Отчет по динамике счетов

23 ноября 2023
👁 1454

Отчет по динамике счетов показывает состояние счета на момент просмотра. Статус счета также указано на текущий момент просмотра. Для просмотра отчета, перейдите в главном меню в раздел "Компания -> Отчеты" и выберите "Динамика счетов".

В отчете вам доступны:

  1. Фильтр "Период" - выберите, за какой период получить динамику счетов.
  2. Фильтр "Статус" - выберите необходимые статусы счетов, по ним будет сформирована таблица динамики счетов.
  3. Фильтр "Ответственный менеджер" - выберите сотрудника, который был прикреплён к счету.
  4. Фильтр "Способ оплаты" - выберите способ оплаты, чтобы сформировать по нему отчет.
  5. Фильтр "Мультикомпания" - выберите реквизиты компании по которым необходимо сформировать отчет.
  6. Чек-бокс "Исключать неактивных сотрудников" - позволяет исключить из таблицы неактивные профили сотрудников.
  7. Поле для отображения количества счетов в таблице (10,25,50...).
  8. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы динамики счетов.
  9. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы динамики счетов.
  10. Графа "Поиск" - для поиска динамики счетов по ключевым словам
  11. Поле "Номер счета" - при нажатии откроется страница с картой счета.
  12. Поле "Клиент" - при нажатии откроется страница с картой клиента.

1

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.