Перед использованием отчета необходимо произвести настройки групп клиентов для отчета по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - Клиенты - Настройки групп для RFM-отчета".

Заполните значение количества дней от последней оплаты счета (R) для:

• A группа - недавно платили,
• B группа - не так давно платили,
• C группа – давно платили.

Внесите значения в следующие поля группы “Количество оплаченных счетов (F)”:

• А группа – часто осуществляют оплаты
• B группа - нечасто производят оплаты
• С группа – редко осуществляют оплаты

И для группы “Сумма оплаченных счетов (M)”:

• А группа – оборот покупок высокий
• B группа – оборот покупок средний
• С группа – оборот покупок низкий

После настройки групп перейдите по пути "Компания - Отчеты" и выберите "RFM - отчет".

• Кнопка "Настройки" - переход к настройкам групп клиентов.
• Фильтр "Период" - позволяет выбрать период, за который необходимо сформировать отчет.
• Фильтр “Ответственный менеджер” - позволяет выбрать ответственного менеджера клиентов.
• Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
• Кнопка "Экспорт" - для экспорта отчета.
• Кнопка "Обновить" - обновление таблицы отчета.
• Графа "Поиск" - поиск клиентов по ключевым словам.

• Колонка № – указывает номер клиента в системе, если нажать откроется карточка клиента.
• Колонка "Клиент" - указывает имя клиента в системе, если нажать также откроется карточка клиента.
• Колонка "Оборот" - указывает общий оборот по клиенту.
• Колонка “Количество оплат” - указывает количество оплат у клиента.
• Колонка "Средний счет" - для вывода среднего арифметического значения среди сумм счетов клиента.
• Колонка "Группы клиента" - для отображения групп клиента.
• Пункт “Итого” - для отображения суммы по столбцам отчета.