Способы оплаты

03 ноября 2022
👁 2267
Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность выбирать способы оплаты для счетов и других документов.
 
Для управления способами оплаты и добавления нового способа перейдите:
«Настройка -> Продажи -> Финансы -> Способы оплаты».

На странице доступно:
  1. Добавить Новый способ оплаты
  2. Экспорт способов оплаты
  3. Поиск на странице по ключевым словам
  4. Список всех созданных способов оплаты
  5. Чек-бокс активности способа оплаты (делает активным или неактивным способ оплаты)
  6. Изменить текущую запись
  7. Удалить текущую запись

oplata1

Примечание: способы оплаты, перечисленные выше, являются оффлайн-способами.
Способы онлайн-оплаты можно настроить в «Настройка -> Финансы-> Платежные системы».

Добавление способа оплаты
Для добавления способа оплаты нажмите кнопку Новый способ оплаты.
  1. Название способа оплаты
  2. Банковские счета / описание - введите номера счетов, данные получателя, ЕГРПОУ (ИНН) Получателя, Счет IBAN получателя и другие реквизиты.
  3. Активно - включить / отключить способ оплаты, если режим оплаты отключен, не будет отображаться в счет-фактуре при добавлении / изменении.
  4. Показать Банковские счета / Описание в счетах PDF - при отметке параметра, выбранный способ оплаты отображается в виде текста внизу счета на оплату (введенные данные из поля № 2).
  5. Выбрать по умолчанию в счетах - способ оплаты будет по умолчанию указываться при создании счета.
  6. Только счет-фактуры - способ оплаты будет доступен только для счетов на оплату.
  7. Только расходы - способ оплаты будет доступен только для расходов (если оба параметра не выбраны, способ оплаты будет доступен и в счетах на оплату и в расходах).

oplata2

При создании счетов можно выбирать сразу несколько доступных способов оплаты для удобства клиента.
А при регистрации платежа выбрать тот, каким оплата была осуществлена.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.