Отчет по полученным платежам

23 ноября 2023
👁 3621

Раздел позволяет просмотреть отчет по всем полученным платежам от клиентов за определенный период.

Перейдите в раздел "Компания -> Отчеты", выберите "Оплаты по счетам" для работы с данным разделом.

На странице доступно:

  1. Выбор периода просмотра отчета.
  2. Фильтр по ответственному менеджеру.
  3. Фильтр по реквизитам компании.
  4. Чек-бокс "Исключить неактивных сотрудников" - позволяет исключить из отчета сотрудников чьи профили деактивированы.
  5. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50..).
  6. Кнопка "Экспорт" - для экспорта отчета.
  7. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы отчета.
  8. Поле "Поиск" - для поиска платежей по ключевым словам.
  9. Колонка "Платеж №" - указывает индивидуальный номер платежа в системе, если нажать откроется окно просмотра платежа.
  10. Колонка "Счет №" - указывает индивидуальный номер счета в системе, если нажать откроется окно просмотра счета.
  11. Колонка "Клиент" - указывает название клиента, если нажать откроется карта клиента.
  12. Колонка "Ответственный менеджер" - указывает сотрудника который ответственный за созданный платеж, если нажать откроется профиль сотрудника в системе.
  13. Общая сумма по запрашиваемым данным

1

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.