Отчет по предложениям

23 ноября 2023
👁 3459

Раздел "Отчет по предложениям" позволяет сформировать и просмотреть отчет по коммерческим предложениям для клиентов или лидов. Система предоставляет возможность просмотреть доход от коммерческих предложений.

Перейдите в: "Компания -> Отчеты ", выберите "Отчет по предложениям" для работы с данным разделом.

На странице доступно:

  1. Фильтр "Период" - позволяет выбрать период за который необходимо сформировать отчет.
  2. Фильтр "Статус" - позволяет отобразить в отчете предложения в указанных статусах.
  3. Фильтр "Ответственный менеджер" - позволяет сформировать отчет по указанным сотрудникам в системе, чтобы посмотреть их показатели.
  4. Фильтр "Мультикомпания" - позволяет указать реквизиты компании по которым нужно сформировать отчет (доступен только после приобретения/установки/настройки модуля "Мультикомпания").
  5. Чек-бокс "Выключить неактивных сотрудников" - позволяет отобразить/скрыть в отчете профили сотрудников которые деактивированы.
  6. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
  7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта отчета.
  8. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы отчета.
  9. Графа "Поиск" - для поиска предложений по ключевым словам.
  10. Колонка "Предложение №" - указывает индивидуальный номер предложения в системе, если нажать откроется окно с просмотром предложения.
  11. Колонка "Тема" - указывает тему предложения, если нажать откроется окно с просмотром предложения.
  12. Колонка "Для" - указывает название клиента в системе, если нажать откроется карта клиента.
  13. Колонка "Статус" - указывает статус предложения в системе.

1

Внизу записей отображается итоговая сумма по сформированным позициям в запросе.

2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.