

new proposition lead card

3. Через раздел «Продажи ->Клиенты». Нужно открыть карту клиента, перейти на вкладку «Предложения» и выбрать «Новое предложение».

new proposition client card

 4.  Через кнопку "Создать" на верхней панели. 

new proposition start page

В первой части предложения указывается получатель.

Доступны следующие поля для заполнения:
1. Тема – указывается название коммерческого предложения
2. Для кого – лед или клиент
3. Поле для поиска конкретного лида или клиента
4-5. Дата отправки письма и дата к какому действию предложение
6. Валюта предложения
7. Теги
8. Возможность включить или выключить комментарии
9. Шаблон предложения, заранее написанный
10. Мультикомпания – выберите реквизиты вашей компании, от имени которых будет выставлено коммерческое предложение
11. Статус - выберите статус предложения, который отобразится в карточке лида/клиента (черновик, отправлен, и т.д.)
12. Закреплено за – выберите сотрудника, за которым закреплена предложение
13. Название компании (автоматически заполняется когда выбираете клиента или лида)
14. Адрес клиента
15. Город
16. Страна
17. E-mail
18. Область/район
19. Почтовый индекс
20. Телефон

Доступна возможность создать предложение для клиента (компании) или для контакта (Лида, конкретного сотрудника компании).

Заполните обязательные поля, отмеченные звездочкой: укажите название предложения, выберите компанию (контакт), срок действия, email, шаблон предложения. А также дополнительные данные – по необходимости.

proposition card 1

Во второй части предложения формируется непосредственно предложение. Можно выбрать уже добавленные позиции или добавить описание вручную.

Для формирования конечной суммы предложения можно изменять её вручную или использовать поля «скидка» и «корректировка».

proposition card 2

 

Важно: для того чтобы товар/услуга добавилась в предложение, необходимо нажать на галочку, обозначенную красной стрелкой на изображении.

Чтобы отправить предложение получателю, нажмите кнопку «Сохранить и отправить» после заполнения данных.

Или сохраните предложение как черновик и при необходимости отправки зайдите в предложение нажав на знак почты в правом углу, появится выплывающее окно с шаблоном предварительного просмотра.

propose email

Доступна возможность добавить ссылку на предложение в шаблон электронной почты и предоставить возможность клиенту или лиду просматривать предложение без входа в систему.

otpravka propozitsii

После отправки предложения, лид или клиент может открыть его и выполнить действия: принять, отклонить или добавить комментарии. Создатель предложения и назначенный сотрудник получит уведомление в Perfectum CRM+ERP и электронное письмо, о том что клиент прокомментировал, принял или отклонил предложение.

Пользователю доступна возможность выбрать время для напоминания об истечении срока действия предложения лиду или клиенту. Письмо будет отправлено на почту, которая указывалась при создании предложения.

Для настройки напоминания об истечении срока действия предложения по электронной почте, перейдите в «Настройка -> Конфигурация -> Планировщик заданий».

Установите «Отправить напоминание об истечении срока до (ДНЕЙ)» (напоминание будет отправлено за указанное количество дней до закрытия предложения).

settings

Напоминания об истечении срока будут отправлены только предложениям со статусами «Открыто» и «Отправлено».

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.