Отчет по динамике счетов показывает состояние счетов на момент просмотра. Статус счета также отображается на момент просмотра.

Главная страница

Перейдите в раздел "Компания" - "Отчеты", в разделе "Продажи" выберите пункт "Динамика счетов".

На странице отчета доступны такие возможности:

• Фильтр "Период" — выберите период, за который необходимо сформировать отчет.
• Фильтр "Статус" — выберите один или несколько статусов счетов, по которым будет сформирована таблица.
• Фильтр "Ответственный менеджер" — выберите одного или нескольких сотрудников, прикрепленных к счетам.
• Фильтр "Способ оплаты" — выберите один способ оплаты или значение "Все".
• Фильтр "Мультикомпания" — выберите одну или несколько компаний, по реквизитам которых необходимо сформировать отчет.
• Чек-бокс "Исключить неактивных сотрудников" — исключает из отчета данные о сотрудниках, профили которых деактивированы в системе.
• Поле для выбора количества счетов, отображаемых на странице.
• Кнопка "Экспорт" — для экспорта данных в файл Excel, CSV или PDF, а также отправки таблицы на печать.
• Кнопка "Обновить" — для обновления таблицы в соответствии с выбранными параметрами.
• Поле "Поиск" — для поиска счетов по ключевым словам.

Таблица содержит такие возможности:

• Поле "Номер счета" — отображается номер счета. Значение является кликабельным: нажмите на номер, чтобы открыть соответствующую карточку счета.
• Поле "Клиент" — отображается клиент, указанный в счете. Название клиента является кликабельным: нажмите на него, чтобы открыть соответствующую карточку клиента.
• Сортировка — нажмите на заголовок нужного столбца, чтобы отсортировать данные по возрастанию или убыванию.

В нижней части таблицы отображается строка "Итого (На страницу)", в которой приведены итоговые значения для данных, отображаемых на текущей странице.