Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность выбирать способы оплаты для счетов и других документов.

Для управления способами оплаты и добавления нового способа перейдите в раздел: «Настройка» → «Продажи» → «Финансы» → «Способы оплаты».

Главная страница

Доступные возможности:

• Кнопка «Новый способ оплаты» — для добавления нового способа оплаты.
• Поле для выбора количества записей на странице (10, 25, 50...).
• Кнопка «Экспорт» — для экспорта таблицы способов оплаты.
• Кнопка «Обновить» — для обновления таблицы способов оплаты.
• Графа «Поиск» — для поиска способов оплаты по ключевым словам.
• Столбец «№» — отображает порядковый номер способа оплаты.
• Столбец «Название способа оплаты» — отображает название способа оплаты.
• Столбец «Банковские счета / Описание» — отображает банковские счета и описание способа оплаты.
• Столбец «Активно» (переключатель) — включает или выключает способ оплаты для использования в системе.
• Столбец «Использовать в магазине» — регулирует доступность этого способа оплаты в B2B магазине.
• Столбец «Опции»:
  • Кнопка «Редактировать» (иконка карандаша) — для редактирования способа оплаты.
  • Кнопка «Удалить» (иконка крестика) — для удаления способа оплаты.

Создание способа оплаты

Примечание: способы оплаты, перечисленные выше, являются офлайн-методами. Способы онлайн-оплаты можно настроить в разделе: «Настройка» → «Финансы» → «Платежные системы».

При создании нового способа оплаты доступны следующие параметры:

• Поле «Название способа оплаты» — введите название способа оплаты.
• Поле «Банковские счета / Описание» — при необходимости укажите платежные реквизиты или описание способа оплаты.
• Поле «Способ оплаты в Rozetka» — при активной интеграции позволяет сопоставить способ оплаты со способами оплаты на маркетплейсе Rozetka.
• Чекбокс «Активно» — позволяет включить или выключить способ оплаты. Если параметр выключен, способ оплаты не будет отображаться при создании или редактировании документов.
• Чекбокс «Показать Банковские счета / Описание в счетах PDF» — если установить отметку, внесенные реквизиты из поля «Банковские счета / Описание» будут отображаться в нижней части PDF-файла счета на оплату.
• Чекбокс «Выбрать по умолчанию в счетах» — позволяет подставлять этот способ оплаты автоматически при создании нового счета.
• Чекбокс «Только счета-фактуры» — способ оплаты будет доступен исключительно для счетов на оплату.
• Чекбокс «Только расходы» — способ оплаты будет доступен исключительно для расходов. Если оба чекбокса («Только счета-фактуры» и «Только расходы») оставить пустыми, способ оплаты будет доступен и в счетах, и в расходах.

При создании счетов вы можете выбирать сразу несколько доступных способов оплаты для удобства клиента, а при регистрации платежа — указать тот, которым непосредственно была произведена оплата.