Отчет по воронке продаж

04 декабря 2023
👁 2146

Отчет по воронке продаж, является частью модуля "Воронка продаж". Модуль служит для отображения распределения клиентов по стадиям процесса продаж от первого контакта до заключения сделки. Воронка продаж представляет собой график, напоминающий перевернутую пирамиду: верхняя широкая часть показывает, сколько клиентов находятся на начальной стадии процесса продаж (выражают заинтересованность, ведут переговоры и т.д.), а нижняя - со сколькими клиентами уже заключен договор.

Перейдите в главном меню в раздел "Компания -> Отчеты" и выберите "Воронка продаж".

Блок фильтров, доступные возможности:

  1. Прикреплён к - позволяет выбрать сотрудника по которому необходимо отобразить отчет.
  2. Период - позволяет выбрать период за который необходимо отобразить отчет.
  3. Источник - позволяет выбрать необходимые источники лидов для отображения отчета по ним.
  4. Выключить неактивных сотрудников - если в фильтре "Прикреплён к" не выбран сотрудник отчет будет по всем сотрудникам, функция позволяет исключить из отчета неактивные профили сотрудников.

5. Диаграмма "Воронка продаж", отображает информацию:

  • Суммарное время, которое лиды находились в данном статусе.
  • Процент конверсии по статусам.
  • Количество принятых лидами предложений и оплат по конвертированным счетам. В скобках указана средняя сумма принятых и конвертированных предложений.

6. Диаграмма "Выбыли из конверсии" - показывает статусы лидов которые выбыли из конверсии и сортирует их в "Некачественные" или "Проигранные".

1

Конверсия источников - диаграмма количества лидов из разных источников в каждом статусе.

2

Диаграмма "Выбыли из конверсии причины" - указывает количество лидов которые выбыли из конверсии в определённом статусе.

Диаграмма "Причины выбытия из конверсии" - указывает количество лидов выбывших из конверсии в каждой причине.

3

Диаграмма всех добавленных/проигранных/выигранных лидов.

  1. Фильтр "Период" - позволяет указать период за который необходимо отобразить диаграмму.
  2. Выключить неактивных сотрудников - выключает из диаграммы профили неактивных сотрудников, чтобы убрать статистику по ним.
  3. Выключить сотрудников без лидов - выключает из диаграммы профили сотрудников за которыми не закреплены лиды в системе.
  4. Диаграмма отчета.

4

Для настройки воронки продаж перейдите "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Воронка продаж".

В настройках можно указать:

  • Статусы лидов, что берут участие в воронке продаж.
  • Условия для последней степени воронки.

ovs4

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.